โบรกเกอร์มองว่ารายได้ปีนี้ของ ICHI จะอยู่ที่ 8,680 ล้านบาท โต 7.3% ตามคาด โดยผู้บริหารยังคงเป้ารายได้ปี 2026 โต 11-12% เป็น 9 พันล้านบาท แต่เราใช้สมมติฐานที่ Conservative กว่าอยู่ที่ 8.68 พันล้านบาท +7.3% y-y ซึ่งน่าจะทำได้ตามที่คาดการณ์ไว้ แนวโน้มคำสั่งซื้อยังดีมาก คาดว่าเครื่องจักรเสียจะแก้ไขเสร็จในเดือนกันยายน และกลับมาผลิตเต็มไลน์ในเดือนตุลาคม หนุนรายได้เร่งขึ้นในไตรมาส 4 ปีนี้ พันธมิตรอย่าง Hon Chuan และ Precision จะเริ่มรับจ้างผลิตให้ ICHI โดย Hon Chuan เริ่มได้ในเดือนพฤศจิกายนนี้ ส่วน Precision ในปี 2027 บริษัทยังคงจ่ายปันผล 100% ของกำไร คาด yield ราว 7% ต่อปี และอยู่ระหว่างพิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่
Ichitan Group Public Company LimitedBrokers forecast revenue of 8.68 billion baht (+7.3%) and the company pays 100% of profits as dividends with ~7% yield.
