エイシア・プラス、BDMSとBHの下期利益回復を指摘

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要約 · なぜ重要か

エイシア・プラス証券のリサーチ部門は、第2四半期決算発表後の病院株BDMSとBHについて分析を公表し、両社の利益は下期に明確に回復するとの見方を示した。BDMSの第2四半期の正常利益は31億7600万バーツで、前期比21.7%減、前年同期比9.0%減となった。薬剤・医療材料費の上昇に加え、バンコク病院フアヒンの新棟開設やバンコク病院スラートの病床拡大に伴う減価償却費が響いた。リサーチ部門は2026年の正常利益予想を159億1800万バーツに据え置き、前年比1.7%減とし、投資判断は「買い」を維持、目標株価は23.00バーツとした。BHの第2四半期の純利益は18億9000万バーツで、前年同期比1.7%増、前期比5.5%増となった。外国人患者収入が前年同期比7.1%増加したことが寄与した。また、中間配当を1株当たり4.00バーツと発表し、配当利回りは2%、権利落ち日は8月28日となる。リサーチ部門は2026年の純利益予想を77億1400万バーツに据え置き、前年比2.7%増とし、投資判断を従来の「投機的」から「買い」に引き上げ、2027年の目標株価を220バーツとした。

資産への影響 2

Aging Population▼ · 1 銘柄
Health Care▲ · 1 銘柄
Bumrungrad Hospital PCL
BH
▲ ポジティブ資本関連度

Q2 net profit rose 5.5% QoQ and 1.7% YoY, with interim dividend and upgrade to buy.

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