โบรกเกอร์สองแห่งออกบทวิเคราะห์หุ้น TTB โดยบล.กรุงศรีแนะนำซื้อที่ราคาเป้าหมาย 3.50 บาท เพราะคาดว่า ROE ปี 2026-2027 จะปรับเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิที่เติบโต 3% และ 1% ตามลำดับ การปรับเพิ่ม dividend payout เป็น 70-75% ทำให้ dividend yield อยู่ที่ 5% ต่อปี และโครงการซื้อหุ้นคืนวงเงินคงเหลือ 1.4 หมื่นล้านบาทถึงปี 2028 ขณะที่กำไรสุทธิ 3Q26 คาดที่ 5.40 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 2% จากปีก่อน จากรายได้ค่าธรรมเนียมและเงินลงทุน FVTPL แต่ลดลง 2% จากไตรมาสก่อน จากค่าใช้จ่ายไอทีที่เพิ่มขึ้น ด้านบล.ฟิลลิปคาดกำไร 3Q69 ที่ 5.5 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.4% จากปีก่อน และ 0.3% จากไตรมาสก่อน โดยคาดสินเชื่ออาจหดตัว 0.2% จากไตรมาสก่อน ทำให้สินเชื่อหดตัว 1.9% จากสิ้นปี 2568 และอาจดันสัดส่วน NPL กลับมาเพิ่มขึ้นจากระดับ 2.9% ฟิลลิปคงประมาณการกำไรปี 2569 ที่ 2.1 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.1% และคงราคาพื้นฐาน 3 บาท พร้อมคาดปันผลปี 2569 ที่ 0.16 บาทต่อหุ้น คิดเป็น dividend yield 5.1% และปี 2570 ที่ 0.19 บาทต่อหุ้น คิดเป็น 6% จึงแนะนำถือ
TMBThanachart Bank Public Company LimitedTwo brokers diverge: Krungsri raises target to 3.50 baht on ROE/profit growth and buyback, while Phillip recommends hold with a 3 baht base price on loan contraction and rising NPLs.
