หุ้น NetApp พุ่ง 6% หลังเปิดตัวสถาปัตยกรรม AI Factory ใหม่ พร้อมขยายความร่วมมือกับ Oracle และ Supermicro

เอเวอร์คอร์ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นเน็ตแอปเป็น Outperform จาก In Line เมื่อวันพุธ โดยนักวิเคราะห์ อมิต ดารยานานี ปรับราคาเป้าหมายขึ้นเป็น 300 ดอลลาร์ จากเดิม 210 ดอลลาร์ หุ้นปรับขึ้น 1.6% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด ดารยานานีระบุว่าแนวโน้มการเติบโตของรายได้ในปีงบประมาณ 2570 ที่ราว 17% ยังมีช่องว่างให้เติบโตได้อีกมาก โดยตัวเลขจริงของไตรมาสแรกบวกกับค่ากลางของคำแนะนำไตรมาสสองบ่งชี้ว่าการเติบโตในครึ่งปีแรกอยู่ที่ราว 26% ก่อนจะชะลอลงเหลือเพียงราว 9% ในครึ่งปีหลัง และแม้จะตัดสัปดาห์พิเศษของไตรมาสแรกออก การเติบโตในครึ่งปีแรกก็ยังอยู่ที่ราว 24% เขากล่าวว่าการกลับสู่รูปแบบตามฤดูกาลของครึ่งปีหลังตามปกติ และการต่อยอดโอกาสด้านปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจสนับสนุนการเติบโตในปีงบประมาณ 2570 ที่ระดับต่ำกว่า 20% เล็กน้อย และเน็ตแอปอาจทำกำไรได้ถึง 15 ดอลลาร์ต่อหุ้นหรือมากกว่าในระยะยาว เมื่อธุรกิจจัดเก็บข้อมูลหลักขยายตัวจากการเติบโตของรายได้ในระดับเลขสองหลักที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ นักวิเคราะห์ยังระบุว่าเน็ตแอปอาจเพิ่มอัตรากำไร EBIT ด้วยการส่งผ่านราคา NAND ที่สูงขึ้นไปยังลูกค้า ซึ่งจะดันอัตรากำไรขั้นต้นขึ้นสู่ระดับปลาย 60% ขณะที่ตลาดรวมที่เข้าถึงได้ขยายออกไปเกินกว่าการจัดเก็บข้อมูลแบบดั้งเดิม สนับสนุนเส้นทางสู่กำไรต่อหุ้นปีงบประมาณ 2570 ที่ 11 ถึง 12 ดอลลาร์ และท้ายที่สุดสู่ศักยภาพกำไรต่อหุ้นที่ 15 ดอลลาร์ขึ้นไป

จิม เครเมอร์ กล่าวในรายการ Mad Money ตอนวันที่ 1 ตุลาคม ว่าเอเวอร์เพียว อิงค์ อาจมีช่องว่างให้ปรับขึ้นได้อีก หลังจากหุ้นพุ่งขึ้น 66% ในไตรมาสที่สาม ขณะที่ดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้นเพียง 2.03% เครเมอร์ ตั้งข้อสังเกตว่าเอเวอร์เพียว ซึ่งเพิ่งเข้าสู่ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ในเดือนกันยายน กลายเป็นหุ้นที่ได้อานิสงส์จากกลุ่มไฮเปอร์สเกลเลอร์ หลังจากเมตาเลือกบริษัทให้ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลบางส่วน บริษัทขยายธุรกิจดังกล่าวเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ด้วยการชนะการออกแบบเทคโนโลยี DirectFlash กับไฮเปอร์สเกลเลอร์รายใหญ่ห้าอันดับแรกอีกราย และผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2027 แสดงให้เห็นภาระผูกพันที่ยังต้องดำเนินการเพิ่มขึ้น 44% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็นประมาณ 4.1 พันล้านดอลลาร์ และรายได้ประจำปีแบบสมัครสมาชิกเพิ่มขึ้น 20% เป็นประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์ เมื่อวันที่ 23 กันยายน ฝ่ายบริหารคงประมาณการรายได้ปีงบประมาณ 2027 ที่ 5.03 พันล้านดอลลาร์ ถึง 5.07 พันล้านดอลลาร์ และเปิดเผยแนวโน้มเบื้องต้นสำหรับปีงบประมาณ 2028 ที่ 7 พันล้านดอลลาร์ ถึง 7.3 พันล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเติบโตที่คาดว่าจะอยู่ที่ 39% ถึง 45% โดยคาดกำไรจากการดำเนินงานแบบไม่ตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles อยู่ที่ 1.7 พันล้านดอลลาร์ ถึง 1.9 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับประมาณการปีงบประมาณ 2027 ที่ 940 ล้านดอลลาร์ ถึง 960 ล้านดอลลาร์ การเติบโตดังกล่าวมาพร้อมกระแสเงินสดจากการดำเนินงานติดลบประมาณ 136 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระติดลบประมาณ 238 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ อัตรากำไรจากการดำเนินงานตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles อยู่ที่ 5.3% เทียบกับอัตรากำไรแบบไม่ตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles ที่ 19.4% และอัตราส่วนกำไรล่วงหน้าประมาณ 45 เท่า เทียบกับประมาณ 21.4 เท่าของเน็ตแอป คู่แข่งในธุรกิจจัดเก็บข้อมูล ฐานข้อมูลของ Insider Monkey ซึ่งครอบคลุมกองทุนเฮดจ์ฟันด์มากกว่า 1,000 แห่ง แสดงให้เห็นว่ามีกองทุน 51 แห่งถือหุ้นเอเวอร์เพียว ณ สิ้นไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 47 แห่งในไตรมาสก่อนหน้า โดยเรอเนซองส์ เทคโนโลยีส์ เป็นผู้ถือรายใหญ่ที่สุด และยอดขายชอร์ตคิดเป็น 2.88% ของหุ้นที่ซื้อขายได้ทั่วไป ณ กลางเดือนกันยายน

Diskover Data ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ NetApp ซึ่งจะขยายการมองเห็นและการควบคุมภายใต้การกำกับดูแลของแพลตฟอร์ม Diskover ไปยังสภาพแวดล้อม ONTAP และ StorageGRID ในกลุ่มสื่อและบันเทิง การออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ และภาคส่วนอื่นๆ ที่ใช้ไฟล์จำนวนมาก ภายใต้ความร่วมมือนี้ ลูกค้าจะสามารถซื้อแพลตฟอร์ม Diskover ผ่าน NetApp ได้เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2569 โดยแพลตฟอร์มนี้พร้อมใช้งานแล้วสำหรับสภาพแวดล้อม NetApp ONTAP และ StorageGRID ระบบ DataDiscovery ของ Diskover ใช้ตัวสแกนเฉพาะทางในการจัดทำดัชนีเมทาดาทา ณ ตำแหน่งข้อมูลทั่วทั้ง ONTAP และ StorageGRID โดยเก็บข้อมูลความเป็นเจ้าของ สิทธิ์การเข้าถึง อายุข้อมูล ต้นทุน และบริบทของโครงการไว้ในแค็ตตาล็อกที่ค้นหาได้และอยู่ภายใต้การกำกับดูแล Diskover ระบุว่าลูกค้ามักเรียกคืนพื้นที่จัดเก็บได้ร้อยละ 10 ถึง 30 ของพื้นที่ทั้งหมด ซึ่งในสภาพแวดล้อมขนาดใหญ่มีมูลค่าเกิน 3 ล้านดอลลาร์ โดยมีผลตอบแทนจากการลงทุนภายใน 30 ถึง 60 วัน วิลล์ ฮอลล์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Diskover Data กล่าวว่าความร่วมมือนี้มอบมุมมองที่ค้นหาได้และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลแก่ลูกค้าของ NetApp เกี่ยวกับข้อมูลเบื้องหลังโครงการของพวกเขา ขณะที่ สันทีป ซิงห์ รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายแพลตฟอร์มของ NetApp กล่าวว่า Diskover ขยายระบบนิเวศของ NetApp ด้วยการค้นพบเฉพาะทางสำหรับลูกค้าที่มีเวิร์กโหลดใช้ไฟล์จำนวนมาก

บริษัท แซนดิสก์ คอร์ปอเรชัน รายงานรายได้ไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่ 8.97 พันล้านดอลลาร์ โดย 2.98 พันล้านดอลลาร์มาจากศูนย์ข้อมูล คิดเป็นราว 33% ของรายได้รวมในไตรมาสนี้ ขณะที่รายได้จากธุรกิจเอดจ์อยู่ที่ 5.43 พันล้านดอลลาร์ และรายได้จากธุรกิจผู้บริโภคอยู่ที่ 556 ล้านดอลลาร์ รายได้จากศูนย์ข้อมูลเพิ่มขึ้นจาก 213 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และตลอดทั้งปีมีส่วนสนับสนุน 5.15 พันล้านดอลลาร์ จากยอดขายรวม 20.25 พันล้านดอลลาร์ หรือราว 25% บริษัทมีกำไร 6.90 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ และ 11.43 พันล้านดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2026 พร้อมรายงานอัตรากำไรขั้นต้นตามหลัก GAAP ที่ 84.6% และคาดการณ์กรอบอัตรากำไรขั้นต้นตามหลัก GAAP สำหรับไตรมาสถัดไปที่ 83% ถึง 84.9% เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม แซนดิสก์ระบุว่าข้อตกลงลูกค้าแบบมีโครงสร้างแปดฉบับครอบคลุมบิตราวครึ่งหนึ่งของปีงบประมาณ 2027 และสองในสามของปีงบประมาณ 2028 พร้อมการค้ำประกันทางการเงินขั้นต่ำ และโมเดลของฝ่ายบริหารสำหรับปีงบประมาณ 2028 ถึง 2030 ตั้งเป้าอัตรากำไรขั้นต้นปรับปรุงที่ราว 80% และอัตรากำไรกระแสเงินสดอิสระปรับปรุงที่ 50% ยอดขายชอร์ตอยู่ที่ 5,618,213 หุ้น ณ วันที่ 15 กันยายน คิดเป็นราว 3.8% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด และใช้เวลา 0.56 วันในการปิดสถานะ ขณะที่ฐานข้อมูลกองทุนเฮดจ์ฟันด์ของ Insider Monkey นับจำนวนผู้ถือหุ้นที่เป็นกองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้ 128 รายในไตรมาสสองของปี 2026 เพิ่มขึ้นจาก 114 รายในไตรมาสหนึ่ง

NetApp รายงานผลประกอบการไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2027 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยมีกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP อยู่ที่ 2.58 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 66.5% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าประมาณการฉันทามติของ Zacks ที่ 2.13 ดอลลาร์ ถึง 21.1% ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้นราว 16% นับตั้งแต่รายงานผลประกอบการ รายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 29.9% แตะ 2,025 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าฉันทามติที่ 1,843 ล้านดอลลาร์ ถึง 9.9% ขณะที่ยอดเรียกเก็บเพิ่มขึ้น 36.1% แตะ 2,057 ล้านดอลลาร์ ภายในยอดรวมดังกล่าว รายได้กลุ่ม Hybrid Cloud เพิ่มขึ้น 30.1% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 1,819 ล้านดอลลาร์ รายได้จากอาร์เรย์แบบแฟลชทั้งหมดแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1,309 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 46.6% และรายได้กลุ่ม Public Cloud เติบโต 28% แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 206 ล้านดอลลาร์ เมื่อรวมกันแล้ว กลุ่มอาร์เรย์แบบแฟลชทั้งหมดและ Public Cloud คิดเป็น 75% ของรายได้สุทธิในไตรมาสนี้ ไตรมาสนี้มีสัปดาห์เพิ่มเติมซึ่งสร้างรายได้ราว 65 ล้านดอลลาร์ ส่วนใหญ่มาจากบริการสนับสนุนและ Public Cloud และหากไม่นับรวมส่วนนี้ รายได้รวมเพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบปีต่อปี สำหรับปีงบประมาณ 2027 NetApp คาดการณ์รายได้ที่ 7.975-8.225 พันล้านดอลลาร์ โดยจุดกึ่งกลางที่ 8.10 พันล้านดอลลาร์คิดเป็นการเติบโต 17% และเพิ่มขึ้น 650 ล้านดอลลาร์จากคาดการณ์ก่อนหน้า และคาดการณ์กำไรที่ 9.73-10.03 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยจุดกึ่งกลางที่ 9.88 ดอลลาร์คิดเป็นการเติบโต 22% เมื่อเทียบปีต่อปี