TMBThanachart Bank Public Company Limited

โบรกเกอร์ชั้นนำ 4 แห่งประเมินว่ากำไรสุทธิรวมของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 7 แห่งในไตรมาส 3/69 จะชะลอตัวลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และทรงตัวถึงลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน โดยคาดกำไรสุทธิรวมอยู่ที่ราว 49,400 ถึง 54,980 ล้านบาท จากข้อมูลของบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) แรงกดดันหลักมาจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิที่ย่อตัวตามวัฏจักรดอกเบี้ยขาลง กำไรจากเงินลงทุนและ FVTPL ที่ลดลงจากฐานสูงในปีก่อน และการเติบโตของสินเชื่อรายย่อยและ SME ที่ยังจำกัด แต่มีแรงชดเชยจากการตั้งสำรองที่ผ่อนคลายลงหลังหลายธนาคารเร่งตั้งสำรองไปมากในครึ่งปีแรก อัตราส่วนหนี้เสียทรงตัวเฉลี่ยที่ประมาณ 3.5% และรายได้ค่าธรรมเนียมที่เริ่มฟื้นตัวจากธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและตลาดทุน สำหรับแนวโน้มไตรมาส 4/69 โบรกเกอร์มองว่าภาพรวมยังอ่อนตัวต่อทั้งเทียบปีก่อนและเทียบไตรมาสก่อน และอาจเป็นจุดต่ำสุดของปี ขณะที่ทั้งปี 2569 คาดกำไรสุทธิรวมของกลุ่มแบงก์จะลดลงประมาณ 3.5% ถึง 5.3% ก่อนกลับมาเติบโตราว 5% ในปี 2570 ด้านหุ้นเด่น หยวนต้าเลือก KKP เป็น Top Pick ราคาเป้าหมาย 130 บาท บัวหลวงเลือก KKP, TISCO, BBL, KBANK และ TTB ฟินันเซีย ไซรัสเลือก BBL ราคาเป้าหมาย 240 บาท และ KTB ราคาเป้าหมาย 47.30 บาท ส่วนกสิกรไทยเลือก KTB และ KKP โดยปรับราคาขึ้น 1% ถึง 3%

หุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ปรับตัวร่วงลงอย่างหนักในการซื้อขายวันที่ 30 กันยายน 2569 หลังตลาดกังวลว่ามาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจะกดดันส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ หรือ NIM โดยเมื่อเวลา 11.04 น. หุ้น KBANK อยู่ที่ 232 บาท ลบ 10 บาท หรือ 4.13% KTB อยู่ที่ 41 บาท ลบ 2.25 บาท หรือ 5.20% BBL อยู่ที่ 185.50 บาท ลบ 3.50 บาท หรือ 1.85% SCB อยู่ที่ 149.50 บาท ลบ 3.50 บาท หรือ 2.29% TTB อยู่ที่ 2.92 บาท ลบ 0.08 บาท หรือ 2.67% และ KKP อยู่ที่ 109.50 บาท ลบ 3 บาท หรือ 2.67% บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) หรือ KGI เปิดเผยว่าธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ออกมาตรการบรรเทาผลกระทบเพื่อช่วยเหลือลูกค้าทั้งสินเชื่อรายย่อยและสินเชื่อธุรกิจ SME ครอบคลุมตั้งแต่การหยุดจ่ายดอกเบี้ยชั่วคราว 3-6 เดือน การลดหย่อนการชำระคืนเงินต้น การลดยอดผ่อนค่างวดรายเดือน การยืดระยะเวลาชำระหนี้ ไปจนถึงการคิดดอกเบี้ยอัตราพิเศษ โดยกลุ่มลูกค้า SME ธนาคารส่วนใหญ่ให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เช่น การเสนอสินเชื่อเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม และให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษที่ระดับประมาณ 3.5% ซึ่งเมื่อผนวกกับความช่วยเหลือจากสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ หรือ SFI เชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนลูกหนี้ทั่วประเทศได้อย่างครอบคลุม ทั้งนี้ KGI ประเมินว่า KTB จะได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากมีสัดส่วนลูกค้ารายย่อยสูงถึง 40% ของสินเชื่อรวม รองลงมาคือ SCB ที่ 15% ตามด้วย KBANK ที่ 10% และ BBL ที่น้อยกว่า 10% อย่างไรก็ตาม ฝ่ายวิจัยมองว่ามาตรการเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้ธนาคารเร่งปรับโครงสร้างหนี้ ซึ่งจะช่วยลดแรงกดดันต่อค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญลงได้ โดยคาดการณ์ค่าใช้จ่ายสำรองหนี้สูญในปี 2569 ว่า KTB จะอยู่ที่ระดับ 1.04% BBL อยู่ที่ 1.24% KBANK อยู่ที่ระดับ 1.50% และ SCB อยู่ที่ 1.62% พร้อมคงน้ำหนักการลงทุนกลุ่มธนาคารพาณิชย์มากกว่าตลาด หรือ Overweight แม้ราคาหุ้นกลุ่มนี้จะปรับตัวแย่กว่าตลาดรวม หรือ Underperform ดัชนี SET ที่ผ่านมา และประเมินว่าภาวะน้ำท่วมจะไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อภาพรวมเศรษฐกิจและอัตราการขยายตัวของ GDP โดยมองการย่อตัวของราคาหุ้นเป็นโอกาสเข้าซื้อสะสม และเลือก KBANK, KTB, KKP และ TTB เป็นหุ้นเด่นที่แนะนำให้ซื้อ

ทีทีบี ออกมาตรการ "ตั้งหลัก" เพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในกรุงเทพฯ และหลายพื้นที่ใกล้เคียง โดยครอบคลุมลูกค้าทุกกลุ่มทั้งลูกค้าบุคคล ผู้ประกอบการธุรกิจ และเอสเอ็มอี สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านสามารถพักชำระเงินต้นนาน 3 เดือน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอวงเงินกู้เพิ่มเพื่อซ่อมแซมบ้านผ่านบัตรกดเงินสดบ้านแลกเงิน ดอกเบี้ย 0% นาน 2 เดือนแรก ที่อัตราดอกเบี้ย MRR+0.77% ต่อปี หรือ 7.875% ต่อปี โดยอ้างอิง MRR ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569 ที่ 7.105% ต่อปี ขณะที่ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์และรถแลกเงินพักชำระค่างวดได้นานสูงสุด 3 เดือน และลูกค้าสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตพักชำระหนี้นาน 3 รอบบัญชีโดยดอกเบี้ยคิดตามปกติ ด้านลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอี สินเชื่อระยะยาวได้รับการพิจารณาชำระแบบปลอดเงินต้นสูงสุด 6 เดือน สินเชื่อหมุนเวียนขยายระยะเวลาชำระคืนเงินต้นสูงสุด 6 เดือน และสินเชื่อเช่าซื้อธุรกิจขยายระยะเวลาชำระคืนหรือปรับลดยอดผ่อนชำระลงสูงสุด 70% ของยอดผ่อนชำระเดิม นาน 6 เดือน ผู้ได้รับผลกระทบสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 ธันวาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร ส่วนลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอีสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจหรือศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีทีบี ได้โดยตรง

จากสถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดในภาคตะวันออก สถาบันการเงินหลายแห่งได้ประกาศปิดให้บริการสาขาชั่วคราวในวันที่ 28 กันยายน 2569 รวมกว่า 200 สาขา พร้อมปรับเวลาเปิดและปิดให้บริการบางสาขาใหม่ โดยธนาคารกรุงไทยปิดทำการชั่วคราวมากที่สุด 105 แห่ง แบ่งเป็นปิดจากผลกระทบน้ำท่วม 74 แห่ง และปิดตามวันหยุดราชการพิเศษอีก 31 แห่ง ขณะที่ธนาคารกสิกรไทยปิด 57 สาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ปิด 37 สาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยาปิด 26 สาขา ธนาคารทีทีบีปิด 16 สาขา ธนาคารยูโอบีปิด 15 สาขา ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ปิด 4 สาขา ธนาคารทิสโก้และธนาคารไทยเครดิตปิดแห่งละ 3 สาขา และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทยปิด 1 สาขา ทั้งนี้ แต่ละธนาคารได้แนะนำให้ลูกค้าใช้บริการที่สาขาใกล้เคียงหรือผ่านช่องทางดิจิทัลของธนาคารแทน

ธนาคารพาณิชย์ไทยทั้งธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และทีทีบี เร่งออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง ครอบคลุมทั้งลูกค้ารายย่อย เอสเอ็มอี และภาคธุรกิจ ผ่านการพักชำระเงินต้น ลดค่างวด ลดดอกเบี้ย ปรับโครงสร้างหนี้ และสินเชื่อใหม่เพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูกิจการ โดยแต่ละธนาคารกำหนดเงื่อนไขและระยะเวลาแตกต่างกันตามประเภทสินเชื่อและระดับผลกระทบ ธนาคารกรุงเทพให้ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจปลอดการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 12 เดือน และลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสำหรับสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อส่วนบุคคลลงสูงสุด 40% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 6-12 เดือน พร้อมสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SME ระยะเวลากู้สูงสุด 5 ปี ดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 3.5% ต่อปี นาน 2 ปี ด้านธนาคารกรุงไทยลดค่างวดสินเชื่อบ้านและสินเชื่อธุรกิจ SSME เหลือ 75% ของค่างวดปัจจุบันนาน 1 ปี พร้อมดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือน และคิดดอกเบี้ยคงที่ 2.5% ต่อปี นาน 33 เดือน รวมระยะเวลาดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปี ขณะที่ธนาคารไทยพาณิชย์ให้ลูกค้าบุคคลพักชำระเงินต้นสูงสุด 3 เดือน และลูกค้าเอสเอ็มอีพักชำระเงินต้นสูงสุด 6 เดือน พร้อมเพิ่มวงเงินหมุนเวียนชั่วคราวสูงสุด 20% ของวงเงินเดิม แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท ส่วนทีทีบีให้ลูกค้าสินเชื่อบ้านพักชำระเงินต้นนาน 3 เดือน และลูกค้าธุรกิจและเอสเอ็มอีพิจารณาชำระแบบปลอดเงินต้นสูงสุด 6 เดือน โดยลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการของแต่ละธนาคารสามารถแจ้งความประสงค์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลังจะขยายตัวเพียง 1.7% ชะลอจาก 2.4% ในครึ่งปีแรก และคาดว่าทั้งปีจะโต 2% เท่ากับประมาณการเดิม โดย ดร.ลลิตา เธียรประสิทธิ์ ผู้บริหารงานวิจัย ระบุว่ากำลังซื้อยังเปราะบางและอ่อนแอ เหตุราคาพลังงานสูงและเอลนีโญกระทบราคาอาหาร ขณะที่ ดร.กาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ประเมินสินเชื่อรวมปี 2569 โตเพียง 0.5% และเอ็นพีแอลของระบบธนาคารพาณิชย์มีโอกาสขยับจาก 2.76% ณ สิ้นไตรมาส 2/2569 ขึ้นสู่กรอบ 2.80-3.00% ด้านนายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ธนาคารทหารไทยธนชาต กล่าวว่ากลุ่มรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือนกลายเป็นกลุ่มเปราะบางยุคใหม่ โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ และมีแนวโน้มถูกปฏิเสธสินเชื่อมากขึ้น ขณะที่นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เผยว่าสินเชื่อเอสเอ็มอีติดลบมา 16 ไตรมาส และกลุ่มธุรกิจซอมบี้เพิ่มจาก 2.7% ในปี 2556 เป็น 5.7% ในปี 2567 ส่วนราคาน้ำมันดิบเบรนต์เมื่อ 11 กันยายน 2569 เคลื่อนไหวใกล้ 108 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และเวสต์เท็กซัสราว 102 ดอลลาร์ จากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง ขณะที่ ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง เร่งสรุปต่ออายุไทยช่วยไทยพลัส เฟส 2 ภายในสิ้นเดือนกันยายน โดยมีผู้ใช้โครงการ 26 ล้านคนรวมกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีก 13 ล้านคน รวมประมาณ 40 ล้านคน ผู้ประกอบการทั้งสยามโกลบอลเฮ้าส์ มากุโระ อิชิตัน และโอสถสภาต่างปรับกลยุทธ์รับมือ โดยสยามโกลบอลเฮ้าส์คงแผนขยายสาขาอย่างน้อย 6-8 สาขาต่อปี มากุโระเร่งขยายสาขา 14 แบรนด์ช่วงคู่แข่งอ่อนแอ โอสถสภาปรับสูตรชูกำลังเหลือน้ำตาล 5 กรัมต่อขวดและอัพเกรดโรงงานที่พระนครศรีอยุธยาเป็นระบบอัตโนมัติ 100% ลดพึ่งพาคน 200-300 คน ส่วนอิชิตันโฟกัสสินค้าราคา 10 บาทและไซซ์ 1 ลิตร ขณะที่ตลาดอสังหาฯ มีสต๊อกคงค้างหลักแสนยูนิต ผู้ประกอบการต้องเลหลังลดราคาและตัดขายทรัพย์สิน