Hill & Smith Holdings PLC

นักวิเคราะห์ได้ปรับเพิ่มประมาณการมูลค่ายุติธรรมของฮิลล์ แอนด์ สมิธ ขึ้นเป็น 33.43 ปอนด์ จากเดิม 31.46 ปอนด์ โดยเป้าราคาปัจจุบันกระจุกตัวอยู่ระหว่าง 31.80 ปอนด์ ถึง 38.00 ปอนด์ พร้อมเรตติ้ง Buy และ Overweight อินเวสเทคปรับหุ้นเป็นเรตติ้ง Buy ด้วยเป้าราคา 38.00 ปอนด์ ขณะที่บาร์เคลย์สเริ่มต้นวิเคราะห์ด้วยเรตติ้ง Overweight และเป้าราคา 33.00 ปอนด์ โดยอ้างถึงแนวโน้มการเติบโตที่เชื่อมโยงกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐฯ และการปรับปรุงโครงข่ายไฟฟ้าให้ทันสมัย ขณะที่เบเรนเบิร์ก ดอยช์แบงก์ และเจฟเฟอรีส์ ต่างปรับเพิ่มเป้าราคาเข้าสู่กรอบระหว่าง 31.80 ปอนด์ ถึง 34.50 ปอนด์ พร้อมคงเรตติ้ง Buy การประเมินมูลค่าที่ปรับใหม่สะท้อนสมมติฐานการเติบโตของรายได้ที่ปรับลดลงเหลือ 3.76% จาก 4.57% สมมติฐานอัตรากำไรสุทธิที่ปรับเพิ่มขึ้นเป็น 13.93% จาก 13.29% อัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตที่ 19.9 เท่า เทียบกับ 19.3 เท่า และอัตราคิดลดที่ 9.52% เทียบกับ 9.44% นักวิเคราะห์ยังคงชี้ถึงความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน โดยเฉพาะจังหวะเวลาและการผสานรวมของการควบรวมและซื้อกิจการ ซึ่งเจฟเฟอรีส์มองว่าเป็นกลไกสำคัญสำหรับบริษัท

ฮิลล์แอนด์สมิธปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรจากการดำเนินงานทั้งปี หลังจากรายงานการเติบโตเลขสองหลักในธุรกิจสหรัฐช่วงครึ่งแรกของปี 2026 รายได้แตะ 607 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 บนพื้นฐานอัตราแลกเปลี่ยนคงที่แบบออร์แกนิก ขณะที่กำไรจากการดำเนินงานพื้นฐานเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 บนพื้นฐานเดียวกัน โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานพื้นฐานทรงตัวที่ร้อยละ 17.0 ธุรกิจในสหรัฐส่งมอบการเติบโตของรายได้แบบออร์แกนิกที่อัตราแลกเปลี่ยนคงที่ร้อยละ 14 และปัจจุบันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66 ของรายได้กลุ่ม และร้อยละ 84 ของกำไรจากการดำเนินงานกลุ่ม บริษัทประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ 0.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 และคาดว่ากำไรจากการดำเนินงานทั้งปีจะสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้เล็กน้อย พร้อมกับการปรับตัวดีขึ้นของอัตรากำไรเมื่อเทียบกับปีก่อนเล็กน้อย