BJC หุ้นกู้ 1.9 หมื่นล้าน ยอดจองล้น 2.42 เท่า

HoonVision·3 ก.ย. 2026·

·อ่านต้นฉบับ

2▲1 ▼0ผลกระทบ / 5

Corporate Action Consumer Staples Distribution & Retail

BJC.BK ▲

สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

BJC ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ ด้วยยอดจองซื้อเกินเป้าหมาย 2.42 เท่า ส่งผลให้บริษัทเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้เป็น 19,100 ล้านบาท จากเดิมตั้งเป้าไว้ 15,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ชุดนี้มีอายุ 1 ปี 11 เดือน 29 วัน ถึง 6 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.53% ถึง 2.41% ต่อปี และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A แนวโน้ม Stable จากทริสเรทติ้ง นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ กล่าวว่า การออกหุ้นกู้ครั้งนี้เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จำนวน 4 รุ่น เสนอขายผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารยูโอบี โดยบริษัทได้ใช้สิทธิ Greenshoe Option เพิ่มอีก 4,100 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการลงทุนที่สูงเกินคาด ความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในศักยภาพของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 144 ปี

Berli Jucker PCL ▲