บล.กสิกรไทยคงคำแนะนำ “ซื้อ” หุ้น ICHI พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น 16.10 บาท หลังบริษัทรายงานกำไรปกติไตรมาส 2/69 ที่ 309 ล้านบาท ลดลง 1% จากปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 8% จากไตรมาสก่อน ซึ่งต่ำกว่าประมาณการเดิมของฝ่ายวิจัยจากรายได้ที่อ่อนแอกว่าคาด แม้ผลกระทบด้านต้นทุนจะดีกว่าที่คาดไว้ ฝ่ายวิจัยปรับประมาณการกำไรปี 69-71 เล็กน้อยในช่วง 0-2% จากอัตรากำไรขั้นต้นที่ดีกว่าคาด โดยคาดว่าแรงกดดันจากต้นทุน PET จะสูงสุดในไตรมาส 3/69 แต่ยังคงคาดว่ากำไรปกติช่วงครึ่งแรกของปี 69 จะเติบโต 6% จากปีก่อน การปรับเพิ่มเป้าหมายสะท้อนการปรับประมาณการกำไรและการปรับเพิ่มเป้า PER จาก 15 เท่าเป็น 16 เท่า จากความชัดเจนด้านต้นทุนที่ดีกว่าคาด
Ichitan Group Public Company LimitedKasikorn Securities maintains buy rating and raises target price to 16.10 baht on better cost clarity and revised earnings estimates.
