Japan Exchange Group, Inc.

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นประกาศเมื่อวันที่ 24 ว่าปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิรวมสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2570 จากเดิม 9.85 หมื่นล้านเยนเป็น 1.05 แสนล้านเยน เพิ่มขึ้นร้อยละ 32.7 เมื่อเทียบกับปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากการปรับเพิ่มคาดการณ์มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของหุ้นและหลักทรัพย์อื่น ๆ ขึ้นอีก 8 หมื่นล้านเยนจากคาดการณ์ครั้งก่อน เป็น 11 ล้านล้านเยน โดยพิจารณาจากภาวะตลาดล่าสุด ขณะเดียวกันยังปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานจากเดิม 1.455 แสนล้านเยนเป็น 1.545 แสนล้านเยน และปรับเพิ่มคาดการณ์เงินปันผลต่อปีจากเดิม 77 เยนเป็น 82 เยน สำหรับสมมติฐานประกอบการปรับครั้งนี้ ได้ทบทวนปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวเป็น 52,000 หน่วย สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนี TOPIX เป็น 88,000 หน่วย และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าออปชันดัชนีนิกเกอิ 225 เป็น 3.85 หมื่นล้านเยน ส่วนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีนิกเกอิ 225 กำหนดไว้ที่ 133,000 หน่วย

เจแปน เอ็กซ์เชนจ์ กรุ๊ป ประกาศเมื่อวันที่ 28 ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิรวมสำหรับปีงบประมาณสิ้นสุดเดือนมีนาคม 2027 เป็น 9.85 พันล้านเยน จากเดิมที่คาดการณ์ว่ากำไรจะลดลง 2.1% เมื่อต้นปี กลายเป็นคาดการณ์กำไรเพิ่มขึ้น 24.5% โดยได้ทบทวนสมมติฐานมูลค่าการซื้อขายหุ้นเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 2.7 ล้านล้านเยน เป็น 10.2 ล้านล้านเยน และปรับเพิ่มปริมาณการซื้อขายล่วงหน้าดัชนีโทพิกซ์ขึ้น 1,000 หน่วย เป็น 87,000 หน่วย นอกจากนี้ ยังปรับเพิ่มคาดการณ์เงินปันผลต่อปีต่อหุ้นจาก 61 เยน เป็น 77 เยน โดยงวดกลางปีปรับจาก 30 เยน เป็น 38 เยน และงวดสิ้นปีปรับจาก 31 เยน เป็น 39 เยน

AIRA GROUP และตลาดหลักทรัพย์โตเกียวประสบความสำเร็จในการจัดงานสัมมนาพิเศษ Decode Japan's Investment Landscape เพื่อนำเสนอมุมมองทิศทางตลาดหุ้นญี่ปุ่นท่ามกลางกระแส AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก โดยมีนักลงทุนระดับ High Net Worth และผู้สนใจเข้าร่วมอย่างคับคั่ง Mr. Masanori Yoshida จาก Japan Exchange Group เปิดเผยความคืบหน้าของการปฏิรูปธรรมาภิบาลที่สะท้อนผ่านการเพิ่มเงินปันผล การซื้อหุ้นคืน และการควบรวมกิจการที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ Mr. Naohide Une จาก Investment Lab ชี้ว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 13.4% ต่อปีในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา และนำเสนอกรอบการลงทุนธีม AI สามกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์โดยตรง กลุ่มผู้ใช้งาน AI จริง และกลุ่มที่ได้ประโยชน์จาก AI ทดแทนแรงงาน โดยมองว่าโอกาสไม่ได้จำกัดแค่หุ้น Blue-chip แต่รวมถึงหุ้นขนาดกลางถึงเล็กที่เกี่ยวข้องกับ Data Center และ Automation ด้าน Mr. Hirofumi Hayashi จาก Sumi Trust เสริมว่ากองทุน Active ทั่วโลกยังคง Underweight ญี่ปุ่นอยู่มาก ซึ่งหมายความว่ายังมีแรงซื้อรออยู่ในอนาคต พร้อมยกกรณี Warren Buffett ที่ทยอยเพิ่มสัดส่วนในหุ้นกลุ่มบริษัทการค้าญี่ปุ่นเป็นเครื่องยืนยันคุณภาพของกระแสเงินสดและธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น ผู้ร่วมเสวนาทั้งสามเห็นตรงกันว่าการปรับตัวขึ้นของตลาดมีพื้นฐานรองรับจากการปฏิรูปธรรมาภิบาลเชิงโครงสร้างและกำไรบริษัทที่เติบโตต่อเนื่อง โดยบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นจำนวนมากได้ขยายฐานรายได้สู่ตลาดต่างประเทศ ทำให้ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจโลก การอ่อนค่าของเงินเยน และรอบการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ สะท้อนผ่านกำไรต่อหุ้นและอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่อง แม้ญี่ปุ่นจะไม่มีผู้นำด้านการออกแบบชิปกราฟิกหรือโรงหล่อชิปชั้นแนวหน้า แต่ยังคงแข็งแกร่งในกลุ่มเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตชิป วัสดุอุตสาหกรรม ตลอดจน Infrastructure Equipment Testing และ Physical Automation นายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าการรวมสามมุมมองจากผู้กำกับดูแลตลาด ภาคเอกชน และสถาบันการเงินระดับสากลช่วยให้นักลงทุนไทยได้รับแนวคิดเชิงลึกแบบครบมิติสำหรับวางกลยุทธ์การลงทุนในตลาดทุนญี่ปุ่น โดยสรุปสามประการหลักที่นักลงทุนไทยควรพิจารณาคือ ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงเติบโตอย่างมั่นคงบนพื้นฐานกำไรที่แข็งแกร่ง ควรใช้กลยุทธ์ทยอยสะสมเพื่อกระจายความเสี่ยงด้านจังหวะเวลา และควรให้ความสำคัญกับปัจจัยพื้นฐานด้านกำไรและธรรมาภิบาลมากกว่าการซื้อขายตามกระแสข่าวรายวัน โดยเฉพาะเมื่อผลตอบแทนของดัชนีเริ่มกระจุกตัวในหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์เพียงไม่กี่ตัว ความร่วมมือระหว่าง AIRA Group และตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการลงทุนและขยายโอกาสให้นักลงทุนไทยเข้าถึงข้อมูลและโอกาสการลงทุนในบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น

ร่างกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการชำระเงิน ซึ่งกำหนดให้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นครั้งแรก ได้รับการลงมติเห็นชอบและประกาศใช้ในที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่ 15 ที่ผ่านมา ภายใต้ร่างแก้ไขนี้ ชื่อของผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลจะเปลี่ยนเป็น 'ผู้ประกอบธุรกิจซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล' และเพิ่มโทษจำคุกสูงสุดไม่เกิน 10 ปี พร้อมค่าปรับสูงสุดไม่เกิน 10 ล้านเยน สำหรับการขายโดยไม่ได้จดทะเบียน นอกจากนี้ ยังมีการนำกฎระเบียบควบคุมการใช้ข้อมูลภายในมาใช้ในภาคสกุลเงินดิจิทัลเป็นครั้งแรก โดยห้ามการซื้อขายโดยอาศัยข้อมูลที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ ในด้านภาษี มีการเปลี่ยนจากระบบการจัดเก็บภาษีแบบรวมในปัจจุบันไปเป็นระบบการแยกยื่นแบบหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราประมาณร้อยละ 20 และสามารถหักกลบผลขาดทุนยกไปได้ 3 ปี โดยมีกำหนดบังคับใช้ในปีงบประมาณ 2027 นอกจากนี้ ยังมีการจัดตั้งกรอบสถาบันที่เอื้อให้เกิดการจัดตั้งกองทุน ETF สินทรัพย์ดิจิทัล โดยกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นมีแผนที่จะนำเข้าจดทะเบียนภายในราวปี 2027