ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループ、2033年償還の4.500%シニア債8億5000万ユーロを発行条件決定

Business Wire·2026年7月8日·元記事を読む

2▲1 ▼0影響度 / 5

要約 · なぜ重要か

ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループは、2033年7月15日償還、利率4.500%のシニア債について、元本総額8億5000万ユーロの公募条件を決定した。実効利回りは4.544%で、決済日は2026年7月15日の予定だが、通常の完了条件を満たすことが前提となる。本債券はユーロネクスト・ダブリンのグローバル・エクスチェンジ・マーケットへの上場申請が行われる予定。手取金は一般事業目的に充当される。ジェフリーズ・インターナショナル・リミテッドが単独グローバル・コーディネーター兼共同アクティブ・ブックランナーを務め、バンコ・サンタンデール、シティグループ・グローバル・マーケッツ、ナティクシス、SMBCバンク・インターナショナル、ソシエテ・ジェネラルが共同アクティブ・ブックランナーを務める。

Jefferies Financial Group Inc ▲