SEI Investments Company

Invesco รายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 1.33 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 20.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักวิเคราะห์ ขณะที่หุ้นธนาคารรับฝากทรัพย์สิน 16 แห่งที่ติดตามในรายงานนี้เอาชนะประมาณการรายได้ฉันทามติได้โดยเฉลี่ย 3.2% Invesco เอาชนะประมาณการ EBITDA ของนักวิเคราะห์ได้ ขณะที่สินทรัพย์ภายใต้การบริหารออกมาตรงตามคาด และหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 1% นับตั้งแต่รายงานผล โดยซื้อขายที่ 30.43 ดอลลาร์ Hamilton Lane ทำผลงานเอาชนะประมาณการได้มากที่สุดในกลุ่ม ด้วยรายได้ 275.3 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 56.5% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าคาด 21% แม้ว่าหุ้นของบริษัทจะลดลง 6.6% มาอยู่ที่ 88.65 ดอลลาร์ StepStone Group ทำผลงานได้อ่อนแอที่สุดเมื่อเทียบกับประมาณการ ด้วยรายได้ 300.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 26.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ต่ำกว่าคาด 3.9% และหุ้นของบริษัทลดลง 11.1% มาอยู่ที่ 44.72 ดอลลาร์ SEI Investments รายงานรายได้ 641.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 14.7% และสูงกว่าคาด 0.7% โดยหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 5.7% มาอยู่ที่ 104.35 ดอลลาร์ ขณะที่ Ridgepost Capital รายงานรายได้ 81.28 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.5% และสูงกว่าคาด 3.6% แม้ว่าหุ้นของบริษัทจะลดลง 16.9% มาอยู่ที่ 7.51 ดอลลาร์ โดยเฉลี่ยแล้ว ราคาหุ้นของธนาคารรับฝากทรัพย์สินลดลง 3.8% นับตั้งแต่ผลประกอบการล่าสุด

SEI ได้เปิดสำนักงานในสิงคโปร์ ขยายการดำเนินงานทั่วโลกเข้าสู่หนึ่งในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญที่สุดของเอเชีย และถือเป็นก้าวสำคัญเชิงกลยุทธ์ในแผนการเติบโตระหว่างประเทศของบริษัท ในเบื้องต้น บริษัทจะให้บริการด้านการดูแลสินทรัพย์ บริการวิชาชีพ และการจัดจำหน่ายกองทุน UCITS พร้อมแผนขยายขีดความสามารถในภูมิภาคและเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับตลาดท้องถิ่นเมื่อลูกค้าเริ่มนำไปใช้มากขึ้น การเปิดสำนักงานครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สินทรัพย์ภายใต้การบริหารของบริษัทในสิงคโปร์เติบโตขึ้น 10% จากปีก่อนหน้า แตะระดับ 6.7 ล้านล้านดอลลาร์สิงคโปร์ในปี 2025 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยกว่า three ในห้าของสินทรัพย์ภายใต้การบริหารนั้นมาจากนอกสิงคโปร์ และ 88% ลงทุนในต่างประเทศ SEI ให้บริการด้านการดูแลสินทรัพย์แก่ 48 จาก 100 บริษัทจัดการสินทรัพย์รายใหญ่ที่สุดของโลก และติดอันดับหนึ่งในห้าผู้ดูแลสินทรัพย์เอกชนรายใหญ่ที่สุดของโลก โดยบริหาร ให้คำแนะนำ หรือดูแลสินทรัพย์ประมาณ 2.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ทั้งนี้ Connall McGuckian ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสำนักงานสิงคโปร์ โดยย้ายมาจาก State Street สิงคโปร์ ซึ่งเขาทำงานมาเกือบ 14 ปี และล่าสุดดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสำหรับโซลูชันการลงทุนทางเลือกในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

SEI Investments ประกาศเมื่อวันที่ 12 สิงหาคมถึงความร่วมมือกับ Zocks ผู้ช่วย AI ที่สร้างขึ้นสำหรับที่ปรึกษาทางการเงิน โดยนำเครื่องมือนี้เข้าไว้ในระบบนิเวศบริการที่บริษัทเสนอให้ลูกค้าบริหารความมั่งคั่ง ดีลนี้เกิดขึ้นสามสัปดาห์หลังจาก SEI รายงานผลประกอบการไตรมาส 2 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งรายได้เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบปีต่อปีเป็น 641.6 ล้านดอลลาร์ และกำไรจากการดำเนินงานพุ่งขึ้น 33% เป็น 197.0 ล้านดอลลาร์ ดันอัตรากำไรจากการดำเนินงานขึ้นเป็น 31% จาก 27% กำไรต่อหุ้นปรับลดแบบปรับปรุงเพิ่มขึ้น 38% เป็น 1.66 ดอลลาร์ หนุนโดยการลดจำนวนหุ้นลง 3% จากการซื้อหุ้นคืนซึ่งรวมถึง 1.3 ล้านหุ้นที่ซื้อคืนในราคา 112.4 ล้านดอลลาร์ ภายใต้ตัวเลข headline เหล่านั้น กำไรต่อหุ้นปรับลดตามหลัก GAAP ลดลง 11% เป็น 1.59 ดอลลาร์ และกำไรสุทธิที่เป็นของ SEI ลดลง 14% เป็น 195.7 ล้านดอลลาร์ ขณะที่กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาการลงทุนมีรายได้เติบโต 30% แต่มีอัตรากำไรจากการดำเนินงานบีบตัวลงเป็น 42% จาก 45% Erich Holland ซึ่งดูแลธุรกิจความมั่งคั่งและที่ปรึกษาในสหรัฐของ SEI กล่าวว่าการจับมือกับ Zocks มีเป้าหมายเพื่อตอบโจทย์ที่ปรึกษาในจุดที่พวกเขาอยู่แล้ว ผ่านพ้นช่วง novelty ของ AI ไปแล้ว และบริษัทมีแผนจัดเว็บบินาร์ โปรแกรมให้ความรู้ และ thought leadership ควบคู่ไปกับซอฟต์แวร์นี้

ชโรเดอร์สได้เปิดตัวกองทุน Schroders U.S. Autocallable Ladder Income ETF ซึ่งซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ SALI เป็นกองทุน ETF รายได้แบบออโตคอลลาเบิลกองแรกในสหรัฐฯ ของบริษัท โดยทำการตลาดและได้รับการสนับสนุนจากความร่วมมือกับแพลตฟอร์มการลงทุนทางเลือก CAIS กองทุนนี้มุ่งสร้างรายได้รายเดือนผ่านพอร์ตการลงทุนแบบบันไดที่กระจายวงกว้างของโครงสร้างออโตคอลลาเบิล โดยมีการบริหารความเสี่ยงที่ฝังอยู่ในดีไซน์ของกลยุทธ์ และใช้ดัชนี Bloomberg Schroders US Large Cap Autocallable Index ซึ่งพัฒนาโดยชโรเดอร์ส และคำนวณและบริหารจัดการอย่างอิสระโดยบลูมเบิร์ก ชโรเดอร์สร่วมมือกับแพลตฟอร์ม Advisors' Inner Circle Fund ของ SEI ในการเปิดตัวกองทุน ETF นี้ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในวันที่ 15 กันยายน 2026 กลยุทธ์นี้บริหารโดยผู้จัดการพอร์ตการลงทุน Marcus Durell และได้รับการสนับสนุนจากทีม Risk Managed Investments ของชโรเดอร์ส ซึ่งบริหารกลยุทธ์การลงทุนแบบบริหารความเสี่ยงคิดเป็นมูลค่าประมาณ 4.4 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ชโรเดอร์สรายงานสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 867.8 พันล้านปอนด์ หรือ 1,007.4 พันล้านยูโร และ 1,151.8 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ขณะที่ CAIS ให้บริการบริษัทบริหารความมั่งคั่งมากกว่า 2,000 แห่ง ซึ่งสนับสนุนที่ปรึกษาทางการเงินมากกว่า 62,000 ราย ที่ดูแลสินทรัพย์ของลูกค้าปลายทางประมาณ 7.5 ล้านล้านดอลลาร์

เดอะ คาร์ไลล์ กรุ๊ป กำลังขยายธุรกิจบริหารความมั่งคั่งเพื่อสนับสนุนการเติบโตของรายได้จากค่าธรรมเนียม โดยตั้งเป้ารายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการมากกว่า 2.8 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2571 เพิ่มขึ้นจาก 2.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2568 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 ค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนคิดเป็นร้อยละ 73.7 ของรายได้ค่าธรรมเนียมรวมของกลุ่ม ซึ่งเติบโตในอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นร้อยละ 5.7 ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2568 เพื่อขยายการเข้าถึง คาร์ไลล์ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ใน MAI Capital Management ในเดือนมิถุนายน 2569 เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่นำโดยที่ปรึกษา และเข้าซื้อ Intelliflo จาก Invesco ในเดือนธันวาคม 2568 เพื่อเพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีความมั่งคั่ง บริษัทยังขยายความร่วมมือกับ SEI ในเดือนเมษายน 2569 และกับ Unified Global Alternatives ของ UBS ในเดือนมิถุนายน 2568 เพื่อพัฒนาโซลูชันตลาดเอกชนสำหรับนักลงทุนด้านความมั่งคั่งและเกษียณอายุ ฝ่ายบริหารคาดว่ากลุ่มความมั่งคั่งและเกษียณอายุจะคิดเป็นร้อยละ 20 ของกระแสเงินทุนไหลเข้าที่ตั้งเป้าไว้มากกว่า 2 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2571 ซึ่งอาจเพิ่มสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดค่าธรรมเนียมและสนับสนุนการเติบโตของค่าธรรมเนียมการจัดการ

WTW Investments และ SEI ได้ขยายความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโซลูชันตลาดเอกชนสำหรับตลาดแผน 401(k) และแผนสมทบเงินแบบกำหนดผลประโยชน์ในสหรัฐฯ โดยรวม ความร่วมมือนี้ผสานความสามารถด้านการวิจัยการลงทุนและการดำเนินพอร์ตโฟลิโอของ WTW เข้ากับความสามารถด้านทรัสต์และแพลตฟอร์มของ SEI ผ่าน SEI Trust Company ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านทรัสตี การดำเนินงาน และการบริหารสำหรับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนรวม บริษัททั้งสองมีเป้าหมายช่วยผู้สนับสนุนแผนและผู้เข้าร่วมแผนเข้าถึงแหล่งผลตอบแทนที่หลากหลายยิ่งขึ้นผ่านโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดำเนินงาน การกำกับดูแล และสภาพคล่องของตลาดแผนสมทบเงินแบบกำหนดผลประโยชน์ ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ขยายออกไป WTW ได้เลือก SEI Trust Company เพื่อสนับสนุนการส่งมอบโซลูชันเพื่อการเกษียณบางส่วนของ WTW ผ่านโครงสร้างกองทรัสต์เพื่อการลงทุนรวม นอกจากนี้ บริษัททั้งสองยังร่วมมือกันออกแบบผลิตภัณฑ์และโครงสร้างใหม่ที่มีเป้าหมายขยายการเข้าถึงตลาดเอกชนผ่านเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของแผนสมทบเงินแบบกำหนดผลประโยชน์

บริษัท SEI Investments รายงานรายได้ไตรมาสที่สองปี 2026 ที่ 641.62 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่กำไรสุทธิและกำไรต่อหุ้นปรับลดจากการดำเนินงานต่อเนื่องลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า บริษัทเสร็จสิ้นโครงการซื้อหุ้นคืนระยะยาวมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และเปิดตัวกองทุน SEI QiM U.S. Equity Factor Allocation Active ETF ซึ่งเป็นกองทุน ETF หุ้นสหรัฐที่บริหารเชิงรุกโดยใช้กลยุทธ์แฟกเตอร์ กองทุน ETF ใหม่นี้ขยายขีดความสามารถด้านแฟกเตอร์ของ SEI สู่รูปแบบพอร์ตโฟลิโอหลัก ตอกย้ำปัจจัยหนุนจากการเติบโตของกระแสเงินลงทุนเข้าสู่โมเดลพอร์ต บัญชีบริหารแยก และกองทุน ETF ที่คำนึงถึงภาษี การผสมผสานระหว่างรายได้ที่สูงขึ้น การซื้อหุ้นคืนจำนวนมาก และการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อาจส่งผลต่อมุมมองการลงทุน แม้ว่าแรงกดดันด้านอัตรากำไรในระยะใกล้ยังคงเป็นความเสี่ยงสำคัญ

SEI Investments รายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงสำหรับไตรมาสสองปี 2026 ที่ 1.66 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการของ Zacks Consensus ที่ 1.45 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นร้อยละ 38.3 จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้รวมของไตรมาสอยู่ที่ 641.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าประมาณการที่ 637.9 ล้านดอลลาร์ โดยได้รับแรงหนุนจากค่าธรรมเนียมการจัดการสินทรัพย์ การบริหาร และการจัดจำหน่ายที่สูงขึ้น รวมถึงค่าธรรมเนียมการประมวลผลข้อมูลและบริการซอฟต์แวร์ สินทรัพย์ภายใต้การบริหารอยู่ที่ 6.067 แสนล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 เพิ่มขึ้นร้อยละ 17.2 จากปีก่อนหน้า ขณะที่สินทรัพย์ลูกค้าภายใต้การบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.7 เป็น 1.36 ล้านล้านดอลลาร์ ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 เป็น 444.6 ล้านดอลลาร์ และบริษัทได้ซื้อหุ้นคืน 1.3 ล้านหุ้น มูลค่า 112.4 ล้านดอลลาร์ในระหว่างไตรมาส

SEI Investments จะรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองในวันพุธนี้หลังตลาดปิด นักวิเคราะห์คาดว่ารายได้จะเติบโต 13.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเร่งตัวขึ้นจากการเพิ่มขึ้น 7.8% ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัททำรายได้สูงกว่าที่คาดในไตรมาสที่แล้ว โดยรายงานรายได้ 622.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 12.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน กลุ่มธนาคารรับฝากทรัพย์สินซึ่งเป็นคู่แข่งได้รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งแล้ว โดย BNY มีรายได้เติบโต 13.3% และ State Street รายงานการเพิ่มขึ้น 16.7% หุ้นของ SEI Investments ปรับตัวขึ้น 9.8% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 107.57 ดอลลาร์ เทียบกับราคาหุ้นปัจจุบันที่ 99.40 ดอลลาร์

StockStory เน้นให้ SEI Investments เป็นหุ้นที่มีเงินสดสูงที่ควรซื้อในสัปดาห์นี้ พร้อมแนะนำให้นักลงทุนหลีกเลี่ยง Privia Health และ Hamilton Insurance Group โดย SEI Investments มีฐานะเงินสดสุทธิ 343 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นร้อยละ 2.9 ของมูลค่าตลาด และมีอัตราการเติบโตของรายได้ต่อปีที่ร้อยละ 9.9 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา พร้อมกับอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ร้อยละ 26.5 ส่วน Privia Health ซึ่งมีฐานะเงินสดสุทธิ 410.5 ล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 11.6 ของมูลค่าตลาด ถูกชี้ว่ามีฐานรายได้ที่น้อยเพียง 2.25 พันล้านดอลลาร์ อัตรากำไรจากกระแสเงินสดอิสระที่ร้อยละ 5 และอัตราผลตอบแทนต่อเงินทุนที่ร้อยละ 0 ขณะที่ Hamilton Insurance Group มีฐานะเงินสดสุทธิ 805.7 ล้านดอลลาร์ เทียบเท่าร้อยละ 24.1 ของมูลค่าตลาด แต่ต้องเผชิญกับยอดขายที่คาดการณ์ว่าคงที่ และการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่ร้อยละ 14 ซึ่งต่ำกว่าการเติบโตของรายได้

หุ้นของ SEI Investments เคลื่อนไหวสอดคล้องกับตลาดโดยรวม โดยให้ผลตอบแทน 9.9% ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เทียบกับดัชนี S&P 500 ที่เพิ่มขึ้น 9% การเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อปีที่ 9.9% ในช่วงสองปีที่ผ่านมาสูงกว่าแนวโน้มห้าปี ขณะที่กำไรต่อหุ้นเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีที่ 13.2% ตลอดห้าปี ซึ่งแซงหน้าการเติบโตของรายได้และส่งสัญญาณถึงความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น SEI Investments ยังมีผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยที่ 26.5% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคธุรกิจที่ประมาณ 10% อย่างมาก ที่ราคาหุ้นละ 95.93 ดอลลาร์ หรือคิดเป็น 15.7 เท่าของกำไรล่วงหน้า การประเมินมูลค่าของหุ้นถูกจับตามองควบคู่ไปกับปัจจัยพื้นฐานเชิงบวกเหล่านี้

SEI ได้ขยายโซลูชันด้านตัวแทนรับโอนทะเบียนด้วยการเปิดตัว SEI Transfer Agency and Registry Services, Inc. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับ SEC ที่จะสนับสนุนผู้จัดการสินทรัพย์แบบดั้งเดิมและทางเลือกในสหรัฐฯ ที่นำเสนอกองทุนที่จัดจำหน่ายแก่รายย่อย ตัวแทนรับโอนทะเบียนใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีหลักจาก Envision Financial Systems และขยายขีดความสามารถของ SEI ให้เหนือกว่าตัวแทนรับโอนทะเบียนสถาบันที่มีอยู่เดิม ซึ่งให้บริการกองทุนมากกว่า 1,100 กองทุน คิดเป็นสินทรัพย์ 395 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะให้บริการกองทุนเพื่อการลงทุนทางเลือกที่มีสภาพคล่องกึ่งหนึ่งด้วย ซึ่งรวมถึงกองทุนปิดแบบ interval ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย '40 Act, กองทุนปิดแบบ tender offer, บริษัทพัฒนาธุรกิจ และกองทุน 3(c)(7) ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย '34 Act การขยายตัวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของกองทุนสภาพคล่องกึ่งหนึ่ง ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิรวมเกิน 530 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี 2025 ฟิล แมคเคบ หัวหน้าธุรกิจผู้จัดการการลงทุนของ SEI กล่าวว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากการบรรจบกันของตลาดเอกชนและตลาดสาธารณะ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการดำเนินงาน

SEI ได้แต่งตั้ง Rob Wrzesniewski ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี Stratos ภายในธุรกิจการจัดการสินทรัพย์ ซึ่งเป็นบทบาทที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีให้กับ Stratos Wealth Holdings Wrzesniewski ซึ่งเข้าร่วมงานกับ SEI ตั้งแต่ปี 1992 และล่าสุดเป็นผู้นำทีม Global Solutions สำหรับธุรกิจ Private Banking and Wealth Management ของ SEI จะมุ่งเน้นไปที่การกำกับดูแลเทคโนโลยีสำหรับที่ปรึกษา การปรับแนวทางแพลตฟอร์ม และการพัฒนาขีดความสามารถในระยะยาว เขาจะรายงานตรงต่อ Jeff Benfield ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ SEI และ Jeff Concepcion ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Stratos พร้อมทั้งดูแลเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับที่ปรึกษาของ SEI เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการขยายขนาดและประสบการณ์ที่สม่ำเสมอสำหรับที่ปรึกษา การแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังการเสร็จสิ้นขั้นตอนแรกของการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ SEI ใน Stratos Wealth Holdings เมื่อเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยขีดความสามารถของ SEI ในด้านเทคโนโลยี การรับฝากทรัพย์สิน การดำเนินงาน และการจัดการสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026 SEI มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ การให้คำแนะนำ หรือการบริหารจัดการประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์

StockStory ระบุว่า Dick's Sporting Goods และ SEI Investments เป็นหุ้นที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนและซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ ขณะที่ชี้ว่า Selective Insurance Group กำลังเผชิญกับความท้าทาย Dick's Sporting Goods กำลังขยายจำนวนสาขาท่ามกลางการเติบโตของยอดขายสาขาเดิมเฉลี่ยร้อยละ 3.6 ในช่วงสองปี และแนวโน้มยอดขายที่คาดว่าจะเติบโตร้อยละ 17.2 ในช่วง 12 เดือนข้างหน้า SEI Investments มีรายได้เติบโตร้อยละ 9.9 ต่อปีในช่วงสองปี ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยกำไรต่อหุ้นได้รับแรงหนุนจากการซื้อหุ้นคืนและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหนือกว่าตลาด ส่วน Selective Insurance Group คาดว่าการเติบโตของยอดขายจะชะลอลงเหลือร้อยละ 1.7 โดยอัตรากำไรก่อนหักภาษีลดลง 3.2 จุดเปอร์เซ็นต์ในช่วงห้าปี และกำไรต่อหุ้นเติบโตเพียงร้อยละ 12.6 ต่อปี ซึ่งต่ำกว่ากลุ่มอุตสาหกรรม