ファニーメイは、特定のコネチカット・アベニュー・セキュリティーズ・ノートの一部について、全額を対象とした固定価格現金テンダーオファーの結果を発表した。2026年10月2日午後5時（ニューヨーク市時間）の期限までに有効に応募され、有効に撤回されなかった元本総額は10億2600万ドルに達した。このオファーは7つのトラストにまたがる8クラスのCASノートを対象とし、応募率はシリーズ2023-R02のクラス1M-1ノートの2.98パーセントから、シリーズ2023-R01のクラス1M-2ノートの98.80パーセントに及んだ。単一クラスとして最大の応募があったのはシリーズ2023-R04のクラス1M-1ノートで、元本残高3億7710万ドルのうち2億8131万9946ドル、率にして74.60パーセントであった。応募額には、保証付き引渡し通知を用いて提出された1877万5847ドル分のノートが含まれる。受け入れられたノートの決済は2026年10月6日火曜日に行われる見込みで、保証付き引渡し通知を通じて応募されたノートは2026年10月7日水曜日に購入される見込みである。バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズが指定リード・ディーラー・マネージャーを、シティグループ・グローバル・マーケッツが指定ディーラー・マネージャーを務め、グローバル・ボンドホルダー・サービシズ・コーポレーションがテンダー・エージェントおよびインフォメーション・エージェントを担当した。
Fannie MaeFannie Mae's fixed-price cash tender offer for $1,026 million of CAS Notes is a capital/liability-management event with no clear directional impact.
Bank of America Corp
