Advanced Micro Devices IncAMD
▲ บวกอุปทานความเกี่ยวข้อง
AMD is exploring partnerships with Samsung and SK Hynix and urging memory suppliers to boost production to meet its growing data-center demand.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 3
Artificial Intelligence
Advanced Micro Devices Inc
Samsung Electronics Co Ltd005930
▲ บวกอุปทานความเกี่ยวข้อง
AMD is exploring a partnership with Samsung in memory chips and contract manufacturing and plans to meet its executives.
Semiconductors
SK Hynix Inc000660
▲ บวกอุปทานความเกี่ยวข้อง
AMD CEO met SK Hynix executives and called the Korean memory supply chain key to its data-center ambitions, signaling demand for SK Hynix's memory.
ผลกระทบต่อธีม 4
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
United States▲
ดีเอ เดวิดสัน ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของไมครอนเป็น 3,000 ดอลลาร์ จากความต้องการหน่วยความจำสำหรับเอไอ
ดีเอ เดวิดสัน ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของไมครอนเป็น 3,000 ดอลลาร์ จากเดิม 2,100 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงแนวโน้มการเติบโตของผู้ผลิตชิปหน่วยความจำรายนี้ ขณะที่เอไอขับเคลื่อนความต้องการหน่วยความจำ ราคาเป้าหมายที่ 3,000 ดอลลาร์นี้บ่งชี้ถึงโอกาสขาขึ้นราว 195% จากราคาหุ้นไมครอน ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ 1,018 ดอลลาร์ก่อนเปิดตลาดเมื่อวันพุธ นักวิเคราะห์ กิล ลูเรีย กล่าวว่า ไมครอนอยู่ในเส้นทางการเติบโตสำหรับ 3-5 ปีข้างหน้าที่ตลาดยังไม่ได้รับรู้ และบริษัทหลักทรัพย์คาดว่าความต้องการหน่วยความจำจะเกินอุปทานในปี 2027 และ 2028 ดีเอ เดวิดสันประเมินมูลค่าไมครอนที่ประมาณ 19 เท่าของประมาณการกำไรปีงบประมาณ 2027 และย้ำคำแนะนำซื้อ โดยระบุว่าสัญญาจัดหาซัพพลายระยะยาวกับลูกค้าควรทำให้ธุรกิจคาดการณ์ได้ง่ายขึ้น และความต้องการมาจากบริษัทขนาดใหญ่ที่สุด รวมถึงแอมะซอน ไมโครซอฟต์ กูเกิล เอ็นวิเดีย และแอปเปิล บริษัทยังกล่าวอีกว่า การลดสเปก หรือการที่ผู้ผลิตชิปใช้หน่วยความจำต่อโปรเซสเซอร์เอไอน้อยลง ไม่จำเป็นต้องทำให้แนวโน้มของไมครอนอ่อนแอลง เนื่องจากการใช้หน่วยความจำน้อยลงอาจลดประสิทธิภาพของระบบเอไอ และในที่สุดอาจผลักดันให้ลูกค้าซื้อมากขึ้น หุ้นไมครอนเพิ่มขึ้น 266% ในปีนี้
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲Demand
United States
South Korea2impact 4
หุ้น Netlist พุ่ง 17.9% หลังบรรลุข้อตกลงสิทธิบัตรกับ Micron มูลค่า 600 ล้านดอลลาร์
หุ้นของ Netlist, Inc. พุ่งขึ้น 17.9% ปิดที่ 6.66 ดอลลาร์ หลังจากบริษัทเปิดเผยว่าบรรลุข้อตกลงกับ Micron ซึ่งยุติคดีความที่ค้างอยู่ทั้งหมดระหว่างทั้งสองบริษัท ภายใต้ข้อตกลงนี้ Micron ได้รับสิทธิ์ใช้สิทธิบัตรของ Netlist เป็นเวลา 5 ปี รวมถึงเทคโนโลยี DIMM สำหรับเซิร์ฟเวอร์และหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง และจะจ่ายเงินให้ Netlist 30 ล้านดอลลาร์ทุกไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 ของปี 2026 ถึงไตรมาสที่ 3 ของปี 2031 รวมเป็นเงิน 600 ล้านดอลลาร์ตลอดระยะเวลา 5 ปี Micron ยังตกลงซื้อหุ้นสามัญของ Netlist จำนวน 10 ล้านหุ้นในราคารวม 1 ล้านดอลลาร์ โดยมีเงื่อนไขการห้ามขายหุ้นและกำหนดการปล่อยหุ้นเป็นระยะตลอด 5 ปี ข้อตกลงกับ Micron เกิดขึ้นหลังจากที่ Netlist ประกาศในเดือนสิงหาคมถึงพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระยะเวลา 5 ปีกับ Samsung ซึ่งครอบคลุมการให้สิทธิ์ใช้สิทธิบัตรซึ่งกันและกัน การจัดหา DRAM และ NAND และการยุติคดีความที่ค้างอยู่ทั้งหมด โดย Samsung จะซื้อหุ้นของ Netlist จำนวน 10 ล้านหุ้นเช่นกัน คาดว่า Netlist จะรายงานกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสที่ 0.60 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3100% จากปีก่อนหน้า ด้วยรายได้ 308.6 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 630.8% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ประมาณการกำไรต่อหุ้นฉันทามติยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และหุ้นดังกล่าวมีอันดับ Zacks ที่ 3 ซึ่งหมายถึงถือครอง
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM Competition
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory Competition
MU · Regulation · Negative Micron must pay Netlist $600M over five years and license its patent portfolio after settling all pending litigation.
United States
Taiwanไมครอนบรรลุข้อตกลงสิทธิบัตรกับเน็ตลิสต์ ขณะที่พนักงานในไต้หวันหนุนมติหยุดงาน
ไมครอน เทคโนโลยี บรรลุข้อตกลงยุติข้อพิพาทด้านสิทธิบัตรครั้งสำคัญกับเน็ตลิสต์ ซึ่งรวมถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิในเทคโนโลยีหน่วยความจำหลักเป็นเวลาหลายปี เป็นการยุติการฟ้องร้องที่ยืดเยื้อระหว่างสองบริษัทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่ใช้ในผลิตภัณฑ์หน่วยความจำของไมครอน ขณะเดียวกัน พนักงานที่โรงงานแห่งสำคัญของไมครอนในไต้หวันได้ลงมติสนับสนุนการหยุดงาน ซึ่งอาจกระทบการผลิตในช่วงที่ความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์กำลังแข็งแกร่ง ข้อตกลงกับเน็ตลิสต์ช่วยหนุนแผนงานหน่วยความจำ DRAM ขั้นสูงและหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูงของไมครอนในแง่ทรัพย์สินทางปัญญา ส่วนภัยคุกคามด้านแรงงานในไต้หวันอาจเปลี่ยนอุปทานที่ตึงตัวให้กลายเป็นความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ หากการผลิตสำหรับลูกค้าศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ต้องหยุดชะงัก หลักฐานที่ชัดเจนที่สุดจะอยู่ที่รายงานความคืบหน้าด้านปฏิบัติการฉบับละเอียดครั้งถัดไปของไมครอน โดยเฉพาะว่าฝ่ายบริหารจะคงงบลงทุนปีงบประมาณ 2027 และประมาณการรายได้ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 ที่ราว 6.15 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐไว้ได้หรือไม่ พร้อมทั้งชี้แจงว่าจะรักษาเสถียรภาพแผนการผลิตในไต้หวันและความสัมพันธ์แรงงานได้อย่างไร
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM Supply
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory Supply
MU · Regulation · Positive Micron reached a patent settlement with Netlist including a multi-year license, resolving longstanding IP litigation over its memory products.
MU · Supply · Negative Workers at Micron's critical Taiwan facility backed a strike that could interrupt production during strong AI-related demand.
TaiwanUnited States▼
พนักงานไมครอนในไต้หวันลงมติหยุดงานประท้วงเรื่องการปฏิรูประบบโบนัส
พนักงานหลายร้อยคนที่โรงงานของไมครอน เทคโนโลยีในไต้หวันลงมติหยุดงานประท้วง หลังการเจรจากับบริษัทชิปหน่วยความจำสัญชาติสหรัฐฯ เรื่องการปฏิรูประบบโบนัสล้มเหลว สหภาพแรงงานของพวกเขาระบุเมื่อวันพุธ ในบรรดาสมาชิกสหภาพแรงงานที่มีสิทธิ์ลงคะแนน 2,258 คนที่โรงงานเถาหยวน มีผู้ใช้สิทธิ์ 2,012 คน โดย 1,994 คนลงคะแนนสนับสนุนการหยุดงานประท้วง และ 14 คนคัดค้าน เฉิน เยนไค เลขาธิการสหภาพแรงงานกล่าว ไมครอนซึ่งผลิตชิปประมาณร้อยละ 50-60 ในไต้หวัน กำลังเจรจาเรื่องค่าตอบแทนกับสหภาพแรงงานสองแห่งที่เป็นตัวแทนพนักงาน 12,000 คนจากทั้งหมด 15,000 คนที่โรงงานในเถาหยวนและไถจง เจอร์รี หลิน หัวหน้าสหภาพแรงงานเถาหยวนกล่าวว่า ยังไม่ได้กำหนดวันหยุดงานประท้วง แต่การหยุดงานประท้วงแบบไม่แจ้งล่วงหน้าอาจถูกเรียกผ่านข้อความสั้น และเขาเรียกร้องให้ไมครอนเสนอข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมหลังการประชุมคณะกรรมการบริษัทที่กำหนดไว้วันที่ 8 และ 9 ตุลาคม ก่อนที่สหภาพแรงงานจะดำเนินการหยุดงานประท้วงอย่างเป็นทางการ สหภาพแรงงานเรียกร้องโบนัสจ่ายครั้งเดียวเท่ากับค่าจ้าง 83 เดือน บวกกับระบบถาวรที่จัดสรรกำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 15 เป็นโบนัสพนักงานจ่ายเป็นรายไตรมาส โดยปฏิเสธข้อเสนอของไมครอนเมื่อเดือนที่แล้วที่เสนอค่าจ้างสูงสุด 68 เดือน สหภาพแรงงานไถจงซึ่งเป็นตัวแทนพนักงานประมาณ 11,000 คนที่โรงงานขนาดใหญ่กว่า ระบุว่าการเจรจากับไมครอนจะดำเนินต่อไปตามกำหนด แม้มีแผนหยุดงานประท้วงที่เถาหยวนก็ตาม
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▼Supply
MU · Supply · Negative Workers at Micron's Taoyuan plant voted to strike over bonus reforms, threatening production disruption at a facility that makes a large share of its chips.
NetherlandsUnited States
China▲impact 4
ASML ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็น 4.3-4.5 หมื่นล้านยูโร จากความต้องการชิป AI
ASML Holding N.V. ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็น 4.3 หมื่นล้านยูโรถึง 4.5 หมื่นล้านยูโร เนื่องจากลูกค้าเพิ่มกำลังการผลิตสำหรับชิปตรรกะขั้นสูงและหน่วยความจำ บริษัทมีรายได้ 9.3 พันล้านยูโรในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น 21.3% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 2.9 พันล้านยูโร ฝ่ายบริหารคาดว่ายอดขายระบบ EUV จะเติบโตมากกว่า 45% ในปีนี้ ส่วนยอดขายระบบที่เกี่ยวข้องกับหน่วยความจำคาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 75% รายได้จากฐานติดตั้งอยู่ที่ 2.8 พันล้านยูโรในไตรมาสที่สอง สูงกว่าคาดการณ์เกือบ 300 ล้านยูโร และบริษัทคาดว่าธุรกิจนี้จะเติบโตมากกว่า 30% ในปีนี้ ASML ระบุว่าลูกค้าเริ่มวางแผนกำลังการผลิตสำหรับชิปขนาด 1.4 นาโนเมตรแล้ว ขณะที่ชิปตรรกะขั้นสูงและ DRAM ต่างมีความเข้มข้นของกระบวนการลิโทกราฟีเพิ่มขึ้น และ Intel กำลังใช้ระบบ High-NA EUV ในกระบวนการ 18A เพื่อผลิตโปรเซสเซอร์ Core Ultra ซีรีส์ 3 บางรุ่น ฝ่ายบริหารคาดว่าจีนจะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 20% ของยอดขายในปี 2026 ขณะที่ข้อจำกัดด้านอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงอาจจำกัดสิ่งที่ ASML ได้รับอนุญาตให้ขายเข้าประเทศจีน และหุ้นซื้อขายที่ประมาณ 28.9 เท่าของกำไรล่วงหน้า
About megatrends
Semiconductors › Lithography Systems ▲Demand
Semiconductors › Wafer-Fab Equipment & Lithography ▲Demand
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲Demand
ASML.AS · Demand · Positive ASML raised its 2026 revenue outlook to EUR 43-45B as customers increase capacity for advanced logic and memory, with EUV and memory system sales growth driven by AI chip demand.
GlobalUnited States
Thailand▲impact 4
BofA ชู Memory เข้าวัฏจักรขาขึ้น อัพ TAM ปี 2573 แตะ 2 ล้านล้านดอลลาร์
แบงก์ ออฟ อเมริกา ประเมินว่ามูลค่าตลาดรวมของอุตสาหกรรมหน่วยความจำโลก หรือ TAM จะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2573 จากประมาณการเดิมที่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ โดยมองว่าอุตสาหกรรมกำลังเข้าสู่รอบการเติบโตระยะยาวจากแรงหนุนของความต้องการหน่วยความจำสำหรับปัญญาประดิษฐ์และราคาขายเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้ ยอดขายรวมของ DRAM และ NAND ทั่วโลกเคยทำจุดสูงสุดที่ประมาณ 1.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2561 จากกระแส Cloud Boom ก่อนที่การฟื้นตัวในปี 2568 จะสร้างยอดขายประมาณ 2.1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ท่ามกลางภาวะอ่อนตัวของตลาด NAND ขณะที่ Annual Run Rate ของตลาดหน่วยความจำในไตรมาส 3 ปี 2569 สูงเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว โดยรายได้ในไตรมาสดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 2.78 แสนล้านดอลลาร์ และเมื่อคำนวณเทียบเท่า 4 ไตรมาส อยู่ที่ราว 1.1 ล้านล้านดอลลาร์ แบงก์ ออฟ อเมริกา ยังคาดว่ายอดขาย DRAM และ NAND จะเติบโตเฉลี่ยต่อปี หรือ CAGR ราว 21% ในช่วง 4 ปีนับจากปี 2570 โดยคาดว่ายอดขายจะเพิ่มจากประมาณ 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2569 เป็น 1.4 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2570 และเติบโตต่อเนื่องจนถึงปี 2573 สะท้อนภาพของ Supercycle ระยะยาว และภายใต้สมมติฐานยอดขาย 2 ล้านล้านดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 50% อัตราภาษี 25% และอัตราส่วนราคาต่อกำไร หรือ P/E ที่ 13 เท่า แบงก์ ออฟ อเมริกา ประเมินว่ามูลค่าตลาดที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมหน่วยความจำอาจแตะระดับ 10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับนักลงทุนไทย ประเด็นดังกล่าวเกี่ยวข้องกับตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือ DR ที่อ้างอิงหุ้น Micron Technology ซึ่งซื้อขายในตลาดหุ้นไทย อาทิ MICRON01, MICRON19, MICRON03 และ MICRON80 เนื่องจาก Micron เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์หน่วยความจำและระบบจัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีโอกาสได้รับอานิสงส์จากความต้องการ DRAM, NAND และหน่วยความจำสำหรับ AI ที่เพิ่มขึ้นในระยะยาว
About megatrends
Semiconductors › Memory — DRAM, NAND & HBM ▲Demand
Artificial Intelligence › HBM & AI Memory ▲Demand
MU · Demand · Positive BofA sees memory TAM rising to $2T by 2030 on AI memory demand, and Micron is named as a memory maker standing to benefit from rising DRAM/NAND/AI memory demand.
BAC · Capital · Neutral BofA is the author of the bullish memory TAM/valuation research, but the news is about the memory industry, not BofA's own business.