บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ปรับเพิ่มคำแนะนำหุ้นบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) หรือ COM7 เป็น "ซื้อ" จากเดิม "ถือ" พร้อมปรับราคาเป้าหมายสิ้นปี 2570 ขึ้นเป็น 36.00 บาท จากเดิม 30.00 บาท โดยปรับเพิ่มประมาณการกำไรปี 2569 อีก 10% และปี 2570 อีก 12% เพื่อสะท้อนยอดขายที่เพิ่มขึ้นจากอุปสงค์ที่ฟื้นตัวดีของ iPhone 18 Pro และผลจากการปรับราคาขาย iPhone 17 เพิ่มขึ้นประมาณ 15% ทั้งนี้คาดว่ากำไรปี 2569 จะเติบโต 32% YoY และปี 2570 เติบโต 13% YoY ฝ่ายวิจัยเคจีไอคาดว่าผลดำเนินงานไตรมาส 3/69 ของ COM7 จะรอดจาก low season โดยมีกำไรสุทธิ 1.3 พันล้านบาท เติบโต 50% YoY และทรงตัว QoQ ขณะที่แนวโน้มไตรมาส 4/69 เป็นบวกจาก high season และ iPhone Duo ที่กำลังจะเปิด pre-order โดยอุปสงค์ iPhone 17 แข็งแกร่งในช่วงต้นไตรมาส 3/69 หลังจาก Apple ปรับราคาขายในเดือนมิถุนายน และราคาขาย iPhone 17 เพิ่มขึ้นประมาณ 15% หลังเปิดตัว iPhone 18 เพื่อส่งผ่านต้นทุน memory ไปให้ลูกค้า ส่วนอุปสงค์ iPhone 18 Pro แข็งแกร่งโดยโตถึงสองหลักทั้งในเชิงปริมาณยอดขายและราคาขาย และธุรกิจ non-IT ยังโตต่อเนื่อง รวมถึง U-fund ซึ่งขยายสินเชื่อใหม่ประมาณ 1.2 ล้านบาทต่อเดือน
Com7 PCLKGI upgraded COM7 to Buy and raised its target to 36 baht, lifting 2569/2570 profit forecasts on iPhone tailwinds.
Apple Inc.Strong double-digit demand growth for the iPhone 18 Pro and a ~15% iPhone 17 price increase lift Apple's sales, per KGI's upgrade note.
