カシコン銀行証券はICHI株の「買い」推奨を維持し、目標株価を16.10バーツに引き上げた。同社が発表した2569年第2四半期の正常利益は3億900万バーツで、前年同期比1％減、前期比8％増となり、売上高が予想を下回ったことから、リサーチ部門の従来予想を下回った。一方、コスト面の影響は想定より良好だった。リサーチ部門は、粗利益率が予想を上回ったことを受け、2569年から2571年の利益予想を0～2％小幅に修正した。PETコストの圧力は2569年第3四半期にピークに達するとみられるが、2569年上半期の正常利益は前年同期比6％増を見込んでいる。目標株価の引き上げは、利益予想の修正と、コスト面の見通しが想定より明確になったことを受けて、目標PERを15倍から16倍に引き上げたことを反映している。
Ichitan Group Public Company LimitedKasikorn Securities maintains buy rating and raises target price to 16.10 baht on better cost clarity and revised earnings estimates.
