CKP、第3四半期の利益はピークへ、水のハイシーズンで目標株価2.90バーツ

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要約 · なぜ重要か

ユアンタ証券は、CKPの2026年第3四半期の正常利益を8億～9億バーツと予想し、前期比で増加し年間のピークになると見込んでいる。ラオスの水力発電所のハイシーズン入りが追い風となり、BIC発電所の大規模な定期修理はないとみられる。一方、2026年第2四半期の正常利益は2億200万バーツと予想され、前期比74％増だが、前年同期比では43％減となる。リサーチ部門は適正株価を1株当たり2.90バーツに据え置き、投資判断を「買い」から「トレーディング」に引き下げた。年初来8％上昇した株価は、新たなPDP計画の進展を一部織り込んでおり、2026年末から2027年第2四半期にかけて激しさを増すと予想されるスーパーエルニーニョ現象の影響で株価が圧迫される可能性があると見ている。

資産への影響 1

Energy Transition & Power Demand▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 1

Bangpa-in Cogeneration Company Limited (BIC)非上場▲ ポジティブ
供給関連度

No major maintenance shutdowns expected at BIC plant, supporting production.

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