GGP ของ Brookfield ระดมทุนรีไฟแนนซ์ CMBS 800 ล้านดอลลาร์สำหรับ Oakbrook Center

The Real Deal. Click here to··US·อ่านต้นฉบับ
2▲1 ▼0ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

GGP ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจค้าปลีกของ Brookfield Asset Management กำลังปิดดีลการรีไฟแนนซ์ด้วยหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อเพื่อพาณิชย์ หรือ CMBS วงเงิน 800 ล้านดอลลาร์สำหรับ Oakbrook Center หนึ่งในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ที่ยังเปิดดำเนินการอยู่ไม่กี่แห่งในย่านชานเมืองชิคาโก กลุ่มผู้ร่วมจัดจำหน่ายซึ่งประกอบด้วย Morgan Stanley, Bank of America, Citibank, Goldman Sachs และ Wells Fargo เป็นผู้จัดโครงสร้างและผู้ขายเงินกู้วงเงิน 800 ล้านดอลลาร์นี้ ตามรายงานของ Bisnow เงินกู้ CMBS นี้จะนำไปชำระคืนเงินกู้ CMBS วงเงิน 700 ล้านดอลลาร์เดิมที่ผูกกับ Oakbrook Center ณ เลขที่ 100 Oakbrook Center ในย่านชานเมือง Oak Brook รวมทั้งจ่ายค่าปรับการชำระคืนก่อนกำหนด 30 ล้านดอลลาร์ โดยเงินที่เหลือจะนำไปจ่ายค่าปิดดีล 5 ล้านดอลลาร์ และคืนส่วนทุน 65 ล้านดอลลาร์ให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการ เงินกู้นี้มีเงื่อนไขปลอดการชำระเงินต้นเป็นเวลา 5 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สมมติไว้ร้อยละ 5.9 และเมื่อเดือนกรกฎาคม 2026 ห้างแห่งนี้มีอัตราการเช่าเต็มพื้นที่ร้อยละ 94 โดยมีผู้เช่าที่ไม่ซ้ำกันราว 160 ราย Oakbrook Center เป็นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่เป็นอันดับสองในเขตมหานครชิคาโก และไม่เพียงรอดพ้นจากวิกฤตโควิดมาได้เท่านั้น แต่ยังเติบโตอย่างแข็งแกร่งอีกด้วย

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 6

Financials▲ · 5 หุ้น
Brookfield Asset Management Ltd.
BAM
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Brookfield's GGP retail arm secures an $800M CMBS refinancing for Oakbrook Center, repaying the prior $700M loan and returning $65M of equity to sponsors.

Bank of America Corp
BAC
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Named as one of the syndicate originators/sellers of the $800M CMBS loan for Oakbrook Center; no specific financial impact stated.

Goldman Sachs Group Inc
GS
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Named among the syndicate originators/sellers of the $800M CMBS refinancing; only a passing role mentioned.

Morgan Stanley
MS
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Reported as one of the originators/sellers of the $800M CMBS loan; no distinct impact on Morgan Stanley stated.

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 หุ้น
Citigroup Inc.
C
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Listed as an originator/seller in the $800M CMBS loan syndicate; no company-specific impact given.