NewGenIvf Group Limited Class A Ordinary Shares

NewGenIvf Group Limitedは、手数料およびその他の募集費用を差し引く前の総収入が約125万ドルとなる見込みの、合理的最大努力方式による公募増資の価格を決定したと発表した。この募集は1785万7143株の普通株式、またはそれに代わる事前資金提供ワラントで構成され、普通株式1株あたり0.07ドル、事前資金提供ワラント1件あたり0.06999ドルで価格設定されている。これは普通株式1株あたりの公募価格から、事前資金提供ワラント1件あたりの行使価格0.00001ドルを差し引いた金額に相当する。事前資金提供ワラントは直ちに行使可能で、全数行使されるまでいつでも行使できる。売却された事前資金提供ワラント1件ごとに、募集における普通株式の数は1対1の割合で減少する。この取引は2026年9月30日頃に、慣例的な取引完了条件を前提として完了する見込みであり、同社は純収入を既存の現金と合わせて、K25.aiへの投資、債務証券の再編、細胞選別事業におけるNodexus装置の製造・配備を含む運転資金、および一般的な企業目的に使用する予定である。Aegis Capital Corp.が独占的プレースメントエージェントを務め、Han Kun Law Offices LLPが同社の米国法律顧問、Kaufman & Canoles, P.C.がAegis Capital Corp.の米国法律顧問を務めている。2026年8月20日にSECへ提出済みのForm F-1による登録届出書は、2026年9月28日に効力を生じた。