Charles Schwab CorpSchwab is divesting Forge Trust/Forge Services to Alto, a portfolio move with undisclosed terms.

Alto ได้ตกลงเข้าซื้อ Forge Trust Co. และบริษัทแม่ Forge Services Inc. จาก Forge Global, Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Charles Schwab การรวมกิจการครั้งนี้จะสร้างหนึ่งในแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อการเกษียณแบบลงทุนด้วยตนเองที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐฯ โดยมีสินทรัพย์ภายใต้การดูแลและการบริหารมากกว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์ มีบัญชี IRA แบบลงทุนด้วยตนเองที่ถือครองสินทรัพย์ในตลาดเอกชนมากกว่า 60,000 บัญชี และมีบัญชี Custody-as-a-Service มากกว่า 3 ล้านบัญชีเมื่อการซื้อขายเสร็จสิ้น Forge Trust เป็นผู้รับฝากทรัพย์สินที่จดทะเบียนในรัฐเซาท์ดาโคตาและมีประวัติการดำเนินงานมากกว่า 40 ปี โดยประเภทสินทรัพย์ทางเลือกและประเภทบัญชีของ Forge Trust จะถูกเพิ่มเข้าในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การรับฝากทรัพย์สิน และการลงทุนของ Alto คาดว่าการซื้อขายจะเสร็จสิ้นโดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากสำนักงานการธนาคารแห่งรัฐเซาท์ดาโคตา และไม่ได้เปิดเผยเงื่อนไขทางการเงิน โดย J.P. Morgan Securities LLC ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้กับ Schwab, Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับ Schwab และ O'Melveny and Myers ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหลักให้กับ Alto
Charles Schwab CorpSchwab is divesting Forge Trust/Forge Services to Alto, a portfolio move with undisclosed terms.
Alto is acquiring Forge Trust to build a $20B+ self-directed IRA platform, expanding its custody assets.
Forge Trust is being sold by Schwab to Alto; ownership change with undisclosed terms.