タイ・エアアジア、高利回り社債2本を発行へ利率5.50～6.15%、10月30日と11月2～3日に申込受付

InfoQuest·2026年10月2日·

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Corporate Action Passenger Airlines

AAV.BK ▲

要約 · なぜ重要か

タイ・エアアジア株式会社（TAA）は、証券取引委員会（SEC）に届出書の草案を提出し、高利回りで劣後しない保証付き社債の発行・売出しを準備している。この社債は発行体が満期前の繰上償還権を有し、利息は3カ月ごとに支払われる。機関投資家およびまたは大口投資家向けに売り出される。社債は2本に分かれ、第1本は期間2年6カ月で償還期限は2572年（2029年）、利率は年5.50～5.70%。第2本は期間3年6カ月で償還期限は2573年（2030年）、利率は年6.00～6.15%。同社の筆頭株主であるアジア・アビエーション株式会社（AAV、出資比率100%）が、社債および社債の権利規定ならびに保証契約に基づく元本、利息その他の債務の支払いを保証することに合意している。申込受付期間は2569年（2026年）10月30日および11月2～3日。ブルーベル証券、アジア・プラス証券、クルンタイ・エックススプリング証券、ダオ・タイランド証券、メイバンク・タイランド証券、Bualuang Securities、パイ証券、CGSインターナショナル・タイランド証券、UOBケイヒアン・タイランド証券、フィナンシア・サイラス証券、アポロ・ウェルス証券が社債の販売幹事を務め、ブルーベル証券が社債権者代理人を務める。格付機関による格付はトリス・レーティングが2569年（2026年）3月30日付でBBB-としている。同社は今回の社債発行による調達資金を、2569年（2026年）11月10日に償還期限を迎えるTAA26NA社債の償還に充て、また同社の現在の主力事業である航空事業に関連する事業費用に充当する意向である。

Asia Aviation Public Company Limited ▲