Turtle Creek Asset Management เพิ่ม Medpace Holdings เข้าพอร์ตในไตรมาสแรกปี 2026

ยูบีเอสปรับลดอันดับหุ้น PolyPeptide Group AG จากซื้อเป็นถือครองระดับกลาง โดยระบุว่าผลตอบแทนของผู้ผลิตเปปไทด์สัญชาติสวิสรายนี้ขณะนี้ขึ้นอยู่กับว่าข้อเสนอซื้อแบบเงินสดทั้งหมดของ Samsung Biologics จะสำเร็จหรือไม่ ธนาคารได้กำหนดราคาเป้าหมายใหม่ที่ 44 ฟรังก์สวิส ซึ่งสอดคล้องโดยรวมกับราคาเสนอซื้อของ Samsung ที่ 44.31 ฟรังก์สวิสต่อหุ้น หลังจากปรับประมาณการภายหลังผลประกอบการครึ่งปีแรกและข้อเสนอซื้อดังกล่าว ดีลนี้ตีมูลค่า PolyPeptide ไว้ที่ประมาณ 1.46 พันล้านฟรังก์สวิส สูงกว่าราคาปิดเมื่อวันที่ 10 เมษายนก่อนเปิดเผยดีลอยู่ 40% และคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายในสิ้นปีนี้ โดยต้องได้รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้น 66 2/3% การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล และเกณฑ์ขั้นต่ำต่างๆ คณะกรรมการของ PolyPeptide แนะนำให้ยอมรับข้อเสนออย่างเป็นเอกฉันท์ และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดอย่าง Draupnir Holding BV ซึ่งถือหุ้น 55.5% ได้ให้คำมั่นว่าจะเสนอขายหุ้นทั้งหมด Samsung Biologics วางแผนใช้การเพิ่มทุนสิทธิ์ซื้อหุ้นมูลค่า 3 ล้านล้านวอนสำหรับการเข้าซื้อกิจการและการใช้จ่ายด้านทุน และยูบีเอสระบุว่าดีลนี้ควรช่วยให้ PolyPeptide ระดมทุนสำหรับโครงการขยายกำลังการผลิตหลายโครงการล่วงหน้าก่อนความต้องการจะเกิดขึ้น และได้เข้าถึงแนวปฏิบัติด้านการผลิตของ Samsung รายได้ครึ่งปีแรกของ PolyPeptide เพิ่มขึ้น 42% จากปีก่อน โดยยาที่รักษาภาวะเมตาบอลิกเติบโตขึ้นเป็น 68% ของรายได้ ขณะที่อัตรากำไร EBITDA อยู่ที่ 20.7% เทียบกับ 2.7% ในปีก่อน หรือ 16.9% หากไม่รวมรายการพิเศษครั้งเดียวซึ่งยูบีเอสระบุว่ามาจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนมูลค่า 9.2 ล้านยูโร ยูบีเอสปรับลดประมาณการ EBITDA ช่วงปี 2026-2028 ลง 3% และขณะนี้คาดการณ์กำไรต่อหุ้นปี 2026 ที่ 0.67 ยูโร ลดลงจาก 0.90 ยูโร โดยอ้างถึงค่าใช้จ่ายภาษีครึ่งปีแรกที่สูงขึ้น พร้อมคาดรายได้ปี 2028 ที่ประมาณ 666 ล้านยูโร และอัตรากำไร EBITDA ที่ 24.4%

กลยุทธ์ Mid Cap Value Equity ของ Cooke & Bieler ระบุในจดหมายถึงนักลงทุนไตรมาสที่สองของปี 2026 ว่า Charles River Laboratories International เป็นผู้สร้างผลตอบแทนรายใหญ่เป็นอันดับสอง โดยอ้างถึงผลประกอบการไตรมาสแรกที่สูงกว่าคาด ซึ่งสนับสนุนข้อเสนอของบริษัทที่ว่าดีมานด์กำลังทรงตัวหลังช่วงหนึ่งของการหดตัวตามวัฏจักร บริษัทอธิบายว่า Charles River Laboratories เป็นผู้ให้บริการรับจ้างพัฒนายาก่อนเข้าสู่การทดลองทางคลินิกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ให้บริการแก่บริษัทยาและเทคโนโลยีชีวภาพด้านการค้นพบยา การพัฒนา และการทดสอบความปลอดภัย หุ้นปิดที่ 294.59 ดอลลาร์ต่อหุ้นเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2026 ให้ผลตอบแทน 4.34% ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา และเพิ่มขึ้น 88.28% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่าตลาดของบริษัทที่ 1.419 หมื่นล้านดอลลาร์ ภายในกรอบราคา 52 สัปดาห์ที่ 146.20 ถึง 303.31 ดอลลาร์ กลยุทธ์ Mid Cap Value ของ Cooke & Bieler ให้ผลตอบแทน 8.05% ในไตรมาสนี้ ต่ำกว่าดัชนี Russell Midcap Value ที่ 13.4% โดยการถือครองต่ำกว่าน้ำหนักในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสาเหตุเกือบทั้งหมดของส่วนที่ขาดไป เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวพุ่งขึ้น 60% จากค่าใช้จ่ายด้าน AI กองทุนเฮดจ์ฟันด์ 47 แห่งถือหุ้น Charles River Laboratories ณ สิ้นไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้นจาก 43 แห่งในไตรมาสก่อนหน้า

Thermo Fisher Scientific ประกาศความเคลื่อนไหวด้านผลิตภัณฑ์และความร่วมมือหลายรายการเมื่อต้นเดือนนี้ รวมถึงแผง Gibco CHO-K1 Catalog Panel ที่พร้อมรองรับการผลิตระดับ cGMP สำหรับงานไบโอโพรเซสซิง ข้อตกลงการเป็นตัวแทนจำหน่ายเพื่อจัดจำหน่ายแพลตฟอร์มแยกสาร Eno ของ Evosep ในเวิร์กโฟลว์โปรตีโอมิกส์ และการขยายบทบาทในโครงการตรวจหาโรคมะเร็งที่หลงเหลือในระดับโมเลกุลร่วมกับ Biodesix และ Memorial Sloan Kettering ทั้งหมดนี้ช่วยเสริมบทบาทของ Thermo Fisher ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในด้านการผลิตชีวเภสัชภัณฑ์ โปรตีโอมิกส์ขั้นสูง และการติดตามมะเร็งผ่าน ctDNA แผง Gibco CHO-K1 Catalog Panel อยู่ในกลุ่มโซลูชันชีวเภสัชภัณฑ์ของ Thermo Fisher เคียงข้างผลิตภัณฑ์อย่าง CTS OpTmizer และเครื่องมือสายพันธุ์เซลล์ CHOvantage และถูกวางตำแหน่งให้สนับสนุนลูกค้าตั้งแต่ขั้นการพัฒนาไปจนถึงการผลิต แนวโน้มที่บริษัทนำเสนอคาดการณ์รายได้ 5.48 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไร 1.0 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 โดยมีมูลค่ายุติธรรมที่ 645.15 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่ามี downside ประมาณ 5% จากราคาปัจจุบัน ขณะที่นักวิเคราะห์ที่ถูกจัดอันดับต่ำที่สุดบางส่วนประเมินรายได้เพียงราว 5.42 หมื่นล้านดอลลาร์ และกำไร 8.7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 บริษัทระบุว่าความเสี่ยงที่ยังคงมีอย่างต่อเนื่องจากจีนและภาษีศุลกากรยังเป็นปัจจัยที่นักลงทุนต้องพิจารณา