Financial Exchanges & Data

การร่วมทุนในสัดส่วน 50/50 ระหว่าง OKX และ ICE ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ได้ยื่นขอเปิดให้บริการซื้อขายหุ้นสหรัฐในรูปแบบโทเคนแบบไร้หยุด 24 ชั่วโมง ภายใต้มาตรการยกเว้นนวัตกรรมระยะห้าปีที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเสนอ ซึ่งนับเป็นความพยายามครั้งสำคัญครั้งแรกของใครก็ตามที่จะใช้มาตรการยกเว้นดังกล่าว รายชื่อหุ้นเริ่มต้นจะมี 63 ตัว รวมถึง Strategy, Apple, Nvidia, Coinbase, Robinhood, Circle และธนาคารรายใหญ่ต่างๆ การซื้อขายจะดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง 24 ชั่วโมงทุกวัน ตลอด 365 วัน ผ่านกลุ่มสภาพคล่องของ Uniswap บนเลเยอร์ X ของ OKX และในคู่สกุลเงิน USDC, USDG และ USDT โดยผู้ใช้จะถือสินทรัพย์ในกระเป๋าเงินที่ดูแลเอง ซึ่งต้องผ่านการยืนยันตัวตน การป้องกันการฟอกเงิน และการรู้จักลูกค้า ต่างจากการแสดงสิทธิในลักษณะของ Robinhood โทเคนเหล่านี้ต้องมีหุ้นจริงที่ถือผ่านโบรกเกอร์ดีลเลอร์ที่จดทะเบียนรองรับแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และนักลงทุนจะได้รับเงินปันผลและสิทธิออกเสียงเช่นเดียวกับหุ้นทั่วไป บริษัทต่างๆ มีเวลา 30 วันในการคัดค้านการนำหุ้นของตนไปทำเป็นโทเคน

Cboe Global Markets ได้ต่ออายุสัญญาสิทธิ์เฉพาะกับ S&P Dow Jones Indices ออกไปอีก 25 ปี ไปจนถึงปี 2051 เพื่อรักษาการซื้อขายออปชันดัชนี S&P 500 หรือ SPX อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2025 ออปชัน SPX มีปริมาณซื้อขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 970.6 ล้านสัญญา คิดเป็นปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันที่ 3.9 ล้านสัญญา เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อนหน้า Cboe ได้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ SPX ด้วยวันหมดอายุ โครงสร้าง และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และบริษัทกับ S&P DJI อาจพิจารณาผลิตภัณฑ์อย่างสัญญาออปชันแบบโทเคนไนซ์ด้วย Cboe ยังคาดว่าเงื่อนไขค่าลิขสิทธิ์ฉบับปรับปรุงจะเริ่มมีผลในปี 2027 ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น หุ้นนี้ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 18.72 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 19.35 เท่า และมีอันดับ Zacks ที่ 3 หรือถือครอง

ตลาดหลักทรัพย์อินเตอร์คอนติเนนตัล หรือ ICE ได้เปิดตัวฟิวเจอร์สค่าระวางเรือบรรทุกน้ำมันครั้งแรกบนเส้นทางเรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่พิเศษ หรือ VLCC เส้นทางจากอ่าวโอมานถึงจีน หรือ TD34 และเส้นทางจากแอฟริกาตะวันตกถึงจีน หรือ TD15 พร้อมด้วยออปชันราคาเฉลี่ยค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์แบบชำระเป็นเงินสดอีกสองรายการ สัญญาเรือบรรทุกน้ำมันดังกล่าวเป็นฟิวเจอร์สแบบชำระเป็นเงินสดโดยอ้างอิงจากการประเมินราคาของ Baltic Exchange ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ลูกค้าสามารถป้องกันความเสี่ยงบนเส้นทางเหล่านี้ได้ ขณะที่การเข้าถึงผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีข้อจำกัด ส่วนออปชันคอนเทนเนอร์ ได้แก่ FAN เอเชียถึงยุโรปเหนือ และ FAW เอเชียถึงชายฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ อ้างอิงดัชนีค่าระวางเรือของ NYSHEX และต่อยอดจากฟิวเจอร์สค่าระวางเรือรายการเทียบเท่าที่ ICE เปิดตัวไปเมื่อเดือนเมษายน 2569 สัญญาใหม่นี้ขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ค่าระวางเรือของ ICE เป็นมากกว่า 90 สัญญา ครอบคลุมกว่า 30 เส้นทางทั่วโลก ทั้งเรือบรรทุกน้ำมันและเรือคอนเทนเนอร์ ขณะที่ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในตลาดค่าระวางเรือของ ICE เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 นับตั้งแต่ต้นปี เจฟฟ์ บาร์บูโต รองประธานอาวุโสและหัวหน้าฝ่ายตลาดน้ำมันทั่วโลกของ ICE กล่าวว่าตลาดสามารถบริหารความเสี่ยงได้ครบทั้งห่วงโซ่ ทั้งตัวสินค้าและต้นทุนในการขนส่งสินค้านั้น ในที่เดียว เนื่องจากเหตุการณ์อย่างการหยุดชะงักที่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงส่งผลกระทบต่อทั้งสองด้าน

S&P Global Ratings บริษัทจัดอันดับเครดิตชั้นนำ ประกาศเมื่อวันที่ 4 ตุลาคมว่าได้เปิดตัวบริการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการปล่อยสินเชื่อในระบบ DeFi หรือการเงินแบบกระจายศูนย์ บริการใหม่นี้มีชื่อว่า Vault Risk Assessment หรือ VRA โดยให้การประเมินอย่างอิสระสำหรับ "Vault" ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ระดมทุนจากนักลงทุนแล้วนำไปปล่อยกู้ โดยเป็นการประเมินเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าแบบเปรียบเทียบถึงความเสี่ยงที่เงินลงทุนของนักลงทุนอาจเกิดการขาดทุน ซึ่งแตกต่างจากการจัดอันดับเครดิตทั่วไปตรงที่ไม่ประเมินระดับผลตอบแทน ตามข้อมูลของบริษัท สินทรัพย์ภายใต้การดูแลของ Vault สำหรับการปล่อยสินเชื่อมีมูลค่าประมาณ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ เดือนกันยายน 2026 เพิ่มขึ้นราว 6.7 เท่าในระยะเวลา 2 ปี จากประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์เมื่อเดือนกันยายน 2024 ทั้งนี้ VRA จะตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางเครดิตของสินทรัพย์ที่บริหาร ความคลาดเคลื่อนระหว่างความต้องการถอนเงินกับการเรียกคืนเงินทุน และความเสี่ยงของผู้จัดการที่กำหนดนโยบายการลงทุน อีกทั้งยังประเมินใน 6 มิติ ซึ่งรวมถึงบล็อกเชน กลไกการปล่อยสินเชื่อ และความปลอดภัยกับระบบการกำกับดูแลของ Vault บริษัทได้ประเมินความสามารถในการรักษาความผูกพันของราคาสเตเบิลคอยน์อยู่แล้ว และสำหรับ VRA ครั้งนี้จะครอบคลุมความเสี่ยงจากการขาดทุนที่เกิดจากการบริหารการปล่อยสินเชื่อ โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการเลือกแหล่งลงทุนและการบริหารความเสี่ยงของนักลงทุนสถาบัน

เอสแอนด์พี โกลบอล เรตติงส์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของเอสแอนด์พี โกลบอล ได้เปิดตัวเครื่องมือประเมินความเสี่ยงห้องนิรภัย ซึ่งเป็นแนวทางการวิเคราะห์ใหม่ที่มอบข้อมูลเชิงลึกที่เป็นอิสระและมองไปข้างหน้าเกี่ยวกับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับห้องนิรภัยสำหรับการปล่อยกู้สินทรัพย์ดิจิทัล ตามแถลงการณ์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา กรอบการวิเคราะห์นี้มอบความโปร่งใสด้านความเสี่ยงที่เป็นอิสระสำหรับเครื่องมือลงทุนบนเชน ขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์ของเอสแอนด์พี โกลบอล ครอบคลุมพื้นที่การเงินแบบกระจายศูนย์ ห้องนิรภัยสำหรับการปล่อยกู้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเครื่องมือลงทุนที่ดำเนินงานบนบล็อกเชน โดยรวบรวมเงินฝากของนักลงทุนและนำไปลงทุนตามกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ คล้ายคลึงกับกองทุนตราสารหนี้ที่มีผู้จัดการกองทุน ยอดเงินฝากรวมในห้องนิรภัยเหล่านี้แตะระดับ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ เดือนกันยายน 2569 เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 1.5 พันล้านดอลลาร์เมื่อสองปีก่อน

Robinhood ได้เปิดตัวเอเจนต์เทรดหุ้นด้วย AI รุ่นใหม่ที่ให้ผู้ใช้เชื่อมต่อแชตบอตอย่าง Claude ของ Anthropic หรือ OpenAI แล้วสั่งให้มันส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นได้ เจฟฟ์ จอห์น โรเบิร์ตส์ บรรณาธิการสายการเงินและคริปโตของ Fortune กล่าวในรายการ Fortune Daily กับเอลลี ออสติน ว่า ผู้ใช้สามารถล็อกอินเข้า Robinhood ตั้งชื่อให้เอเจนต์ แล้วสั่งให้มันซื้อหุ้นอย่างเช่น Tesla ได้ โรเบิร์ตส์มองว่าการเปิดตัวครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของฟีเจอร์ที่เขาคาดว่าบริษัทอื่นทุกแห่งจะเพิ่มเข้ามาภายในสองสามปีข้างหน้า มากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการลงทุนครั้งใหญ่ในทันที โรเบิร์ตส์เตือนถึงผลลัพธ์ที่ไม่ตั้งใจจากการปล่อยให้เอเจนต์เทรดหุ้นขณะที่ผู้ใช้หลับอยู่ รวมถึงพฤติกรรมแห่ตามกัน หากเอเจนต์จำนวนมากแห่กันไปที่หุ้นตัวเดียวกัน และกล่าวว่าแม้จะมีมาตรการป้องกันอยู่ แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะใช้มัน

Robinhood ได้จัดตั้งเทคโนโลยีการซื้อขายอัตโนมัติของตนไว้ในนิติบุคคลแยกต่างหากชื่อ Robinhood Labs LLC ขณะที่ยังคงดำเนินธุรกิจนายหน้าไว้ใน Robinhood Financial LLC ซึ่งสร้างกำแพงทางกฎหมายที่อาจกลายเป็นแม่แบบสำหรับบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์รายอื่นที่นำระบบการค้าแบบตัวแทนอัตโนมัติมาใช้ โดย Robinhood Labs LLC ไม่ใช่บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ปรึกษาการลงทุน ผู้ค้าสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือผู้ให้บริการโอนเงินอย่างชัดเจน และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทระบุว่าไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุน ไม่ถือเงินของลูกค้า หรือดำเนินการซื้อขาย โดยข้อตกลงผู้ใช้กำหนดให้ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับการซื้อขายที่ดำเนินการโดยตัวแทน AI และสำหรับการใช้งานข้อมูลของตนโดยผู้ให้บริการโมเดลภาษาขนาดใหญ่ของบุคคลที่สาม Robinhood รายงานว่ามีลูกค้ามากกว่า 150,000 รายเปิดบัญชีซื้อขายแบบตัวแทนอัตโนมัติตั้งแต่เปิดตัวในเดือนพฤษภาคม 2026 โดยตัวแทนใช้เครื่องมือเกือบ 30 ล้านครั้งต่อวัน แม้ว่าตัวเลขเหล่านี้ยังเป็นข้อมูลที่บริษัทรายงานเองและยังไม่ได้รับการตรวจสอบอย่างอิสระ กลยุทธ์นี้ดำเนินอยู่ในช่องว่างด้านกฎระเบียบ โดยรายงานการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบประจำปี 2026 ยอมรับถึงการเพิ่มขึ้นของตัวแทน AI แต่ยังคงยืนยันว่ากฎที่มีอยู่ยังคงเป็นกลางทางเทคโนโลยี กฎ FINRA ข้อ 3110 กำหนดให้มีระบบการกำกับดูแลที่ออกแบบอย่างสมเหตุสมผลโดยไม่มีแนวทางเฉพาะเกี่ยวกับการแยกบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ยังคงเงียบเกี่ยวกับการใช้บริษัทย่อยที่ไม่ใช่บริษัทนายหน้าเพื่อป้องกันบริษัทแม่จากตัวแทนอัตโนมัติ ปัจจุบันที่ปรึกษาการลงทุนที่จดทะเบียนถูกห้ามใช้ตัวแทน AI ในการจัดการเงินของลูกค้าภายใต้มาตรฐานความไว้วางใจที่มีอยู่ แต่ผู้ใช้รายย่อยบนแพลตฟอร์มอย่าง Robinhood สามารถมอบอำนาจการซื้อขายอัตโนมัติให้ตัวแทนได้ และแม้ว่า Fidelity, Charles Schwab, Interactive Brokers, eToro และ Webull เผชิญแรงกดดันทางการแข่งขันให้ตอบสนอง แต่ไม่มีรายใดประกาศการแยกบริษัทในลักษณะเดียวกันต่อสาธารณะ มาตรการกำกับดูแลหลักที่อาจทำลายแม่แบบนี้คือกฎ SEC ข้อ 15c3-5 หรือกฎการเข้าถึงตลาด ซึ่งกำหนดให้การควบคุมการบริหารความเสี่ยงต้องอยู่ภายใต้การควบคุมโดยตรงและเฉพาะของบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีการเข้าถึงตลาด และหลักการตัวตนแทนอาจเจาะทะลุกำแพงความรับผิดได้เช่นกัน หากศาลพบว่าบริษัท Labs เป็นเพียงตัวตนแทนของบริษัทนายหน้า

CME Group เปิดเผยว่าปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 31.8 ล้านสัญญาในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นสถิติสูงสุดสำหรับเดือนนี้ ส่วนปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันในไตรมาสที่สามอยู่ที่ 29.4 ล้านสัญญา เพิ่มขึ้น 16% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยทั้งปริมาณในเดือนกันยายนและไตรมาสที่สามต่างทำลายสถิติเดิมที่ตั้งไว้ในปี 2024 สำหรับปีนี้จนถึงปัจจุบัน ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 31.8 ล้านสัญญา เพิ่มขึ้น 12% จากปีก่อน เมื่อแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ ปริมาณซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของสัญญาอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบปีต่อปี แตะ 16.2 ล้านสัญญา ดัชนีหุ้นเพิ่มขึ้น 16% แตะ 8.1 ล้านสัญญา และพลังงานเพิ่มขึ้น 37% แตะ 3.1 ล้านสัญญา หุ้น CME Group ปรับขึ้นเล็กน้อย 0.1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด

Cboe Global Markets กำลังขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์อนุพันธ์ด้วยสัญญาไบนารีประเภทใหม่ที่อ้างอิงตัวชี้วัดผลการดำเนินงานที่สำคัญเฉพาะบริษัท คาดว่าจะเปิดตัวในเดือนตุลาคม 2569 ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล โดย Robinhood จะเป็นโบรกเกอร์รายย่อยรายแรกที่เสนอสัญญาเหล่านี้ Cboe วางแผนที่จะจดทะเบียนสัญญาที่อ้างอิงบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ จำนวน 23 แห่งในเบื้องต้น เพื่อให้นักลงทุนมีช่องทางซื้อขายตัวชี้วัดและเหตุการณ์เฉพาะของบริษัทผ่านผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ และจะยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับสัญญาเหล่านี้ไปจนถึงสิ้นปี 2569 ขณะที่ Robinhood วางแผนที่จะเสนอสัญญาเหล่านี้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในช่วงเวลาดังกล่าว ตลาดหลักทรัพย์แห่งนี้ยังวางแผนที่จะใช้ประโยชน์จากความสามารถด้านการจดทะเบียน การซื้อขาย และการชำระบัญชี โดย Cboe Clear U.S. กำลังยื่นขอจดทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ เพื่อทำหน้าที่ชำระบัญชีสัญญาใหม่ ซึ่งอาจสร้างโอกาสรายได้เพิ่มเติม เนื่องจาก Cboe รองรับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั้งแบบดั้งเดิมและไม่ดั้งเดิมที่หลากหลายขึ้น คู่แข่งก็ได้เข้าสู่ตลาดผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงเหตุการณ์เช่นกัน โดย CME Group ได้ขยายข้อเสนอสัญญาที่อ้างอิงเหตุการณ์ด้วยผลิตภัณฑ์ที่อ้างอิงผลลัพธ์ระยะสั้นในกลุ่มหุ้น อัตราดอกเบี้ย และสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่ Nasdaq ได้เข้าสู่ตลาดออปชันที่อ้างอิงเหตุการณ์ด้วยออปชันไบนารีแบบยุโรปที่ชำระเป็นเงินสด ซึ่งอ้างอิงดัชนี Nasdaq-100 และ Nasdaq-100 Micro Index โดยมีจำนวนเงินชำระบัญชีคงที่ 100 ดอลลาร์ และเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 0.01 ดอลลาร์ถึง 1.00 ดอลลาร์ หุ้นของ Cboe ปรับขึ้น 10% นับตั้งแต่ต้นปี เทียบกับที่ทั้งอุตสาหกรรมลดลง 12.5% และซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 19.04 เท่า เทียบกับค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 19.63 เท่า ขณะที่ประมาณการฉันทามติของ Zacks ชี้ว่ารายได้ปี 2569 จะเพิ่มขึ้น 15.9% เมื่อเทียบปีต่อปี และกำไรจะลดลง 29.2% เมื่อเทียบปีต่อปี ตามด้วยรายได้ที่เพิ่มขึ้น 2.7% และกำไรที่เพิ่มขึ้น 5.7% ในปี 2570

Robinhood Markets ใช้เวที HOOD Summit 2026 เปิดตัวผลิตภัณฑ์ชุดใหม่ที่มุ่งเปลี่ยนบริษัทนายหน้าค้าปลีกให้กลายเป็นระบบนิเวศทางการเงินที่กว้างขึ้น รวมถึง Robinhood Agents, Agent Apps, การซื้อขายหุ้นช่วงสุดสัปดาห์, ฟิวเจอร์สแบบ perpetual สำหรับคริปโต และสัญญาที่อ้างอิงผลประกอบการ Robinhood Agents ซึ่งเป็นเครื่องมือ AI ของบริษัท จะให้ลูกค้าค้นคว้าข้อมูลตลาด สร้างกลยุทธ์ และส่งคำสั่งซื้อขายภายในวงเงินที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ขณะที่ Agent Apps แบบเสียค่าบริการจะเพิ่มข้อมูลและการวิเคราะห์จากบุคคลที่สามครอบคลุมออปชัน ตำแหน่งการลงทุนของนักลงทุน และคริปโต และอาจนำองค์ประกอบการสมัครสมาชิกแบบต่อเนื่องมาสู่รายได้ แผนการเปิดตัวฟิวเจอร์สแบบ perpetual สำหรับคริปโตจะให้ลูกค้าที่มีคุณสมบัติสามารถถือสถานะ leveraged long หรือ short ในสกุลเงินคริปโตหลัก ๆ รวมถึง Bitcoin, Ethereum, Solana และ XRP โดยไม่มีวันหมดอายุของสัญญา และการผลักดันสู่การซื้อขายหุ้นช่วงสุดสัปดาห์จะทำให้ Robinhood ใกล้เข้าสู่การเข้าถึงตลาดแบบ 24/7 มากขึ้น ขณะที่แข่งขันกับ Interactive Brokers Group และ Charles Schwab Robinhood ยังขยายเข้าสู่ตลาดพยากรณ์ด้วยสัญญาที่เชื่อมโยงกับผลประกอบการและ KPI และเสริมเครื่องมือสำหรับนักซื้อขายที่เคลื่อนไหวบ่อยผ่านชั่วโมงซื้อขายออปชันที่ยาวขึ้น ประเภทคำสั่งซื้อขายเพิ่มเติม อำนาจซื้อระหว่างวันสูงขึ้น และการลงทุนอย่างต่อเนื่องใน Legend โครงการสำคัญหลายรายการ รวมถึงการซื้อขายหุ้นช่วงสุดสัปดาห์และสัญญาตลาดพยากรณ์ใหม่ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานกำกับดูแล และประโยชน์ด้านรายได้จะขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะรับผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ หรือเพียงย้ายกิจกรรมจากข้อเสนอที่มีอยู่เดิม ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา หุ้นของ Robinhood พุ่งขึ้น 63.3% เทียบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมที่ 10.3% และปัจจุบัน HOOD มีอันดับ Zacks Rank #1 (Strong Buy)

มูดี้ส์ คอร์ปอเรชัน และออลลวู ซิสเต็มส์ ประกาศเปิดตัวแบบจำลองความเสี่ยงสินเชื่อเอกชน EDF-X ของมูดี้ส์ อนาลิติกส์ ซึ่งเป็นแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตที่มองไปข้างหน้าและออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับตลาดสินเชื่อเอกชน แบบจำลองนี้ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลผลการดำเนินงานของผู้กู้สินเชื่อเอกชนที่ผ่านการปกปิดตัวตน ซึ่งออลลวูเป็นผู้สนับสนุนข้อมูล และสามารถตรวจจับสัญญาณเริ่มต้นของความตึงเครียดของผู้กู้ เช่น การยกเว้นเงื่อนไขในสัญญาและการชำระดอกเบี้ยเป็นสินค้าหรือบริการ ก่อนที่ปัญหาดังกล่าวจะปรากฏเป็นการค้างชำระหรือการผิดนัดชำระหนี้ นับเป็นแบบจำลองแรกของมูดี้ส์ที่ปรับเทียบจากผลการดำเนินงานจริงของสินเชื่อเอกชนโดยตรง เสริมแบบจำลองความเสี่ยงด้านเครดิตที่มีอยู่ของมูดี้ส์ อนาลิติกส์ และสามารถประเมินความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ด้านเครดิตที่รุนแรงและเหตุการณ์ด้านเครดิตที่ไม่รุนแรงซึ่งมักเกิดขึ้นก่อนหน้าได้แยกจากกัน มูดี้ส์คาดว่าสินทรัพย์ในตลาดสินเชื่อเอกชนจะเข้าใกล้ 4 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 และแบบจำลองนี้เปิดให้ลูกค้าของทั้งสองบริษัทใช้งานได้แล้วผ่าน API ของ EDF-X จากมูดี้ส์ อนาลิติกส์ ปัจจุบันมีบริษัทด้านทุนเอกชนมากกว่า 1,000 แห่งที่ใช้โซลูชันของออลลวู ไม่ว่าโดยตรงหรือผ่านผู้ดูแลกองทุนของตน และข้อมูลที่สนับสนุนนั้นผ่านการปกปิดตัวตนและอยู่ภายใต้ข้อกำหนดตามสัญญา เพื่อให้ไม่สามารถระบุตัวตนของบริษัทใดบริษัทหนึ่งได้

FactSet Research Systems รายงานกำไรปรับปรุงไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 4.52 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่ Zacks Consensus คาดไว้ที่ 4.32 ดอลลาร์ต่อหุ้น และหุ้นของบริษัทปรับขึ้น 3.8% ขณะที่ Concentrix Corp. รายงานกำไรปรับปรุงไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 2.92 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่ Zacks Consensus คาดไว้ที่ 2.71 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยหุ้นปรับขึ้น 0.3% ด้าน Hewlett Packard Enterprise Co. เข้าทำดีลกับ Vultr มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้น 3.9% ส่วน Mattel, Inc. แต่งตั้ง Roger Lynch เป็นซีอีโอและประธานกรรมการคนใหม่ และหุ้นร่วงลง 4.2%

Cboe Global Markets ได้รับการต่ออายุข้อตกลงพิเศษกับ S&P Dow Jones Indices ออกไปอีก 25 ปี โดยคงสิทธิ์ในออปชันดัชนี S&P 500 ไว้จนถึงปี 2051 หุ้นของ Cboe Global Markets ปรับขึ้น 5.17% ในวันที่ประกาศ ส่งผลให้ผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในหนึ่งปีอยู่ที่ 15.16% แม้ว่าผลตอบแทนราคาหุ้นใน 30 วันจะลดลง 10.51% ส่วนผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมระยะยาวอยู่ที่ 77.77% ในสามปี และ 135.16% ในห้าปี หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไร 21.3 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกลุ่มตลาดทุนสหรัฐที่ 39.6 เท่า และต่ำกว่ากลุ่มบริษัทเทียบเคียงที่ 24.2 เท่า แต่สูงกว่าประมาณการอัตราส่วนยุติธรรมของตัวเองที่ 13.7 เท่า บทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดประเมินมูลค่ายุติธรรมไว้ที่ 241.95 ดอลลาร์ เทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ 275.29 ดอลลาร์ ขณะที่แบบจำลองกระแสเงินสดคิดลดสองขั้นตอนโดยใช้ประมาณการต้นทุนเงินทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักประเมินมูลค่าที่แท้จริงไว้ที่ 657.85 ดอลลาร์ต่อหุ้น

FactSet แจ้งนักลงทุนในระหว่างการประชุมสายรายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปีงบประมาณ 2026 ว่าบริษัทคาดว่าการเติบโตของ ASV แบบอินทรีย์จะอยู่ที่ 5% ถึง 6.5% ในปีงบประมาณข้างหน้า พร้อมกับการเติบโตของรายได้ปีงบประมาณ 2027 ที่ 5% ถึง 6% ตามเกณฑ์ที่รายงาน และการปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไร 25 ถึง 75 เบซิสพอยต์ สำหรับปีงบประมาณที่เพิ่งสิ้นสุดลง ASV แบบอินทรีย์เติบโต 7% หรือ 168 ล้านดอลลาร์ เป็น 2.56 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่ากรณีดีที่สุดของการคาดการณ์ ขณะที่รายได้ตลอดทั้งปีอยู่ที่ 2.476 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.7% และสูงกว่ากรณีดีที่สุดของช่วงคาดการณ์เช่นกัน รายได้ไตรมาส 4 เติบโตมากกว่า 6% เป็นมากกว่า 634 ล้านดอลลาร์ กำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 209 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นอัตรากำไร 33% และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 11.6% เป็น 4.52 ดอลลาร์ Joshua Warren ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่าโซลูชันที่เกี่ยวข้องกับ AI คิดเป็นสัดส่วนสองหลักของ ASV ใหม่ในไตรมาสนี้ ซึ่งเกินกว่าส่วนสนับสนุน AI ทั้งหมดของปีงบประมาณ 2025 และบริษัทคาดว่าการเติบโตของกำไรต่อหุ้นจะปรับตัวดีขึ้นสู่ระดับสูงเลขตัวเดียวในปีงบประมาณ 2027 แม้จะเผชิญแรงกดดันประมาณ 2% จากอัตราภาษีที่สมมติสูงขึ้นและค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นจากตั๋วสัญญาใช้เงินมูลค่า 500 ล้านดอลลาร์ที่จะครบกำหนดในเดือนมีนาคม 2027 FactSet ยังประกาศหลังปิดตลาดไตรมาส 4 ถึงการเข้าซื้อกิจการ BCC Group ซึ่งเป็นบริษัทโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลที่ตั้งอยู่ในแฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งจะเสริมข้อเสนอข้อมูลแบบเรียลไทม์ของบริษัท และกล่าวว่าได้ดำเนินการลดจำนวนพนักงานเพิ่มเติมเมื่อต้นเดือนนี้

มอร์นิงสตาร์ได้ลงนามในสัญญาเช่าสำนักงานในย่านดาวน์ทาวน์ชิคาโกที่ใหญ่ที่สุดของปีนี้ โดยเช่าพื้นที่ 275,000 ตารางฟุตที่ศูนย์เจมส์ อาร์. ทอมป์สัน ซึ่งกูเกิลปรับปรุงใหม่ ตั้งอยู่เลขที่ 100 ถนนเวสต์แรนดอล์ฟ บริษัทวิจัยการลงทุนแห่งนี้จะใช้พื้นที่ดังกล่าวจากทั้งหมด 400,000 ตารางฟุตที่กูเกิลมีให้เช่าบนชั้นบนของอาคาร และมีกำหนดย้ายเข้าในปี 2571 เมื่อสัญญาเช่าที่เลขที่ 22 ถนนเวสต์วอชิงตันหมดอายุ ปัจจุบันมอร์นิงสตาร์มีพนักงาน 1,500 คนทำงานอยู่ในพื้นที่ 260,000 ตารางฟุตที่เลขที่ 22 ถนนเวสต์วอชิงตัน การปรับปรุงครั้งใหญ่ของศูนย์ทอมป์สันซึ่งมีพื้นที่ 1.2 ล้านตารางฟุตกำลังถูกจับตามองว่าเป็นปัจจัยกระตุ้นที่เป็นไปได้สำหรับตลาดสำนักงานย่านลูปที่ซบเซา ซึ่งอัตราพื้นที่ว่างในย่านดาวน์ทาวน์ลดลงเพียงเล็กน้อยในไตรมาสที่แล้ว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะโครงการนำอาคารกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ทำให้พื้นที่หายไปแทนที่จะถูกเติมเต็ม โจ แมนซูเอโต ผู้ก่อตั้งมอร์นิงสตาร์ ซึ่งกำลังสร้างสนามกีฬาแห่งใหม่ให้กับทีมชิคาโก ไฟร์ในศึกเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ของเขาในโครงการเมกะดีเวลอปเมนต์เดอะ 78 ของรีเลเท็ด มิดเวสต์ กล่าวว่าบริษัทกำลังมองหาที่ตั้งแห่งใหม่ในย่านลูปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามฟื้นฟูพื้นที่นี้ และเรียกการพัฒนาโครงการศูนย์ทอมป์สันว่าเป็นแรงหนุนครั้งใหญ่

วลาด เทเนฟ ซีอีโอของ Robinhood กล่าวว่าบัญชีเทรดที่ขับเคลื่อนด้วย AI แบบเอเจนติกชุดใหม่ของแพลตฟอร์มเทรดแห่งนี้จะสร้างตลาดใหม่ที่เทรดเดอร์แข่งขันกันว่าใครจะสร้างกลยุทธ์ได้ดีที่สุด โดยแสดงออกมาเป็นภาษาอังกฤษแทนที่จะเป็นภาษาไพธอน อาร์ หรือซีพลัสพลัส ในการให้สัมภาษณ์กับ Yahoo Finance เทเนฟกล่าวว่าฟีเจอร์นี้ซึ่งเปิดตัวในงาน HOOD Summit 2026 ของบริษัทช่วยลดอุปสรรคในการเทรดแบบอัลกอริทึม ทำให้ใครก็ตามสามารถเป็นนักเทรดควอนต์ได้ มากน้อยพอ ๆ กับที่ AI ทำให้วิศวกรรมซอฟต์แวร์เป็นเรื่องของทุกคน Robinhood ยังกำลังขยายการเข้าถึงการเทรดช่วงสุดสัปดาห์ ต่อยอดจากการเปิดตลาด 24 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่ทำให้บริษัทเป็นโบรกเกอร์รายแรกที่เสนอการเทรดหุ้นรายตัวได้ตลอดเวลา ปัจจุบันแพลตฟอร์มเสนอการเทรดหุ้นต่อเนื่องตั้งแต่เวลา 20.00 น. ของวันอาทิตย์ตามเวลาตะวันออก ถึงเวลา 20.00 น. ของวันศุกร์ตามเวลาตะวันออก สำหรับหุ้นสหรัฐฯ ประมาณ 2,000 ตัว เทเนฟกล่าวว่า Robinhood จะเป็นรายแรกที่เปิดตัวผลิตภัณฑ์หุ้นรายตัวแบบ 24 ชั่วโมง 7 วันในสหรัฐฯ โดยให้เหตุผลว่าการขาดการป้องกันความเสี่ยงช่วงสุดสัปดาห์ทำให้เทรดเดอร์ที่เคลื่อนไหวบ่อยเสียเปรียบที่อื่น

Nasdaq, Inc. กำลังขยายขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีทางการเงินด้วยการเปิดตัวสภาพแวดล้อม AI แบบเอเจนติกภายในแพลตฟอร์ม Nasdaq Calypso เพื่อช่วยให้สถาบันการเงินสามารถทำให้กระบวนการทำงานในตลาดทุนและงานด้านทรีเซอรีเป็นระบบอัตโนมัติ สภาพแวดล้อมใหม่นี้ช่วยให้ลูกค้าเชื่อมต่อเอเจนต์ AI เข้ากับกระบวนการซื้อขาย การบริหารความเสี่ยง และหลักประกัน โดยยังคงควบคุมข้อมูลของตนเองได้ โดยความสามารถแรกคือผู้ช่วยที่ใช้ภาษาธรรมชาติซึ่งให้ผู้ใช้สอบถามข้อมูลในแพลตฟอร์ม เอกสารประกอบ และข้อมูลอื่น ๆ ได้ Nasdaq และ Acuiti พบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการแทรกแซงด้วยมือเป็นความท้าทายในงานปฏิบัติการหลังการซื้อขาย ขณะที่ร้อยละ 56 กล่าวว่าการไม่นำ AI หรือแมชชีนเลิร์นนิงมาใช้ในงานเคลียริงอาจทำให้พวกเขาตามหลังคู่แข่ง ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินของ Nasdaq สร้างรายได้ 539 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สองของปี 2026 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 เมื่อเทียบปีต่อปี และบริษัทคาดว่ารายได้จากธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินจะเติบโตในระดับปานกลางที่ร้อยละ 10-14 คู่แข่งอย่าง Intercontinental Exchange Inc. และ London Stock Exchange Group plc ก็กำลังขยายขีดความสามารถด้าน AI เช่นกัน โดย ICE เปิดตัวแพลตฟอร์ม ICE Compass ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในเดือนมิถุนายน 2026 และ LSEG รายงานว่ามีลูกค้ามากกว่า 150 รายที่เชื่อมต่อหรืออยู่ระหว่างการเริ่มใช้งานเซิร์ฟเวอร์ MCP ของบริษัท ณ เดือนเมษายน 2026

ธุรกิจเทคโนโลยีทางการเงินของ Nasdaq มีรายได้ในไตรมาส 2 ปี 2026 เติบโต 16% เมื่อเทียบกับปีก่อน แตะ 539 ล้านดอลลาร์ โดยเป็นการเติบโตจากภายใน 15% ขณะที่รายได้ประจำต่อปีของธุรกิจฟินเทคก็เพิ่มขึ้น 16% จากการเติบโตจากภายในเช่นกัน หน่วยธุรกิจย่อยทั้งสามของฟินเทคต่างมีอัตราการเติบโตสองหลักติดต่อกันเป็นไตรมาสที่สอง โดยนำโดยกลุ่มเทคโนโลยีตลาดทุนซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด ด้วยรายได้รายไตรมาส 321 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15% เมื่อเทียบกับปีก่อน จากแรงหนุนของการเติบโตของฐานสมาชิกและการขยายศูนย์ข้อมูล ด้านเทคโนโลยีบริหารจัดการอาชญากรรมทางการเงินได้ลูกค้ารายย่อยขนาดกลางและเล็กใหม่ 47 ราย และดีลระดับองค์กรอีก 6 ดีลผ่าน Nasdaq Verafin ขณะที่ Nasdaq ยังคงผสานปัญญาประดิษฐ์เข้ากับกระบวนการตรวจจับการฉ้อโกงและการฟอกเงิน ภายใต้กลยุทธ์ One Nasdaq บริษัทได้ลูกค้าฟินเทคใหม่ 58 ราย มีการขายข้ามผลิตภัณฑ์ 7 ครั้ง และการขายเพิ่มเติม 107 ครั้งในไตรมาสนี้ โดยการขายข้ามผลิตภัณฑ์คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 15% ของไปป์ไลน์การขาย ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรต่อหุ้นของ Nasdaq ในไตรมาส 4 ปี 2026 ปรับขึ้น 0.9% ในช่วง 60 วันที่ผ่านมา ขณะที่ประมาณการกำไรต่อหุ้นสำหรับปี 2026 และ 2027 เต็มปีเพิ่มขึ้น 0.5% และ 0.6% ตามลำดับ

FactSet Research Systems รายงานกำไรต่อหุ้นปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ 2026 อยู่ที่ 4.52 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ Zacks Consensus Estimate คาดไว้ที่ 4.32 ดอลลาร์ ถึง 4.6% และเพิ่มขึ้น 11.6% จากปีก่อนหน้า ขณะที่รายได้อยู่ที่ 634.7 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ฉันทามติคาดไว้ที่ 628.2 ล้านดอลลาร์ 1% และเติบโต 6.3% เมื่อเทียบปีต่อปี การเติบโตของรายได้แบบอินทรีย์ที่ 7.1% และการเพิ่มขึ้น 7% ของมูลค่าการสมัครสมาชิกรายปีแบบอินทรีย์ ตอกย้ำโมเมนตัมทางธุรกิจ โดยรายได้แบบอินทรีย์ในไตรมาสนี้อยู่ที่ 635.5 ล้านดอลลาร์ และมูลค่าการสมัครสมาชิกรายปีรวมแตะ 2.57 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2026 เพิ่มขึ้นจาก 2.41 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า อัตราการรักษามูลค่าการสมัครสมาชิกรายปีตลอดทั้งปียังคงสูงกว่า 95% ความยาวสัญญาต่ออายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นราว 30% และมูลค่าการสมัครสมาชิกรายปีจากโซลูชัน AI ที่เพิ่มในปีงบประมาณ 2026 มากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี กำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงเพิ่มขึ้น 3.8% แตะ 209.4 ล้านดอลลาร์ แม้อัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับปรุงจะลดลงเหลือ 33% จาก 33.8% เนื่องจากต้นทุนค่าตอบแทนและเทคโนโลยีที่สูงขึ้น และกำไรตามหลัก GAAP ลดลง 15.4% เหลือ 3.41 ดอลลาร์ต่อหุ้น สำหรับปีงบประมาณ 2027 FactSet คาดการณ์การเติบโตของมูลค่าการสมัครสมาชิกรายปีแบบอินทรีย์ที่ 5-6.5% รายได้ 2.6 พันล้านดอลลาร์ถึง 2.63 พันล้านดอลลาร์ กำไรจากการดำเนินงานปรับปรุง 903-925 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุง 19.25-19.65 ดอลลาร์

Robinhood Markets เปิดตัวกลุ่มผลิตภัณฑ์การซื้อขายเชิงรุกที่ทะเยอทะยานที่สุดในงาน HOOD Summit 2026 ส่งผลให้หุ้นปรับขึ้น 2.62% แตะ 119.27 ดอลลาร์ แพลตฟอร์มบริการทางการเงินแห่งนี้เปิดตัว Robinhood Agents ประสบการณ์ AI แบบฝังตัวเต็มรูปแบบที่สามารถวิเคราะห์ตลาด สร้างกลยุทธ์ และซื้อขายแทนผู้ใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วย Agent Apps ซึ่งเพิ่มข้อมูลระดับสถาบันและเครื่องมือเฉพาะทางจากผู้ให้บริการรายอื่น โดย Robinhood Agents สามารถเข้าถึงได้แล้วในแอป Robinhood บริษัทยังประกาศเปิดตัว Loops ซึ่งให้ผู้ใช้เปลี่ยนกลยุทธ์ให้เป็นคำสั่งแบบถาวรต่อเนื่องให้เอเจนต์ดำเนินการซ้ำตลอด 24 ชั่วโมง และระบุว่าแผนจะเปิดตัวการซื้อขายหุ้นสุดสัปดาห์ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน ฟิวเจอร์สแบบถาวรสำหรับลูกค้าสหรัฐฯ ที่มีคุณสมบัติ และสัญญารายได้สำหรับตัวชี้วัดสำคัญของบริษัทในธุรกิจตลาดคาดการณ์ โดยการซื้อขายหุ้นสุดสัปดาห์มีกำหนดเปิดตัวในช่วงต้นปี 2027 ส่วน Robinhood Social ซึ่งเปิดตัวในเวอร์ชันเบต้าเมื่อต้นปีนี้ ขณะนี้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติทั้งหมดแล้ว วลาด เทเนฟ ซีอีโอ กล่าวว่า เรากำลังทำให้ Robinhood เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดในโลกสำหรับนักซื้อขายเชิงรุก ด้วยการมอบเครื่องมือที่เคยสงวนไว้สำหรับกองทุนเฮดจ์ฟันด์ ธนาคารขนาดใหญ่ และบริษัทควอนต์

มอร์นิงสตาร์ อิงค์ ประกาศว่าจะย้ายสำนักงานใหญ่ระดับโลกไปที่ทอมป์สันเซ็นเตอร์ในชิคาโก โดยเช่าพื้นที่มากกว่า 275,000 ตารางฟุต ถือเป็นธุรกรรมสำนักงานในย่านใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดของชิคาโกในปี 2026 จนถึงปัจจุบัน และมีแผนจะย้ายเข้าในช่วงปลายปี 2028 บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในชิคาโกมากว่า 40 ปีและมีพนักงานในเมืองนี้กว่า 1,500 คน จะเป็นผู้เช่าหลักร่วมกับกูเกิลที่อาคารเลขที่ 171 ถนนนอร์ทลาซาลล์ นอกจากการย้ายสำนักงานแล้ว มอร์นิงสตาร์ยังวางแผนบริจาคเงิน 5 ล้านดอลลาร์ภายในห้าปีให้กับองค์กรไม่แสวงหากำไรในชิคาโก เริ่มตั้งแต่ปี 2027 โดยแบ่งเป็น 1 ล้านดอลลาร์ หรือปีละ 200,000 ดอลลาร์ ให้กับมูลนิธิคอมเมอร์เชียลคลับ และอีก 4 ล้านดอลลาร์ หรือปีละ 800,000 ดอลลาร์ ในรูปแบบเงินสนับสนุนแบบเจาะจงเป้าหมายซึ่งบริหารโดยยูไนเต็ดเวย์ออฟเมโทรชิคาโก ผ่านกองทุนมอร์นิงสตาร์คอมมิตเมนต์ทูชิคาโกที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นใหม่ การลงทุนในชุมชนนี้มุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางการเงินและการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้อยู่อาศัยในเขตชิคาโกล্যান্ড สำหรับการทำธุรกรรมครั้งนี้ มอร์นิงสตาร์มีสเตซี่ ออสมอนด์ จากดีแอลเอ ไพเพอร์ และทีมของซีบีอาร์อี ซึ่งประกอบด้วยจอน มิโลนาส ปีเตอร์ ลิวาดิติส และเฮลีย์ แม็กซ์เวลล์ เป็นผู้แทน

FactSet Research รายงานกำไรต่อหุ้นรายไตรมาสที่ 4.52 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ Zacks Consensus Estimate คาดไว้ที่ 4.32 ดอลลาร์ และเพิ่มขึ้นจาก 4.05 ดอลลาร์เมื่อปีที่แล้ว ผลลัพธ์นี้ถือเป็นเซอร์ไพรส์เชิงบวกต่อกำไร 4.63 เปอร์เซ็นต์ และบริษัทข้อมูลทางการเงินแห่งนี้ได้เกินคาดการณ์กำไรต่อหุ้นฉันทามติติดต่อกันสี่ไตรมาสล่าสุดแล้ว รายได้สำหรับไตรมาสที่สิ้นสุดเดือนสิงหาคม 2569 อยู่ที่ 634.7 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่ Zacks Consensus Estimate คาดไว้ 1.03 เปอร์เซ็นต์ และเพิ่มขึ้นจาก 596.9 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อน โดยบริษัทยังเกินคาดการณ์รายได้ฉันทามติถึงสี่ครั้งในสี่ไตรมาสล่าสุด ก่อนการเปิดเผยผลประกอบการ แนวโน้มการปรับประมาณการของ FactSet มีทั้งบวกและลบ สะท้อนอันดับ Zacks ที่ 3 ซึ่งหมายถึงถือครอง ปัจจุบันประมาณการกำไรต่อหุ้นฉันทามติอยู่ที่ 5.00 ดอลลาร์ จากรายได้ 642.86 ล้านดอลลาร์สำหรับไตรมาสที่จะถึงนี้ และ 19.84 ดอลลาร์ จากรายได้ 2.62 พันล้านดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน หุ้นของ FactSet ปรับตัวลงประมาณ 10.4 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ต้นปี เทียบกับที่ดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น 12.1 เปอร์เซ็นต์

โรบินฮู้ดประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายนว่า จะให้บริการฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุของสินทรัพย์ดิจิทัลแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในสหรัฐฯ โดยจะเปิดให้ซื้อขายผ่านแอปของบริษัทภายในไม่กี่เดือนข้างหน้า สินทรัพย์ที่รองรับมี 8 รายการ ได้แก่ บิตคอยน์ อีเธอเรียม โซลานา เอ็กซ์อาร์พี ดอจคอยน์ คาร์ดาโน เชนลิงก์ และไฮเปอร์ลิควิด โดยบิตคอยน์และอีเธอเรียมรองรับเลเวอเรจสูงสุด 10 เท่า ส่วนอีก 6 รายการที่เหลือรองรับสูงสุด 3 เท่า บริการนี้จะให้บริการโดยโรบินฮู้ด เดอริเวทีฟส์ ซึ่งจดทะเบียนกับคณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐฯ ผ่านตลาดแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลบิตสแตมป์ และโรบินฮู้ดจะใช้โครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายจากการเข้าซื้อกิจการบิตสแตมป์ซึ่งเสร็จสิ้นในเดือนมิถุนายน 2025 ค่าธรรมเนียมการซื้อขายจะอยู่ที่ 1 เบซิสพอยต์ต่อการซื้อขายหนึ่งครั้ง หรือ 0.01% ไปจนถึงสิ้นปี 2026 ในสหรัฐฯ คณะกรรมการกำกับดูแลการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าแห่งสหรัฐฯ อนุมัติการจดทะเบียนฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุของบิตคอยน์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม และแนวโน้มการให้บริการภายใต้การกำกับดูแลของสหรัฐฯ กำลังขยายตัวมากขึ้น

FactSet รายงานรายได้ไตรมาส 4 ตามหลัก GAAP ที่ 634.7 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 6.3% เมื่อเทียบปีต่อปี โดยรายได้ออร์แกนิกเพิ่มขึ้น 7.1% และระบุว่ามูลค่าการสมัครสมาชิกรายปีแบบออร์แกนิกเพิ่มขึ้น 7.0% แตะ 2,568.2 ล้านดอลลาร์ สำหรับปีงบประมาณ 2026 รายได้ตามหลัก GAAP เติบโต 6.7% แตะ 2.48 พันล้านดอลลาร์ นับเป็นปีที่ 47 ติดต่อกันที่รายได้เพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแบบเจือจางเพิ่มขึ้น 6.1% แตะ 18.01 ดอลลาร์ นับเป็นปีที่ 30 ติดต่อกันที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงเติบโต ส่วนกำไรต่อหุ้นเจือจางตามหลัก GAAP ในไตรมาส 4 ลดลง 15.4% แตะ 3.41 ดอลลาร์ แต่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงแบบเจือจางเพิ่มขึ้น 11.6% แตะ 4.52 ดอลลาร์ และ FactSet คืนเงินให้ผู้ถือหุ้นมากกว่า 179 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสนี้ รวมถึงการซื้อหุ้นคืน 138 ล้านดอลลาร์ และเงินปันผลมากกว่า 41 ล้านดอลลาร์ มูลค่า ASV จากโซลูชัน AI ที่เพิ่มในปีงบประมาณ 2026 มากกว่าสองเท่าเมื่อเทียบปีต่อปี และอัตราการรักษา ASV รายปียังคงสูงกว่า 95% สำหรับปีงบประมาณ 2027 FactSet คาดการณ์การเติบโตของ ASV ออร์แกนิกที่ 5.0% ถึง 6.5% รายได้ 2,600 ถึง 2,625 ล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงแบบเจือจาง 19.25 ถึง 19.65 ดอลลาร์

บริษัทหลักทรัพย์ออนไลน์โรบินฮู้ด เปิดเผยเมื่อวันที่ 29 ว่ามีแผนจะเปิดให้ซื้อขายหุ้นสหรัฐฯ บางส่วนได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงสุดสัปดาห์ด้วย บริษัทเปิดให้ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงในวันธรรมดาตั้งแต่ปี 2023 และระบุว่าประมาณ 10 เดือนหลังเปิดใช้ฟีเจอร์นี้ มูลค่าการซื้อขายสูงสุดถึง 25% ของมูลค่าซื้อขายรวมในวันที่การซื้อขายคึกคัก เกิดขึ้นนอกเวลาซื้อขายตามปกติ การเปิดให้ซื้อขายช่วงสุดสัปดาห์ของโรบินฮู้ดครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก โดยจะประกาศรายชื่อหุ้นและกองทุนรวมดัชนีที่คัดสรรมาเพื่อการซื้อขายช่วงสุดสัปดาห์ก่อน ฟีเจอร์นี้จะเริ่มต้นผ่านความร่วมมือกับบริษัทโครงสร้างพื้นฐานการซื้อขายช่วงกลางคืนอย่างบลูส์ เอทีเอส และขณะนี้อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจากหน่วยงานกำกับดูแล แม้มีความกังวลว่าสภาพคล่องที่เบาบางนอกเวลาซื้อขายตามปกติอาจทำให้เทรดเดอร์ไม่สามารถซื้อขายในราคาที่ดีที่สุดได้ แต่ตลาดหลักทรัพย์ระดับโลกอย่างแนสแด็กและตลาดหลักทรัพย์ลอนดอนก็ผลักดันแผนขยายเวลาซื้อขายเช่นกัน นายอภิเษก ฟาเทปูเรีย รองประธานฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ กล่าวในการสัมภาษณ์กับรอยเตอร์ว่า จุดเน้นในปีนี้คือการมอบเครื่องมือที่ปกติมีให้เฉพาะเฮดจ์ฟันด์ ควอนต์ และบริษัทซื้อขายเชิงรุกขนาดใหญ่หลายแห่ง ให้แก่เทรดเดอร์เชิงรุก และทำให้โรบินฮู้ดเป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับเทรดเดอร์เชิงรุก

Robinhood Markets Inc. เปิดตัวเครื่องมือเทรดด้วย AI ชุดใหม่เมื่อวันอังคาร รวมถึงเอเจนต์เทรดอัตโนมัติที่ฝังอยู่ในแอปโดยตรง ขณะที่บริษัทเดินหน้าสู่แวดวงการเงินแบบเอเจนติกมากขึ้น หุ่นยนต์เหล่านี้ซึ่งเรียกว่า Robinhood Agents จะวิเคราะห์ตลาด สร้างกลยุทธ์ และส่งคำสั่งซื้อขายได้ด้วยตัวเอง โดยวลาด เทเนฟ ซีอีโอ มองว่าการผลักดันครั้งนี้เป็นการ democratize เครื่องมือที่เคยสงวนไว้สำหรับเฮดจ์ฟันด์ ธนาคารขนาดใหญ่ และบริษัทควอนต์ ลูกค้ามากกว่า 150,000 รายได้เปิดบัญชีเอเจนติกแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคม โดยเอเจนต์เหล่านี้ดึงข้อมูลของ Robinhood ประมาณ 30 ล้านครั้งต่อวัน บริษัทยังเปิดตัว Agent Apps ซึ่งเป็นตลาดแบบสมัครสมาชิกที่บริษัทภายนอกอย่าง Unusual Whales และ Nasdaq ขายข้อมูลตลาดระดับพรีเมียมโดยตรงภายในประสบการณ์การเทรด และฟีเจอร์ที่กำลังจะมาชื่อ Loops จะทำให้เอเจนต์ AI เหล่านั้นทำงานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตามคำสั่งถาวรตลอด 24 ชั่วโมง Robinhood ให้บริการ 24 Hour Market ของตัวเองมาตั้งแต่ปี 2023 ขณะที่ Nasdaq Inc. กำลังมุ่งสู่ตารางซื้อขายเกือบต่อเนื่อง เปิดทำการ 23 ชั่วโมงต่อวัน ห้าวันต่อสัปดาห์ โดยรอการอนุมัติจาก SEC และตั้งเป้าเปลี่ยนผ่านในวันที่ 6 ธันวาคม

Robinhood แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ออนไลน์ของสหรัฐเตรียมเปิดให้ผู้ใช้งานซื้อขายหุ้นและกองทุน ETF บางรายการได้ตลอด 24 ชั่วโมงในช่วงวันเสาร์และวันอาทิตย์ ถือเป็นครั้งแรกที่บริษัทเปิดให้มีการซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์ โดยในระยะแรกจะคัดเลือกหุ้นและ ETF บางรายการ และให้บริการร่วมกับ Bruce ATS ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการซื้อขายนอกเวลาทำการ ทั้งนี้ บริการดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานกำกับดูแล ก่อนหน้านี้ Robinhood เปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ตลอด 24 ชั่วโมงในวันทำการมาตั้งแต่ปี 2566 และหลังจากเปิดบริการได้ประมาณ 10 เดือน บริษัทระบุว่าในวันที่มีการซื้อขายคึกคัก ปริมาณการซื้อขายนอกเวลาทำการปกติคิดเป็นสัดส่วนสูงถึง 25% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมดในแต่ละวัน อภิเษก ฟาเตห์ปูเรีย รองประธานฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ของ Robinhood เปิดเผยกับ Reuters ว่าเป้าหมายสำคัญของบริษัทในปีนี้คือการทำให้ Robinhood เป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์นักลงทุนที่ซื้อขายอย่างสม่ำเสมอมากที่สุด ด้วยการนำเสนอเครื่องมือที่ในอดีตมักจำกัดอยู่เฉพาะกองทุนเฮดจ์ฟันด์ นักลงทุนเชิงปริมาณ และบริษัทซื้อขายหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม การขยายเวลาซื้อขายไปยังช่วงนอกเวลาทำการปกติยังสร้างความกังวลเกี่ยวกับสภาพคล่องที่อาจอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในราคาที่ไม่เหมาะสม ขณะที่ตลาดหลักทรัพย์รายใหญ่ทั่วโลก รวมถึง Nasdaq และตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน ต่างเดินหน้าแผนขยายเวลาการซื้อขายเช่นกัน พอล แอตกินส์ ประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ กล่าวในการประชุมเมื่อต้นเดือนกันยายนว่า ในโลกที่ตลาดตอบสนองต่อข่าวสำคัญแบบเรียลไทม์ การต้องรอจนตลาดเปิดเวลา 09.30 น. ของเช้าวันจันทร์เพื่อปรับสถานะการลงทุนหรือปรับสมดุลการป้องกันความเสี่ยง อาจทำให้นักลงทุนพลาดโอกาสหรือเผชิญความเสี่ยงเพิ่มเติม นอกจากนี้ Robinhood ยังเตรียมเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้นักลงทุนเก็งผลประกอบการของบริษัท ผ่านความร่วมมือกับตลาดอนุพันธ์ Cboe โดยผู้ใช้งานสามารถซื้อขายสัญญาผ่าน Prediction Markets Hub ของ Robinhood เพื่อคาดการณ์ว่าบริษัทจะรายงานกำไรสูงกว่าประมาณการ หรือทำรายได้ถึงระดับเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่แพลตฟอร์มตลาดคาดการณ์อย่าง Polymarket และ Kalshi กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เปิดให้นักลงทุนเก็งผลลัพธ์เกี่ยวกับผลประกอบการของบริษัท นอกเหนือจากการคาดการณ์ทิศทางราคาหุ้นเพียงอย่างเดียว พร้อมกันนี้ Robinhood ยังประกาศว่าลูกค้าในสหรัฐฯ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์จะสามารถซื้อขาย Perpetual Futures หรือสัญญาฟิวเจอร์สแบบไม่มีวันหมดอายุผ่านแอปพลิเคชันได้ รวมถึงสามารถสร้าง AI Agent ภายในแอปเพื่อดำเนินการซื้อขายแทนผู้ใช้งาน และเตรียมเปิดให้บริการแพลตฟอร์มโซเชียลของบริษัทแก่ลูกค้าในสหรัฐฯ ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ทั้งหมด หลังจากทดลองเปิดให้บริการในรูปแบบเบตาเมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยแพลตฟอร์มดังกล่าวมีลักษณะคล้ายกับชุมชน WallStreetBets บน Reddit ซึ่งเป็นพื้นที่ยอดนิยมสำหรับการแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการลงทุน

Robinhood Markets กำลังขยายการใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการลงทุนรายย่อย โดยเปิดให้ลูกค้าสร้างเอเจนต์ที่สามารถวิเคราะห์ตลาด พัฒนากลยุทธ์ และดำเนินการซื้อขายแทนพวกเขาได้ บริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แห่งนี้เปิดตัว "Robinhood Agents" ในงาน HOOD Summit เมื่อวันอังคาร โดยระบุว่าผู้ใช้จะสามารถสร้างเอเจนต์ได้โดยไม่ต้องมีการตั้งค่าทางเทคนิค และกำหนด "Loops" ที่ให้เอเจนต์ติดตามตลาดและรันกลยุทธ์อย่างต่อเนื่อง เอเจนต์เหล่านี้จะทำงานผ่านบัญชี Robinhood โดยเฉพาะ โดยผู้ใช้สามารถกำหนดวงเงินการซื้อขายและกำหนดให้ต้องมีการอนุมัติก่อนทำธุรกรรม และ Robinhood ระบุว่าเอเจนต์ของบริษัทในปัจจุบันสามารถส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นแบบ long ออปชัน และคริปโตเคอร์เรนซีได้ การเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Robinhood เปิดตัวเครื่องมือในเดือนพฤษภาคมที่ให้เอเจนต์ AI ของบุคคลที่สามเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มของบริษัทผ่าน Model Context Protocol หรือ MCP โดยบริษัทกำลังมุ่งสู่การทำให้การซื้อขายด้วยเอเจนต์เข้าถึงได้โดยตรงภายในแอปของตน การเปิดตัวครั้งนี้เกิดขึ้นขณะที่ Robinhood ยังขยายไปสู่การซื้อขายหุ้นช่วงสุดสัปดาห์ ฟิวเจอร์สแบบ perpetual และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่มุ่งเป้าไปที่นักซื้อขายที่活跃

Robinhood ประกาศเปิดทางให้ AI Agent สามารถซื้อขายแทนผู้ใช้ได้ ถือเป็นการผลักดันระบบ Automated Trading ให้เข้าถึงนักลงทุนรายย่อยอย่างเป็นทางการ ความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระแส Agentic Trading หรือการซื้อขายผ่าน AI agent ซึ่งกำลังเป็นที่จับตามองในอุตสาหกรรมการเงิน โดย Robinhood ระบุว่าฟีเจอร์ดังกล่าวอยู่ภายใต้ชื่อ Robinhood Agents และมีระบบ Loops รองรับการทำงานอัตโนมัติของผู้ใช้ รายงานข่าวนี้มาจาก Crypto Editorial

Cboe Global Markets ผู้ประกอบการตลาดอนุพันธ์รายใหญ่ของสหรัฐฯ และ S&P Dow Jones Indices ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายนว่าได้ต่ออายุสัญญาอนุญาตสิทธิ์แบบเอกสิทธิ์เฉพาะสำหรับอนุพันธ์อ้างอิงดัชนีออกไปอีก 25 ปี โดยจะดำเนินไปจนถึงปี 2051 สัญญาฉบับนี้ทำให้ Cboe คงสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการเสนอซื้อขายออปชันอ้างอิงดัชนี S&P 500 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักไปจนถึงปี 2051 ทั้งสองบริษัทระบุว่าอาจร่วมมือกันในด้านนวัตกรรมที่เกินขอบเขตอนุพันธ์อ้างอิงดัชนีแบบเดิม โดยยกสัญญาออปชันแบบโทเคนไนซ์เป็นหนึ่งในความเป็นไปได้สำหรับความร่วมมือในอนาคต แต่ขณะนี้ยังไม่มีการตัดสินใจเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใดอย่างเป็นทางการ และยังไม่มีการเปิดเผยกำหนดเวลาเริ่มต้น บล็อกเชนที่จะใช้ หรือโครงสร้างของผลิตภัณฑ์ ตามข้อมูลของ Cboe ปริมาณการซื้อขายออปชัน SPX ในปี 2025 สูงเป็นประวัติการณ์ที่ 970.6 ล้านสัญญา คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.9 ล้านสัญญาต่อวัน เพิ่มขึ้น 25 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า เครก โดนาฮิว ซีอีโอของ Cboe กล่าวว่าการต่อสัญญาครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทเติบโตธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ SPX และ VIX พร้อมทั้งเปิดโอกาสมากขึ้นในการแสวงหานวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการของนักลงทุนที่เปลี่ยนแปลงไปและเทคโนโลยีใหม่ ๆ