TTM Technologies ตั้งราคาหุ้นกู้ด้อยสิทธิ 500 ล้านดอลลาร์ เพื่อระดมทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการ

Insider Monkey··USCHDE·อ่านต้นฉบับ
3▲0 ▼0ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

TTM Technologies ได้ตั้งราคาหุ้นกู้ด้อยสิทธิครบกำหนดปี 2034 วงเงิน 500 ล้านดอลลาร์ ที่อัตราดอกเบี้ย 6.750% เมื่อวันที่ 10 กันยายน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างหนี้โดยรวมที่บริษัทกำลังจัดหาเพื่อระดมทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการสองแห่งพร้อมกัน การขายแบบเอกชนครั้งนี้คาดว่าจะปิดดีลในวันที่ 24 กันยายน ควบคู่ไปกับเงินกู้ระยะยาวประเภท A เพิ่มเติมวงเงิน 300 ล้านดอลลาร์ และเงินกู้ระยะยาวประเภท B เพิ่มเติมวงเงิน 800 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ยอดกู้ยืมใหม่รวมกันเกินกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการซื้อ Epiq Solutions และช่วยครอบคลุมดีล Swiss Technology Group AG บริษัทยังอยู่ระหว่างการเข้าซื้อ ILFA GmbH โดยคาดว่าการเข้าซื้อกิจการทั้งสองแห่งในยุโรปจะปิดดีลในไตรมาสที่สาม การเสนอขายครั้งนี้ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าการซื้อ Epiq Solutions ต้องปิดดีลก่อน แต่หากดีลดังกล่าวไม่เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2026 หรือถูกเลื่อนออกไปเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2027 ภายใต้การขยายเวลา TTM จะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดวงเงิน 500 ล้านดอลลาร์ที่มูลค่าเงินต้นเต็มจำนวนบวกดอกเบี้ยค้างจ่าย การกู้ยืมครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากไตรมาสที่สองที่ยอดขายสุทธิแตะ 1.0 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 37% เมื่อเทียบปีต่อปี กำไรสุทธิตามหลักการบัญชี GAAP เพิ่มขึ้นเป็น 83.0 ล้านดอลลาร์ หรือ 0.77 ดอลลาร์ต่อหุ้นปรับลด และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 166.8 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นอัตรากำไร 16.6% โดยมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน 0.9 เท่า ก่อนที่หนี้ใหม่จะเข้าสู่งบดุล

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 1

Semiconductors▲ · 1 หุ้น
TTM Technologies Inc
TTMI
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง

TTM prices $500M senior notes plus $1.6B+ in new borrowing to fund acquisitions, a major financing event with added leverage risk.

บริษัทนอก coverage 2

Epiq Solutionsเอกชน▲ บวก
เงินทุนความเกี่ยวข้อง

TTM is raising over $1.6B in debt mainly to buy Epiq Solutions, with the notes tied to that deal closing.

ILFA GmbHเอกชน▲ บวก
เงินทุนความเกี่ยวข้อง

TTM is pursuing ILFA GmbH as one of its European acquisitions, providing a potential exit/buyout for the company.

© 2026 MarketIVNews