ティスコ、病院グループの2026年第2四半期利益を最低64億3000万バーツと予想、BDMSを推奨、目標株価23バーツ

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ティスコ証券は、病院グループの2026年第2四半期の合計利益を64億3000万バーツと予想している。これは前年同期比0.7％減、前期比6.2％減で、今年の最低水準となる見込み。下半期には回復するとみている。BDMSについては買い推奨を維持し、適正株価を23バーツと評価。コア利益は63億6000万バーツと予想され、前年同期比1.7％減、前期比7.2％減。THGの連結により成長したRAMを除くと、コア利益は前年同期比3.0％減、前期比8.9％減となる。グループのコア収益は462億バーツと予想され、前年同期比7.7％増だが、前期比では2.3％減。四半期を通じて米国とイランの対立が外国人患者に影響を与えたこと、カンボジア人患者からの収入がなくなったこと、国内消費の低迷が重しとなった。EBITDAマージンは、前年同期の25.1％、今年第1四半期の25.2％から24.0％に低下すると予想される。第3四半期の見通しについては、外国人患者収入の回復、特に対立以降初めて7月に前年同期比でプラスに転じた中東からの患者増加、そしてカンボジア人患者減少の影響が一巡し比較ベースが改善することから、前年同期比・前期比ともに改善するとみている。

資産への影響 3

Aging Population▲ · 2 銘柄
Health Care▼ · 1 銘柄
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