ライオット・プラットフォームズ、アンソロピックと91億ドルのAIデータセンター契約を締結

ゴールドマン・サックスのストラテジスト、ローラ・シアー氏は月曜日のリポートで、政治および地域社会の反対が高まっているにもかかわらず、2027年までの米国データセンター成長見通しはほぼ変わらないと述べた。シアー氏はゴールドマンの2026年末の米国データセンター容量予測を5ギガワット引き上げて64ギガワットとする一方、2027年末予測は5ギガワット引き下げて90ギガワットとした。同氏は現在、米国データセンターの電力需要が2026年に38％、すなわち12ギガワット、2027年に38％、すなわち17ギガワット増加すると予想している。これは12月対12月ベースである。シアー氏は、アボット州知事がERCOTとテキサス水開発委員会の監査が終わるまでテキサス州の新規データセンター許可を停止するよう指示したこと、およびNBCニュースの世論調査で有権者の64％が地元のデータセンターを支持する候補者を支持しにくくなると答えたのに対し、支持しやすくなると答えたのは11％だったことを指摘した。別途、BofAグローバル・リサーチは、データセンターの総水消費量の最大75％が敷地外で発生していると推定し、GPUベースのサーバーの電力需要は年間約30％増加しており、新規データセンター容量の1メガワットごとに約60～75トンの金属、主に銅が組み込まれていると述べた。

アレスのセカンダリーズ・ファンドは、セイビー・データセンター・プロパティーズLLCへの投資を拡大し、総コミットメント額は5億ドルを超えた。今回の追加投資は、2026年7月に発表されたSDCPへのアレスによる少数株式投資を土台とするものだ。SDCPは米国の一流市場でハイパースケールおよびエンタープライズ向けデータセンターキャンパスを所有・運営しており、その総容量は275メガワット、拡張パイプラインは2033年までに約737メガワットに達する見通しである。ナショナル・リアルエステート・アドバイザーズのエグゼクティブ・バイス・プレジデント兼最高投資責任者、ケビン・バーディ氏は、今回の追加投資はSDCPの長期的な価値提案と成長軌道に対する継続的な確信を反映したものだと述べた。セイビー・データセンター・プロパティーズの社長、ティム・ミリック氏は、追加コミットメントは同プラットフォームの強みと、ミッションクリティカルなインフラを開発・運営する能力への信頼を反映していると語った。アレスの不動産セカンダリー部門共同責任者、ジェイミー・サンデー氏は、同社は依然として大きな成長余地があると見ていると述べた。

ALT Telecom Public Company Limited（ALT）は、2026年第4四半期にグローバルハイパースケーラー級の世界的顧客グループとの追加契約交渉を進めていることを明らかにした。2026年第3四半期には、契約期間20年、総額約20億バーツのネットワークおよびデジタルインフラのリース契約を締結している。同社のプレーヤーパン・タンポーサック取締役社長はフアウィジョン通信の取材に対し、2026年後半の収益は既存ネットワークの経常収益の計上により2桁成長を目指すと述べた。大口顧客基盤の拡大により、同社グループの将来計上予定の受注残高は、2026年第2四半期時点の51億1500万バーツから、2026年9月には約69億バーツへ増加した。同社はまた、地方電力公社および首都電力公社のスマートグリッドシステムおよびスマートメーター設置事業、ならびに安全保障・デジタル分野の政府案件の入札を進めており、これらの総額は数十億バーツ規模に上る。さらに、東部経済回廊特別開発区のネットワークをバンコクおよび海外のデータセンターと接続する事業も推進し、新規プロジェクトの投資収益率は最低10～15％を目標としている。同社は、今後12～18カ月間の収益と利益の成長を支える3つの重要な促進要因として、データセンターおよびAIのトレンド、スマートメーターとスマートグリッド事業の成長、そしてオペレーティングレバレッジによる利益率の拡大を挙げている。

ブラックフューエルは2026年9月下旬、液冷式でAMDのGPUを搭載したAI推論プラットフォームをホストし拡張するため、バルセロナにあるデジタル・リアルティのBCN1データセンターを選定したと発表した。このプラットフォームは、低遅延のプライベート接続を実現する相互接続ネットワーク「ServiceFabric」と緊密に統合されている。この動きは、デジタル・リアルティがLAX12施設に新たなケーブル陸揚げ局を追加する計画を発表した直後に来たもので、この陸揚げ局は2028年以降に海底ケーブルを支える予定で、海底ルートを同社の相互接続ファブリックに結びつける。両プロジェクトは合わせて、デジタル・リアルティの短期的な相互接続とAI需要の触媒を支える。これには19億ドルのリース契約残高と、最近成約した4億1000万ドルのハイパースケール契約の収益化が含まれる。同社の見通しでは、2029年までに97億ドルの売上高と14億ドルの利益を計上するとしており、これには年率12.7%の売上成長と、現在の7億5830万ドルから約6億ドルの利益増加が必要となる。中心的な議論は依然として、デジタル・リアルティが拡大した1.4ギガワット、2026年の設備投資計画42億5000万ドルから47億5000万ドルにあり、需要がこの建設に追いつくかどうかである。Simply Wall Stコミュニティによる3つの適正価値推定は、1株あたりおよそ223ドルから303ドルに及んでいる。