แซคส์เลือกหุ้นขับเคลื่อนด้วยเอไอสามตัวสำหรับครึ่งหลังปี 2026 แม้ผลตอบแทนครึ่งแรกจะสูงสามหลัก

Arista Networks ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็น 1.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมอย่างน้อย 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 ที่ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 37.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน แนวโน้มที่สูงขึ้นนี้ตอกย้ำว่าเครือข่ายคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้กลายเป็นเสาหลักรายได้สำคัญของบริษัท ซึ่งกำหนดสัดส่วนการเติบโตของบริษัทในกลุ่มลูกค้าทั้งไฮเปอร์สเกลและองค์กรทั่วไป Arista ยังถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี S&P 100 ในเดือนกันยายน 2026 ซึ่งสะท้อนน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ พอดีกับที่ผู้บริหารผูกแนวโน้มธุรกิจส่วนใหญ่ไว้กับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI มากขึ้น แผนระยะยาวของบริษัทคาดการณ์รายได้ 2.14 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 26.6% และกำไรที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน นักวิเคราะห์บางรายที่จัดอยู่ในกลุ่มคะแนนต่ำสุดได้ประเมินรายได้ปี 2029 ไว้ราว 1.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการเปิดเผยคาดการณ์ครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับความเสี่ยงด้าน AI และข้อผูกพันด้านอุปทานระยะยาวของ Arista สามารถตีความได้แตกต่างกันเพียงใด

เอ็นวิเดียเปิดเผยว่าคณะกรรมการบริษัทได้เพิ่มวงเงินโครงการซื้อหุ้นคืนอีก 1.5 แสนล้านดอลลาร์ ส่งผลให้มีวงเงินอนุมัติรวมทั้งสิ้น 2.35 แสนล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นโครงการซื้อหุ้นคืนที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ ตามข้อมูลที่รวบรวมโดยบลูมเบิร์ก ขณะที่เอเอ็มดีเปิดเผยว่าจะเข้าซื้อกิจการ World Labs ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ในธุรกรรมแลกหุ้นทั้งหมดมูลค่าเกือบ 8.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งนายอาติฟ มาลิก นักวิเคราะห์จากซิตี้ กล่าวว่าดีลนี้ทำให้บริษัทมองเห็นทิศทางการพัฒนาของโมเดลปัญญาประดิษฐ์ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ขณะที่นายศรีนิ ปัจจูรี นักวิเคราะห์จากอาร์บีซี กล่าวว่าอาจช่วยวางตำแหน่งให้เอเอ็มดีเสนอโซลูชันแบบครบวงจรสำหรับตลาดหุ่นยนต์ การจำลอง และปัญญาประดิษฐ์เชิงกายภาพ ด้านไมครอน เทคโนโลยีรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สี่และแนวโน้มที่สูงกว่าคาด เนื่องจากข้อตกลงกับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และแอคเซนเจอร์รายงานผลประกอบการไตรมาสตามปีงบประมาณที่สูงกว่าคาดทั้งในด้านรายได้และการจองงาน ส่งผลให้หุ้นพุ่งขึ้นเกือบ 16% เมื่อวันพฤหัสบดี ส่วนเอชพีอีปิดบวกเกือบ 4% หลังจากเปิดเผยว่าได้รับคำสั่งซื้อตู้แร็คเอไอ Helios ของเอเอ็มดีมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จากบริษัทโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ Vultr และปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจเครือข่ายสำหรับปีงบประมาณ 2027 ขึ้นมาอยู่ในระดับปลายเลขสิบถึงต้นเลขยี่สิบเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยคาดว่ารายได้จากเครือข่ายในศูนย์ข้อมูลจะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีระดับกลางถึงสูงเลขห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปจนถึงปีงบประมาณ 2029 ขณะที่แอนโธรปิกมีแผนจะเปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรกก่อนวันหยุดเทศกาลขอบคุณพระเจ้า ตามรายงานของบลูมเบิร์ก ซึ่งยังรายงานด้วยว่ากลุ่มวาณิชธนกิจของบรอดคอมบนวอลล์สตรีทเริ่มระดมทุนเพื่อสนับสนุนชิปเอไอวงเงินใหม่ 6 หมื่นล้านดอลลาร์เพื่อประโยชน์ของแอนโธรปิก พีบีซี และบริษัทอื่น ๆ ขณะที่เมตา แพลตฟอร์มกำลังเพิ่มแพลตฟอร์มใหม่ชื่อ Meta Enterprise Platform สำหรับองค์กร โดยดึงนายจิรันตัน เดไซ ซีอีโอของมองโกดีบีมารับผิดชอบดูแล และเปิดตัว Muse for Small Business

เมตาประกาศเปิดตัว Petal เมื่อวันที่ 21 กันยายน สายเคเบิลใต้ทะเลความยาวประมาณ 4,300 ไมล์ที่เชื่อมสหรัฐฯ กับฝรั่งเศส ซึ่งคาดว่าจะเริ่มให้บริการในปี 2029 และจะเป็นสายแรกที่ส่งความจุระดับเพตะบิตข้ามมหาสมุทร สายเคเบิลนี้จะรองรับความเร็ว 1 เพตะบิตต่อวินาที หรือประมาณ 125,000 กิกะไบต์ต่อวินาที ซึ่งเป็นสองเท่าของสายเคเบิลข้ามมหาสมุทรที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน โดยใช้ไฟเบอร์แบบสองแกนที่บรรจุเส้นทางแสงได้สองเส้นทางภายในเส้นใยเดียว Petal เป็นเพียงส่วนหนึ่งของอาณาจักรใต้ทะเลที่ใหญ่กว่ามาก เมตาระบุว่าได้ลงทุนในโครงการสายเคเบิลใต้ทะเลมากกว่า 20 โครงการที่แตะทุกทวีปยกเว้นแอนตาร์กติกา นำโดยโครงการ Waterworth ที่ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2025 ซึ่งจะมีความยาวกว่า 31,000 ไมล์ และเชื่อมสหรัฐฯ บราซิล แอฟริกาใต้ อินเดีย และภูมิภาคอื่น ๆ ทั่วห้าทวีป Petal กำลังพัฒนาร่วมกับ NEC และ Sumitomo Electric Industries ของญี่ปุ่น โดยมีโอเรนจ์ ผู้ให้บริการโทรคมนาคมของฝรั่งเศส ดูแลการขึ้นฝั่งบนชายฝั่งแอตแลนติกของฝรั่งเศส ขณะที่ Waterworth จะเป็นโครงการที่เมตาเป็นเจ้าของทั้งหมด ซึ่งนับเป็นสายเคเบิลลำดับที่สามที่บริษัทเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว ตามข้อมูลของบริษัทวิจัยโทรคมนาคม TeleGeography เมตาไม่ได้เปิดเผยว่า Petal หรือ Waterworth จะมีต้นทุนเท่าใด แต่ TechCrunch รายงานก่อนการประกาศโครงการ Waterworth ว่าโครงการนี้อาจมีมูลค่าเกิน 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ของงบลงทุนที่คาดว่าจะอยู่ที่ 1.3 แสนล้านถึง 1.45 แสนล้านดอลลาร์ในปีนี้ เกือบสองเท่าของ 7.22 หมื่นล้านดอลลาร์ที่บริษัทใช้จ่ายในปี 2025

Hewlett Packard Enterprise ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ธุรกิจเครือข่ายในปีงบประมาณ 2027 เป็นระหว่างเลขท้ายวัยรุ่นตอนปลายถึงต้น 20 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่คาดไว้ 14 ถึง 17 เปอร์เซ็นต์เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน และได้รับคำสั่งซื้อมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จาก Vultr ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ สำหรับตู้เซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ชิป AMD ควบคู่กับสวิตช์เครือข่ายของ Juniper บริษัทยังปรับเพิ่มเป้าหมายการประหยัดต้นทุนจากการควบรวม Juniper Networks เป็น 800 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2028 จากเดิมอย่างน้อย 600 ล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้ธุรกิจ Data Center Networking จะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีระหว่างเลขท้าย 50 ต้นถึงปลาย ไปจนถึงปีงบประมาณ 2029 หลังการนำเสนอในงานนักลงทุนด้านเครือข่าย Citigroup ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 92 ดอลลาร์ จากเดิม 76 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำซื้อ โดยอ้างความเชื่อมั่นต่ออุปสงค์ที่ยั่งยืนและคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้น รายงานข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาดยังช่วยหนุนเป็นปัจจัยรอง โดยสำนักงานสถิติแรงงานรายงานว่านายจ้างเพิ่มตำแหน่งงานนอกภาคเกษตร 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในผลสำรวจของ Dow Jones คาดไว้ที่ 84,000 ตำแหน่ง หุ้น HPE พุ่งขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายช่วงบ่าย และปรับขึ้น 189 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ต้นปี แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 69.77 ดอลลาร์ต่อหุ้น

บริษัท เซลเลสติกา อิงค์ รายงานรายได้ไตรมาส 2 เติบโต 62% เมื่อเทียบปีต่อปี และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงเพิ่มขึ้น 83% จากนั้นได้ปรับเพิ่มแนวโน้มปี 2026 และระบุว่าการเติบโตของรายได้ควรเร่งตัวขึ้นอีกครั้งในปี 2027 บริษัทคาดว่าโครงการเครือข่าย 1.6T จะเร่งกำลังผลิตอย่างมีนัยสำคัญในปี 2027 กำลังเตรียมส่งมอบแร็คแบบกำหนดเองให้กับโอเพนเอไอ และคาดว่าโอกาสจากเอเอ็มดี เฮลิออส จะเริ่มเร่งตัวในครึ่งแรกของปีหน้า โดยผู้บริหารอธิบายว่าทั้งสองโอกาสนี้มีมูลค่าระดับหลายพันล้านดอลลาร์ เซลเลสติกาซื้อขายที่ประมาณ 18.5 เท่าของกำไรล่วงหน้า ขณะที่ฉันทามติคาดว่ากำไรต่อหุ้นจะเติบโตประมาณ 75% ในปีหน้า แม้ว่าลูกค้าสามรายคิดเป็นสัดส่วน 32% 17% และ 14% ของรายได้ไตรมาส 2 และมีแผนใช้จ่ายลงทุนราว 1 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ความสนใจของกองทุนเฮดจ์ฟันด์อ่อนแรงลงเล็กน้อยในไตรมาส 2 โดยจำนวนกองทุนที่ถือหุ้นลดลงจาก 67 กองทุนในไตรมาส 1 เหลือ 63 กองทุนในไตรมาส 2 ขณะที่มูลค่ารวมของสถานะการถือครองเพิ่มขึ้นจากประมาณ 4.38 พันล้านดอลลาร์เป็น 4.84 พันล้านดอลลาร์ ผู้บริหารกล่าวว่าลูกค้ากำลังหารือถึงความต้องการสำหรับปี 2027 ปี 2028 และแม้แต่ปี 2029 แล้ว ทำให้วันนักลงทุนในวันที่ 27 ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ