CRH、米国アルコサを85億ドルの全額現金取引で買収へ

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要約 · なぜ重要か

アイルランドの建設ソリューション企業CRHは、米国のインフラ資材企業アルコサを約85億ドル相当の全額現金取引で買収することで合意した。この取引はアルコサ株主に1株当たり150ドルを提供し、6月18日時点の60日間の出来高加重平均価格に対して25％のプレミアムとなる。株主および規制当局の承認を経て、2027年第1四半期の完了を見込む。CRHはアルコサの評価額を、2026年の調整後EBITDA予想の11.5倍と見積もり、3年以内に年間1億7500万ドルのコストシナジーを見込んでいる。アルコサは109の採石場とヤード、9つのアスファルトプラント、19のターミナルを運営し、年間約3500万トンの骨材出荷を見込み、エンジニアリング構造物で米国トップ3の市場地位を有する。CRHは手元資金とコミット型デットファイナンスで取引資金を調達する計画で、JPモルガンとモルガン・スタンレーがファイナンシャルアドバイザー、カークランド・アンド・エリスが法務顧問を務める。アルコサ側はエバーコアとゴールドマン・サックスがアドバイザー、ギブソン・ダンとベイカー・ボッツが法務顧問を務める。

資産への影響 5

Financials▲ · 3 銘柄
Morgan Stanley
MS
▲ ポジティブ資本関連度

Serves as financial advisor to CRH, generating advisory fees.

Energy Transition & Power Demand▲ · 1 銘柄
Arcosa Inc
ACA
▲ ポジティブ資本関連度

Acquired at a 25% premium to recent price, $150/share all-cash deal.

Materials▲ · 1 銘柄

カバレッジ外企業 3

Baker Botts L.L.P.非上場± 混在
関連度

Gibson, Dunn & Crutcher LLP非上場± 混在
関連度

Kirkland & Ellis LLP非上場± 混在
関連度

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