Advanced Micro Devices IncAMD
▲ บวกอุปทานความเกี่ยวข้อง
AMD plans to substantially increase manufacturing capacity to meet AI chip and CPU demand outstripping supply, securing more capacity from Taiwanese partners.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 2
Artificial Intelligence
Advanced Micro Devices Inc
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.2330
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง
AMD CEO is traveling to Taipei to secure additional manufacturing capacity from TSMC, implying more orders for the foundry.
ผลกระทบต่อธีม 2
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
United States▲impact 4
SpaceX ระดมทุน 4 หมื่นล้านดอลลาร์ นำโดย Apollo เพื่อซื้อชิป Nvidia
มีรายงานว่า SpaceX กำลังระดมทุนประมาณ 4 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อใช้ในการซื้อชิป Nvidia ครั้งใหญ่ โดยคาดว่า Apollo Global Management จะเป็นผู้นำในการจัดหาเงินทุนครั้งนี้ สำนักข่าวไฟแนนเชียลไทม์สรายงานว่า แพ็กเกจดังกล่าวอาจประกอบด้วยเงินกู้จากธนาคารราว 1 หมื่นล้านดอลลาร์ และหนี้ระดับลงทุนอีก 3 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นพันธะระดมทุนขนาดใหญ่อีกครั้งสำหรับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI
ด้าน David Ellison กล่าวว่า เทคโนโลยีจะเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์ของ Skydance หลังการเข้าซื้อ Warner Bros. Discovery มูลค่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์เสร็จสิ้น โดยระบุในบันทึกที่ Business Insider ได้รับว่า เทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีสร้าง เผยแพร่ และบริโภคคอนเทนต์
หุ้น Constellation Energy พุ่งขึ้น 12.2% เมื่อวันอังคาร หลังประกาศข้อตกลงซื้อไฟฟ้าระยะเวลา 20 ปีกับ Google ซึ่ง связанกับการผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์เพิ่มเติม 890 เมกะวัตต์ ส่งผลให้หุ้น Talen Energy, Vistra และ NRG Energy ปรับขึ้น 12.4%, 10.7% และ 7% ตามลำดับ ขณะที่กองทุน State Street Utilities Select Sector SPDR เพิ่มขึ้น 3%
Chevron ตกลงขายสัดส่วนการถือหุ้นใน Hess Midstream และสินทรัพย์กลางน้ำของ DJ Basin เพื่อปรับโครงสร้างสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยคาดว่าข้อตกลง Bakken ฉบับแก้ไขจะช่วยลดต้นทุนกลางน้ำสำหรับการดำเนินงานใน Bakken ลงได้ราวครึ่งหนึ่ง
Ray Dalio เตือนว่า วัฏจักรการลงทุนด้าน AI กำลังเข้าใกล้จุดที่อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและการกู้ยืมจำนวนมากอาจกระตุ้นให้เกิดการกลับตัว
About megatrends
Energy Transition & Power Demand › Nuclear Generation & Utilities ▲Capital
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Capital
Artificial Intelligence › AI Data Center & Build-out ▲Capital
TaiwanUnited States▲
Aehr Test Systems คว้าคำสั่งซื้อต่อเนื่องมูลค่า 6 ล้านดอลลาร์สำหรับชิป AI ไฮเปอร์สเกล
Aehr Test Systems ได้รับคำสั่งซื้อต่อเนื่องในสายการผลิตมูลค่าประมาณ 6 ล้านดอลลาร์จากลูกค้าไฮเปอร์สเกลรายหลัก สำหรับการเบิร์นอินระดับแพ็กเกจของโปรเซสเซอร์ AI เจเนอเรชันถัดไปของลูกค้ารายนั้น คำสั่งซื้อนี้ครอบคลุมระบบทดสอบและเบิร์นอินกำลังสูงรุ่น Sonoma เพิ่มเติม โมดูลเบิร์นอินแบบครบวงจร ซ็อกเก็ตเฉพาะอุปกรณ์ และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ อุปกรณ์ดังกล่าวจะถูกติดตั้งที่พันธมิตร OSAT ในไต้หวัน โดยมีกำหนดส่งมอบภายในหกเดือนข้างหน้า
About megatrends
Semiconductors › Advanced Packaging & Test (OSAT) ▲Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Demand
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲Demand
Artificial Intelligence › Custom Silicon / ASIC ▲Demand
AEHR · Demand · Positive Aehr received ~$6M in follow-on production orders from its lead hyperscale customer for burn-in of its next-gen AI processor.
TaiwanUnited States▲
ซิตี้ปรับเพิ่มประมาณการ TSMC คาดรายได้เติบโตกว่า 40% ต่อเนื่องถึงปี 2570
นายอาติฟ มาลิก นักวิเคราะห์จากซิตี้ ปรับเพิ่มประมาณการกำไรของไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง หรือ TSMC สำหรับสองปีบัญชีข้างหน้า โดยระบุว่าอาจมีรอบใหม่ของการปรับเพิ่มประมาณการกำไรจากฉันทามติของตลาดสำหรับผู้ผลิตชิปรายนี้ นายมาลิกคาดว่ารายได้ของ TSMC จะเติบโตมากกว่า 40% เมื่อเทียบปีต่อปีต่อเนื่องไปถึงปี 2570 โดยได้แรงหนุนจากความต้องการพลังประมวลผลด้าน AI ที่แข็งแกร่ง โอกาส upside จาก AI แบบเอเจนติก และวัฏจักรเครือข่ายรอบใหม่ของเลนส์ร่วมแพ็กเกจ หรือ CPO เขายังคาดว่ารายได้ด้าน AI ของ TSMC จะเกือบเพิ่มขึ้นเท่าตัวในปีหน้า โดยระบุว่าเอ็นวิเดีย ซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ TSMC ได้ให้แนวทางว่าปริมาณคำสั่งซื้อจะเพิ่มขึ้นเท่าตัว และรายได้จะเติบโตกว่า 70% เมื่อเทียบปีต่อปีในปีบัญชี 2571 ขณะที่เอเอ็มดีให้แนวทางว่าธุรกิจ AI สำหรับศูนย์ข้อมูลจะเติบโตเฉลี่ยทบต้นกว่า 80% ต่อปี และบรอดคอมคาดว่ารายได้เซมิคอนดักเตอร์ด้าน AI จะเกือบเพิ่มขึ้นเท่าตัวในปีบัญชี 2571 หุ้นไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์ แมนูแฟคเจอริง แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในสัปดาห์นี้ และปรับขึ้น 61% นับตั้งแต่ต้นปี โดยบริษัทมีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันที่ 15 ตุลาคม
About megatrends
Artificial Intelligence › Foundry & Advanced Packaging ▲Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Demand
2330.TW · Capital · Positive Citi raised its TSMC earnings estimates and sees over 40% revenue growth into 2027.
United StatesTaiwan
Brazilคอนสเตลเลชัน แบรนด์ส ร่วงหลังแนวโน้มกำไรต่ำกว่าคาด ขณะที่แผนก่อหนี้ของสเปซเอ็กซ์กดดันตลาดก่อนเปิด
หุ้นคอนสเตลเลชัน แบรนด์ส ร่วง 4.9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากผลประกอบการไตรมาสสองของปีงบประมาณ 2027 ของบริษัทมีกำไรและรายได้สูงกว่าคาด แต่แนวโน้มกำไรทั้งปียังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ บริษัทรายงานกำไรปรับปรุงที่ 3.74 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ราว 3.55 ถึง 3.61 ดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนเป็น 2.63 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดไว้ 2.54 พันล้านดอลลาร์ แต่แนวโน้มกำไรต่อหุ้นปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ 2027 ที่ยืนยันไว้ที่ 11.20 ถึง 11.90 ดอลลาร์ มีค่ากลางที่ 11.55 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ราว 11.72 ดอลลาร์ ปริมาณขายเบียร์ยังคงอ่อนแอ โดยยอดขายโมเดโล เอสเปเชียล ลดลงราว 2% และโคโรนา เอ็กซ์ตรา ลดลงราว 5% ทำให้ปริมาณขายเบียร์รวมลดลง 0.6% ในไตรมาสนี้ และบริษัทยังประกาศเข้าซื้อสไปค์เอด แบรนด์เครื่องดื่มพร้อมดื่มสูตรไม่มีน้ำตาลที่มีวอดก้าเป็นส่วนผสม ในราคาจ่ายล่วงหน้า 75 ล้านดอลลาร์ บวกเงินจ่ายตามเงื่อนไขอีกไม่เกิน 278 ล้านดอลลาร์ภายในห้าปี
ในตลาดก่อนเปิด其他地方 หุ้นอินเทล เพิ่มขึ้น 1% สู่ราว 113.50 ดอลลาร์ หลังจากอีลอน มัสก์ กล่าวว่า TSMC จะไม่เป็นเจ้าของหรือดำเนินงานศูนย์ชิป AI เทอร่าฟาบที่วางแผนไว้ในรัฐเท็กซัส ช่วยคลายความกังวลว่าอินเทลอาจเสียบทบาทในโครงการนี้ ขณะที่หุ้นซิกมา ลิเธียม พุ่งเกือบ 5.9% หลังจากศาลอุทธรณ์กลางของบราซิลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้คงใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ศูนย์โกรตา ดู ซีรีโล ในรัฐมีนัสเชไรส์
หุ้นสเปซ เอ็กซ์พลอเรชัน เทคโนโลยีส์ ร่วง 1.9% หลังจากมีรายงานว่าบริษัทกำลังระดมหนี้ 40,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนคำสั่งซื้อชิป AI จำนวนมหาศาลจากอินวิเดีย โดยประกอบด้วยเงินกู้ธนาคารราว 10,000 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้ระดับลงทุน 30,000 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่า อพอลโล โกลบอล แมเนจเมนต์ จะเป็นผู้นำดีลนี้ และพิมโค เป็นหนึ่งในผู้ให้กู้ที่อยู่ระหว่างการเจรจาเบื้องต้น
About megatrends
Artificial Intelligence › Custom Silicon / ASIC Capital
STZ · Capital · Negative Constellation Brands' reaffirmed fiscal 2027 adjusted EPS guidance midpoint of $11.55 came in below analyst consensus of about $11.72.
STZ · Demand · Negative Beer volumes remained weak, with Modelo Especial depletions down ~2% and Corona Extra down ~5%, total beer depletions down 0.6%.
SGML · Regulation · Positive A Brazilian Federal Court of Appeals granted emergency suspensive relief upholding Sigma Lithium's environmental licenses at the Grota do Cirilo complex.
SPCX · Capital · Negative SpaceX is seeking to raise $40 billion in debt (bank loans plus investment-grade bonds) to fund a massive Nvidia AI chip order.
INTC · Competition · Positive Musk said TSMC will not own or operate the planned Terafab AI chip complex in Texas, easing concerns Intel could lose its role in the project.
United States
China▲
Reflection AI สตาร์ทอัพมูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก Nvidia ใกล้เปิดตัวโมเดลโอเพนซอร์สตัวแรก
Reflection AI สตาร์ทอัพจากนครนิวยอร์กที่มีมูลค่า 2.5 หมื่นล้านดอลลาร์ มีข่าวลือว่าใกล้จะเปิดตัวโมเดล AI โอเพนซอร์สตัวแรกของบริษัท ตามรายงานของ Axios บริษัทก่อตั้งเมื่อราว 2 ปีครึ่งก่อนโดยอดีตนักวิจัยสองคนจาก Google DeepMind ซึ่งเคยทำงานด้านรากฐานของ Google Gemini โดยบริษัทออกจากโหมดลับด้วยมูลค่า 545 ล้านดอลลาร์ และนับจากนั้นได้ระดมทุน 2 พันล้านดอลลาร์จาก Nvidia ซึ่งเป็นผู้นำรอบระดมทุนครั้งถัดไป Reflection AI ได้ผูกพันงบประมาณด้านคอมพิวติงไว้กว่า 7 พันล้านดอลลาร์ก่อนที่โมเดลแรกจะเปิดตัว รวมถึงราว 150 ล้านดอลลาร์ต่อเดือนที่จ่ายให้ SpaceX AI ของอีลอน มัสก์ เพื่อเข้าถึงพลังประมวลผล และบริษัทไม่ได้เป็นเจ้าของชิปใด ๆ ของตัวเอง จุดขายของบริษัทอยู่ที่โมเดล "โรงงาน AI" ซึ่งองค์กรต่าง ๆ จ่ายเงินซื้อน้ำหนักโมเดล ดาวน์โหลดไป และรันแบบส่วนตัวบนโครงสร้างพื้นฐานของตนเอง ข้อมูลที่เป็นความลับจึงไม่ไปถึงห้องแล็บแบบรวมศูนย์ การเปิดตัวครั้งนี้จะถือเป็นความพยายามที่หาได้ยากของฝั่งตะวันตกในการแข่งขันด้าน AI โอเพนซอร์ส ซึ่งปัจจุบันโมเดลจีนคิดเป็นสัดส่วน 58 ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ของการใช้งานในหมู่สตาร์ทอัพ AI ของสหรัฐฯ และงบคอมพิวติง 7.4 พันล้านดอลลาร์ของ Reflection AI คิดเป็นเพียงราว 1.4 เปอร์เซ็นต์ของ 5 แสนล้านดอลลาร์ที่ Anthropic วางแผนจะใช้จ่ายด้านคอมพิวติงในช่วง 5 ถึง 10 ปีข้างหน้า
About megatrends
Artificial Intelligence › Foundation Models & Research Labs Competition
Artificial Intelligence › AI Compute Cloud & Neoclouds ▲Competition
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Competition
Reflection AI · Technology · Positive Reflection AI is on the verge of releasing its first open-source AI model, its debut product launch.
NVDA · Capital · Positive Nvidia led Reflection AI's $2B round and backs the $25B startup now nearing its first open-source model launch.
SPCX · Demand · Positive Reflection AI pays SpaceX AI roughly $150 million per month for compute access, a concrete revenue stream for SpaceX.
United States
South KoreaTaiwan▲6
ซีอีโอ AMD ลิซ่า ซู ชี้ความต้องการศูนย์ข้อมูลแข็งแกร่ง ขณะซิตี้ปรับเป้าราคาหุ้นขึ้นเป็น 800 ดอลลาร์
ลิซ่า ซู ซีอีโอของ AMD กล่าวว่าความต้องการศูนย์ข้อมูลโดยรวมยังคง "แข็งแกร่งมาก" และเธอเห็น "สัญญาณความต้องการที่แข็งแกร่ง" ทั่วทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ระหว่างการเยือนกรุงโซลเมื่อวันพุธเพื่อพบกับซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และ SK ไฮนิกซ์ ตามรายงานของรอยเตอร์ หนึ่งวันหลังจากที่เธอคาดการณ์ในไทเปว่าความต้องการชิปจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปอีกหลายปี หุ้น AMD ซื้อขายที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเพิ่มขึ้น 200% นับตั้งแต่ต้นปี นักวิเคราะห์ของซิตี้ อะติฟ มาลิก ปรับเป้าราคาหุ้น AMD ขึ้นเป็น 800 ดอลลาร์ จาก 575 ดอลลาร์เมื่อวันอังคาร โดยอ้างถึงความต้องการเอเจนต์ AI ตัวใหม่ของเมตา ที่ชื่อมิวส์ และระบุว่า AMD คือผู้ได้ประโยชน์หลักจากการฟื้นคืนของซีพียู โดยเมตาเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ของ AMD มาลิกกล่าวว่าเขาคาดว่าตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ของซีพียูจะขยายจาก 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2025 เป็น 3 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2030 คิดเป็นอัตราการเติบโตทบต้น 60% ต่อปี โดย AMD เป็นผู้ได้ประโยชน์หลัก และอินเทลเป็นผู้ได้ประโยชน์รอง
About megatrends
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors ▲Demand
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Demand
AMD · Capital · Positive Citi raised its AMD price target to $800 from $575, calling AMD the primary beneficiary of a CPU renaissance.
AMD · Demand · Positive CEO Lisa Su cited very strong data center demand and strong demand signals across AMD's product portfolio.
META · Demand · Positive Citi cited demand for Meta's new AI agent Muse, with Meta among the largest customers of AMD's server business.