บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น COM7 สิ้นปี 2570F เป็น 36.00 บาท จากเดิม 30.00 บาท และปรับคำแนะนำจาก "ถือ" เป็น "ซื้อ" หลังเปิดเผยผลการประชุมออนไลน์กับผู้บริหารว่า อุปสงค์ iPhone 18 Pro โตถึงสองหลักในแง่จำนวนเครื่องเมื่อเทียบกับ iPhone 17 และ iPhone 18 ทำสถิติสูงสุดใหม่ในแง่จำนวนเครื่องที่ส่งมอบให้ลูกค้าในช่วงสามวันแรกที่เปิดให้รับเครื่องที่ pre-order ไว้ บริษัทยังคาดว่า iPhone Duo ซึ่งจะเปิด pre-order วันที่ 16 ตุลาคม และเปิดขายอย่างเป็นทางการวันที่ 23 ตุลาคม 2569 จะได้รับการตอบรับเชิงบวกอย่างมาก โดยราคา iPhone 18 Pro เพิ่มขึ้น US$100 ขณะที่ smartphone แบรนด์จีนรุ่น flagship ปรับขึ้น Rmb1,000-3,000 และทีมวิจัย KGI Taiwan คาดว่า iPhone Duo ราคาเริ่มต้น US$1,999 จะจัดส่ง foldable iPhone 6 ล้านเครื่องในปี 2569F และ 14 ล้านเครื่องในปี 2570F หรือคิดเป็น 24% ของตลาด smartphone แบบพับได้ เป็นอันดับสอง จากปัจจัยหนุนทั้งอุปสงค์ iPhone 17 ที่แข็งแกร่ง ราคาขาย iPhone 17 ที่เพิ่มขึ้นราว 15% หลังเปิดตัว iPhone 18 อุปสงค์ iPhone 18 Pro และธุรกิจ non-IT ที่โตต่อเนื่อง รวมถึง U-fund ที่ขยายสินเชื่อใหม่ราว 1.2 ล้านบาทต่อเดือน และ iCare เคจีไอคาดว่ากำไรสุทธิ 3Q69F ของ COM7 จะอยู่ที่ 1.3 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 50% YoY และทรงตัว QoQ ขณะที่กำไรสุทธิงวด 9M69F อยู่ที่ 3.8 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 34% YoY พร้อมปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2569F อีก 10% และปี 2570F อีก 12% โดยคาดกำไรจะโต 32% ในปี 2569F และ 13% ในปี 2570F และยังมี upside อีก 15%
China Development Financial Holding Corp
KGI Securities (Thailand) Public Company LimitedCom7 PCLKGI raised COM7's target price to 36 baht and upgraded to Buy, citing expected Q3 profit of 1.3 billion baht (+50% YoY) and raised 2026-27 forecasts.
