Atlas Energy Solutions Inc.

หน่วยธุรกิจ ProjectCo ของ Atlas Energy Solutions ตกลงซื้ออุปกรณ์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติของ Caterpillar กำลังผลิต 283 เมกะวัตต์ สำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลที่มุ่งเน้น AI โดยได้รับการสนับสนุนจากข้อตกลงชดเชยต้นทุนกับห้องปฏิบัติการ AI ชั้นแนวหน้า ข้อตกลงด้านพลังงาน AI นี้เกิดขึ้นหลังจากช่วงเวลาที่ผันผวนของ Atlas Energy Solutions โดยราคาหุ้นพุ่งขึ้น 13.47% ในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมา แต่ยังคงต่ำกว่าจุดสูงสุดล่าสุด หลังจากร่วงลง 26.65% ในช่วง 90 วัน และผลตอบแทนผู้ถือหุ้นรวมในรอบ 3 ปีลดลง 37.59% ปัจจุบัน Atlas Energy Solutions ซื้อขายที่ 12.47 ดอลลาร์ เทียบกับมูลค่ายุติธรรมที่ได้รับการติดตามมากที่สุดที่ 18.50 ดอลลาร์ ซึ่งสะท้อนมุมมองว่าหุ้นถูกประเมินต่ำไป 33% การเปิดตัวธุรกิจ Power ของ Atlas หลังการเข้าซื้อ Moser Energy Systems มอบเครื่องยนต์การเติบโตใหม่ที่สร้างความหลากหลาย โดยได้ประโยชน์จากภาคพาณิชย์ อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งกำลังลงนามสัญญาระยะหลายปีนอกเหนือจากน้ำมันและก๊าซแบบดั้งเดิม อย่างไรก็ตาม เรื่องราวของ Atlas Energy Solutions ยังคงขึ้นอยู่กับอุปสงค์ในแอ่ง Permian และราคาทรายที่ยังทรงตัว และด้วยอัตราส่วนราคาต่อยอดขายที่ 1.5 เท่า หุ้นนี้ซื้อขายแพงกว่ากลุ่มบริการพลังงานของสหรัฐฯ ที่ 1.2 เท่า และสูงกว่าอัตราส่วนยุติธรรมที่ 0.9 เท่า

Akamai Technologies ประกาศสัญญาระยะเจ็ดปีและดีลมูลค่า 1.16 หมื่นล้านดอลลาร์กับ Anthropic ส่งผลให้หุ้นของบริษัทพุ่งขึ้น 5% พร้อมออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้ Anthropic ซื้อหุ้นได้สูงสุดประมาณ 5% ในราคาใช้สิทธิ 111.33 ดอลลาร์ต่อหุ้น ขณะที่ Atlas Energy Solutions พุ่งขึ้น 17% หลังเปิดเผยว่าบริษัทย่อยสองแห่งได้ทำข้อตกลงชดเชยต้นทุนแยกกันกับห้องปฏิบัติการ AI ชั้นแนวหน้าชั้นนำ ส่วน Genius Sports พุ่งขึ้น 13% หลัง JPMorgan เริ่มให้คำแนะนำน้ำหนักเกิน ขณะที่ Twilio ร่วงลงราว 6% หลัง HSBC ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงสู่ระดับเทียบเท่าขาย People Inc สำนักพิมพ์ที่ Barry Diller เป็นเจ้าของ ปรับขึ้น 10% หลัง The Wall Street Journal รายงานว่า MGM Resorts กำลังพิจารณายื่นข้อเสนอซื้อกิจการสำนักพิมพ์ยักษ์ใหญ่นี้ หลังจาก People ถอนข้อเสนอซื้อผู้ประกอบการคาสิโน Scholastic ร่วงลง 9% หลังรายงานผลขาดทุนปรับปรุงในไตรมาสแรกของปีงบประมาณที่ 3.63 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 216.8 ล้านดอลลาร์ ลดลง 4% เมื่อเทียบปีต่อปี Costco Wholesale ปรับขึ้น 2.7% จากผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีงบประมาณที่ดีกว่าคาด โดยมีกำไรปรับปรุง 6.60 ดอลลาร์ต่อหุ้น จากรายได้ 9.572 หมื่นล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ซึ่งสำรวจโดย LSEG คาดไว้ที่ 6.53 ดอลลาร์ต่อหุ้น และ 9.486 หมื่นล้านดอลลาร์ ขณะที่ Microsoft ปรับขึ้น 3% จากแอป Copilot ที่ปรับโฉมใหม่ และ Meta Platforms ร่วงลงมากกว่า 3% เนื่องจากเทรดเดอร์ขายทำกำไร

หุ้นของบริษัท แอตลาส เอเนอร์จี โซลูชันส์ อิงค์ พุ่งขึ้น 13% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดวันศุกร์ หลังจากบริษัทได้ลงนามในข้อตกลงด้านอุปกรณ์พลังงานกับห้องปฏิบัติการ AI ชั้นนำแห่งหนึ่งสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูล บริษัทย่อยที่ถือครองทั้งหมดสองแห่งได้ทำข้อตกลงชดเชยต้นทุนแยกกันกับห้องปฏิบัติการ AI ดังกล่าว พร้อมกับข้อตกลงซื้ออุปกรณ์ เพื่อจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนที่มีระยะเวลารอคอยนานและอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลเฉพาะแห่ง ข้อตกลงชดเชยต้นทุนฉบับแรกครอบคลุมอุปกรณ์ส่วนประกอบโรงไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงระบบควบคุมการปล่อยมลพิษ อุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ระบบกักเก็บพลังงานด้วยแบตเตอรี่ และโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนอื่น ๆ เพื่อรองรับการติดตั้งคำสั่งซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีอยู่ของแอตลาสภายใต้ข้อตกลงกรอบระดับโลกที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้กับบริษัท แคเตอร์พิลลาร์ อิงค์ ข้อตกลงชดเชยต้นทุนฉบับที่สองรองรับภาระผูกพันในการซื้ออุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าของแคเตอร์พิลลาร์เพิ่มเติมอีก 283 เมกะวัตต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเพิ่มกำลังไฟฟ้าเริ่มต้นของโครงการศูนย์ข้อมูลอีกแห่งหนึ่ง นอกเหนือจากภาระผูกพันของแอตลาสภายใต้ข้อตกลงกรอบระดับโลกกับแคเตอร์พิลลาร์ แอตลาสยังได้ทำข้อตกลงซื้อกำลังการผลิตไฟฟ้าอีก 328 เมกะวัตต์ ซึ่งสอดคล้องกับภาระผูกพันภายใต้ข้อตกลงกรอบระดับโลกสำหรับการส่งมอบในปี 2027 จอห์น เทอร์เนอร์ ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่าความเต็มใจของลูกค้าที่จะเข้าทำข้อตกลงชดเชยต้นทุนเป็นสัญญาณชัดเจนถึงความมุ่งมั่นต่อโครงการเหล่านี้ ขณะที่บริษัทต่าง ๆ กำลังมุ่งหน้าสู่การดำเนินการตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว

Atlas Energy Solutions รายงานรายได้ไตรมาสสองปี 2026 ที่ 293.2 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว 49.5 ล้านดอลลาร์ พร้อมประกาศสัญญาพลังงานหลังมิเตอร์ฉบับแรก และการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เชิงพาณิชย์สำหรับธุรกิจทรายอย่างตั้งใจ บริษัทได้ลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 120 เมกะวัตต์กับบริษัทย่อยของผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีระดับลงทุน ซึ่งเป็นโครงการที่คาดว่าจะสร้างกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วต่อปี 55 ล้านดอลลาร์ เริ่มตั้งแต่ไตรมาสสองของปี 2027 โดยมีเงินลงทุนโครงการรวมประมาณ 190 ล้านดอลลาร์ และระยะเวลาคืนทุนแบบเงินสดต่อเงินสดน้อยกว่า 3.5 ปี ฝ่ายบริหารระบุว่าเงินลงทุนสำหรับโรงงานที่เมืองโซคอร์โร รัฐเท็กซัสนี้ อยู่ในกรอบงบประมาณที่เคยประกาศไว้ก่อนหน้านี้ และไม่จำเป็นต้องเพิ่มงบประมาณ ในส่วนของธุรกิจทราย บริษัทกำลังยืนราคาในการประมูลบางรายการแทนที่จะไล่ตามปริมาณ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณลดลงชั่วคราวในไตรมาสสาม โดยมีแนวโน้ม EBITDA ที่ 30 ล้านถึง 45 ล้านดอลลาร์ และแนวโน้มปริมาณที่ 5.3 ล้านถึง 6 ล้านตัน Atlas ยังเน้นย้ำว่ากำลังการผลิตไฟฟ้าที่ยังไม่ได้ทำสัญญาจำนวน 470 เมกะวัตต์ ซึ่งประกอบด้วย 120 เมกะวัตต์ที่จะพร้อมภายในสิ้นปี 2026 และ 350 เมกะวัตต์ที่มีกำหนดส่งมอบตลอดปี 2027 อาจถูกทำสัญญาโดยโครงการเพียง 2 ถึง 4 โครงการ ลดลงจากสมมติฐานเดิมที่ 8 ถึง 10 โครงการ เนื่องจากความต้องการของลูกค้าระดับไฮเปอร์สเกลเปลี่ยนไปสู่ข้อตกลงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและระยะเวลายาวนานขึ้นที่ 15 ถึง 20 ปี ปริมาณการขายทรายในไตรมาสสองทรงตัวที่ 5.6 ล้านตัน โดยมีราคาขายเฉลี่ย 17.70 ดอลลาร์ต่อตัน และต้นทุนการดำเนินงานโรงงาน 12.39 ดอลลาร์ต่อตัน ขณะที่อัตรากำไรด้านโลจิสติกส์ปรับตัวดีขึ้นเป็น 14% และการจัดส่งแบบอัตโนมัติเพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เป็น 4,600 เที่ยว บริษัทสิ้นสุดไตรมาสด้วยสภาพคล่องรวม 293 ล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยเงินสด 168 ล้านดอลลาร์ และวงเงินสินเชื่อ ABL ที่ยังไม่ได้เบิกใช้ 125 ล้านดอลลาร์ และคาดการณ์รายจ่ายลงทุนเพื่อการเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังที่ 175 ล้านถึง 190 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่ใช้สำหรับธุรกิจโครงข่ายไฟฟ้าส่วนบุคคล

หุ้นกลุ่มบริการแหล่งน้ำมันรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่แข็งแกร่ง โดยรายได้รวมสูงกว่าประมาณการของนักวิเคราะห์ 3.8% แม้ว่าราคาหุ้นจะปรับตัวลดลงเฉลี่ย 10.3% นับตั้งแต่นั้น เทคนิปเอฟเอ็มซีมีรายได้ 2.49 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 11.6% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 1% และหุ้นร่วงลง 15.4% มาอยู่ที่ 65.12 ดอลลาร์ ซีเล็คท์ วอเทอร์ โซลูชั่นส์เป็นผู้ที่มีผลงานดีที่สุด โดยมีรายได้ 366 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 6.8% ขณะที่บอร์ ดริลลิ่งอ่อนแอที่สุด โดยรายได้ต่ำกว่าประมาณการ 2.1% และหุ้นดิ่งลง 31.4% มาอยู่ที่ 4.24 ดอลลาร์ ผลประกอบการที่โดดเด่นอื่นๆ ได้แก่ แอตลาส เอ็นเนอร์จี โซลูชั่นส์ ที่มีรายได้สูงกว่าประมาณการ 3.5% และเททรา เทคโนโลยีส์ ที่สูงกว่า 3.4%