บล.ดาโอ คาดกำไรปกติไตรมาส 2/69 ของ BJC อยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 13% จากปีก่อน และ 18% จากไตรมาสก่อน โดยรายได้คาดเพิ่มขึ้น 11% จากปีก่อน เป็น 4.3 หมื่นล้านบาท จากการรับรู้รายได้ของ MM Mega Market Vietnam เป็นไตรมาสแรก และธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ยังเติบโตดี แม้ยอดขายสาขาเดิมของ Big C ยังติดลบราว 3% จากปีก่อน กำไรสุทธิยังได้แรงหนุนจากรายได้อื่นที่เพิ่มขึ้นจากการขายที่ดิน คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2569 และ 2570 ที่ 4.4 และ 4.6 พันล้านบาท ตามลำดับ พร้อมคงคำแนะนำซื้อ แต่ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 18.50 บาท จากเดิม 17.00 บาท อิง PER ปี 2569 ที่ 16.8 เท่า
Berli Jucker PCLDao Securities raises target price to 18.50 baht and maintains buy rating on expected profit growth.
First full quarter of booking MM Mega Market Vietnam revenue drives revenue growth.