TTMテクノロジーズ、買収資金調達のため5億ドルのシニアノートを価格決定

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要約 · なぜ重要か

TTMテクノロジーズは9月10日、2034年満期のシニアノート5億ドルをクーポン6.750%で価格決定した。これは同社が2件の同時買収を資金調達するために組成中の一連の債務の一部である。9月24日に完了予定のこの私募発行に加え、3億ドルの増額タームローンAと8億ドルの増額タームローンBが予定されており、主にEpiq Solutionsの買収とSwiss Technology Group AGの取引の資金手当てに充てられる新規借入は16億ドル超に達する。同社はまたILFA GmbHの買収も進めており、欧州での両買収は第3四半期に完了する見込みである。この発行はEpiq Solutionsの買収完了を条件としていないが、同取引が2026年11月15日までに完了しない場合、または延長により2027年5月15日にずれ込む場合、TTMは5億ドル全額を元本全額と経過利息の支払いにより償還しなければならない。この借入は、第2四半期の純売上高が10億ドルに達し前年同期比37%増、GAAP純利益が8300万ドル（希薄化後1株当たり0.77ドル）に増加、調整後EBITDAが1億6680万ドル（マージン16.6%）となり、新規債務が貸借対照表に計上される前の純レバレッジが0.9倍であったことを受けたものである。

資産への影響 1

Semiconductors▲ · 1 銘柄
TTM Technologies Inc
TTMI
± 混在資本関連度

TTM prices $500M senior notes plus $1.6B+ in new borrowing to fund acquisitions, a major financing event with added leverage risk.

カバレッジ外企業 2

Epiq Solutions非上場▲ ポジティブ
資本関連度

TTM is raising over $1.6B in debt mainly to buy Epiq Solutions, with the notes tied to that deal closing.

ILFA GmbH非上場▲ ポジティブ
資本関連度

TTM is pursuing ILFA GmbH as one of its European acquisitions, providing a potential exit/buyout for the company.

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