Atlassian และ CrowdStrike สวนกระแสการเทขายหุ้นเทคโนโลยีใน Nasdaq-100

SentinelOne ได้ประกาศเปิดให้บริการ Wayfinder Threat Hunting for Cloud อย่างเป็นทางการแล้ว โดยขยายความครอบคลุมไปยัง AWS, Azure และ Google Cloud และเชื่อมโยงการเปิดตัวนี้เข้ากับแพลตฟอร์ม Singularity ที่ขับเคลื่อนด้วย AI โดยตรง หุ้นปิดตลาดล่าสุดที่ 25.80 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีผลตอบแทนราคาหุ้นในรอบ 1 เดือนอยู่ที่ 29.78% และผลตอบแทนราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 76.23% บทวิเคราะห์ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเกี่ยวกับ SentinelOne ประเมินมูลค่ายุติธรรมไว้ที่ 24.25 ดอลลาร์ ส่งผลให้ราคาหุ้นสูงกว่าประมาณการดังกล่าวเล็กน้อย และมีมูลค่าเกินจริง 6% ขณะที่แบบจำลอง SWS DCF ชี้ไปในทางตรงกันข้าม โดยประเมินว่าหุ้นซื้อขายต่ำกว่ามูลค่ากระแสเงินสดในอนาคตประมาณ 6.2% ซึ่งอยู่ที่ 27.49 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์เบื้องหลังบทวิเคราะห์ยอดนิยมนี้ใช้ส่วนลดกระแสเงินสดที่ 8.57% และสมมติว่าอัตราการเติบโตของรายได้อยู่ในระดับสูงเกือบ 20% โดยอัตรากำไรจะค่อยๆ ขยับเข้าสู่ค่าเฉลี่ยของบริษัทซอฟต์แวร์สหรัฐฯ แม้ว่า SentinelOne ยังคงรายงานผลขาดทุน 340.1 ล้านดอลลาร์ จากรายได้ 1.10 พันล้านดอลลาร์ก็ตาม โมเดลการออกใบอนุญาตแบบ Flex รูปแบบใหม่ของบริษัทกำลังเร่งการนำผลิตภัณฑ์หลายรายการไปใช้ และการขยายธุรกิจจากความปลอดภัยของอุปกรณ์ปลายทางไปสู่ความปลอดภัยบนคลาวด์ ระบบยืนยันตัวตน และการปกป้องข้อมูล ซึ่งรวมถึงการเข้าซื้อ Prompt Security เพื่อรับมือความเสี่ยงจาก GenAI คาดว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าสัญญาเฉลี่ยและสร้างความหลากหลายให้กับแหล่งรายได้

CrowdStrike ขยายความร่วมมือกับ Google Cloud เมื่อวันที่ 1 กันยายน โดยประกาศความสามารถของ Falcon ที่ออกแบบมาเพื่อปกป้องแอปพลิเคชัน AI ขององค์กรจากการโจมตีแบบ prompt injection การรั่วไหลของข้อมูลอ่อนไหว และกิจกรรม AI ที่เป็นอันตราย ผ่าน Agent Gateway ของ Google พร้อมการเชื่อมต่อที่กว้างขึ้นระหว่าง Falcon และ Gemini Enterprise การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากไตรมาสที่สองของปีงบประมาณซึ่งรายได้เพิ่มขึ้น 26% เมื่อเทียบปีต่อปี เป็นประมาณ 1.47 พันล้านดอลลาร์ รายได้ประจำปีแบบต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ 5.84 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% และ ARR ใหม่สุทธิที่เพิ่มในไตรมาสนี้รวม 332.8 ล้านดอลลาร์ ARR จากลูกค้าที่ใช้ Falcon Flex เกิน 2.29 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 101% จากปีก่อน ขณะที่กระแสเงินสดจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 530.3 ล้านดอลลาร์ จาก 332.8 ล้านดอลลาร์ และกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นเป็น 377.4 ล้านดอลลาร์ จาก 283.6 ล้านดอลลาร์ ฝ่ายบริหารปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของ ARR ใหม่สุทธิสำหรับปีงบประมาณ 2027 ทั้งปีเป็น 34% ที่จุดกึ่งกลาง จิม เครเมอร์ กล่าวถึง CrowdStrike ในรายการ Mad Money เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม โดยระบุว่าหุ้นพุ่งขึ้น 39% และ Charitable Trust ถือหุ้นอยู่ แม้ว่าบริษัทยังซื้อขายที่ประมาณ 210 เท่าของกำไรล่วงหน้า เทียบกับ 96 เท่าสำหรับ Palo Alto Networks และรายงานผลขาดทุนจากการดำเนินงานตามหลัก GAAP 33.2 ล้านดอลลาร์ เทียบกับกำไรจากการดำเนินงานที่ไม่ใช่ GAAP 371.6 ล้านดอลลาร์ ความเสี่ยงทางกฎหมายจากเหตุขัดข้องในเดือนกรกฎาคม 2024 ยังไม่คลี่คลาย โดยการเปิดเผยพยานหลักฐานในคดีฟ้องร้องของ Delta ยังดำเนินอยู่ และบริษัทเปิดเผยว่ามีการร้องขอข้อมูลจากกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ เกี่ยวกับการรับรู้รายได้ การรายงาน ARR สำหรับลูกค้าบางราย และเหตุขัดข้องดังกล่าว

First Trust Cybersecurity ETF หรือ CIBR แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อวันจันทร์ ขณะที่ดัชนี Nasdaq Composite ซึ่งเน้นหุ้นเทคโนโลยีทำสถิติใหม่ โดย CrowdStrike, Palo Alto Networks และ Fortinet ซึ่งเป็นholding หลักของกองทุนต่างอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังจากพุ่งขึ้น 132%, 131% และ 97% ตามลำดับ ขณะที่ Rubrix, F5 และ Cloudflare ก็อยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นกันหลังจากrallyอย่างแข็งแกร่งในปีนี้ สัญญาณเตือนจากผู้บริหารของ Anthropic และ OpenAI กระตุ้นให้หุ้นไซเบอร์ซีเคียวริตี้ปรับขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว และการใช้งาน AI เอเจนต์ที่พุ่งสูงขึ้นรวมถึงความนิยมของ Muse ของ Meta ก็เน้นย้ำถึงความจำเป็นของอุตสาหกรรมนี้เช่นกัน Jay Chaudhury ซีอีโอของ Zscaler กล่าวกับ Brian Sozzi ของ Yahoo Finance เมื่อวันจันทร์ว่า "เอเจนต์ที่หลุดการควบคุมเป็นความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน" พร้อมเสริมว่าเอเจนต์ที่ถูกยึดหรือหลุดการควบคุมบนเครือข่ายองค์กรนั้นอันตรายกว่ามากเพราะทำงานด้วยความเร็วระดับเครื่องจักร นักวิเคราะห์ของ Morgan Stanley ซึ่งมีคำแนะนำให้ลงทุนเกินน้ำหนักใน Palo Alto Networks, CrowdStrike และ Okta คาดว่าการใช้จ่ายขององค์กรด้านซอฟต์แวร์ไซเบอร์ซีเคียวริตี้จะเติบโตปีละ 23% ไปจนถึงปี 2028 และอาจเร่งขึ้นเป็นปีละ 33% หากการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่กระตุ้นให้รัฐบาลออกข้อบังคับใหม่

CrowdStrike Holdings ได้ขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มความปลอดภัยไซเบอร์ Falcon บน OpenAI Marketplace สำหรับลูกค้าองค์กร ข้อตกลงนี้เปิดทางให้ลูกค้าองค์กรของ OpenAI ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสามารถใช้ส่วนหนึ่งของวงเงินที่ผูกพันไว้กับ OpenAI อยู่แล้วเพื่อจัดหา Falcon โดยผูกแพลตฟอร์มนี้เข้ากับงบประมาณชุดเดียวกับที่ใช้สำหรับโมเดลระดับแนวหน้าและเอเจนต์ ความร่วมมือครั้งนี้เชื่อมโยงเครื่องมือความปลอดภัยที่ขับเคลื่อนด้วย AI ของ CrowdStrike เข้ากับเทคโนโลยีเอเจนต์ของ OpenAI และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องสำหรับลูกค้าร่วม โดยกำหนดเปิดตัวในเดือนกันยายน 2026 การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Tamnoon และ Salt Security ได้ผสาน Falcon เข้ากับการแก้ไขปัญหาในคลาวด์ ความปลอดภัยของ API และการเฝ้าติดตามเอเจนต์ AI เมื่อไม่นานมานี้ การทดสอบที่ชัดเจนที่สุดว่าการขึ้นทะเบียนครั้งนี้จะสร้างความแตกต่างได้จริงหรือไม่ คือการที่ผู้บริหารจะแยกตัวเลขผลงานที่มาจาก Marketplace ออกมาให้เห็นหรือไม่ เช่น สัดส่วนของข้อผูกพันใหม่ของ Falcon ที่มาจาก OpenAI หรือการเติบโตของจำนวนลูกค้าองค์กรร่วม

TrendAI ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจด้านความปลอดภัย AI ของ Trend Micro Incorporated ประกาศว่าได้ขยายการรองรับ Claude Compliance API ใน TrendAI Vision One ให้ครอบคลุมบันทึกเซสชันของ Claude Code และ Cowork จาก Claude Enterprise การดำเนินการนี้ต่อยอดจากการผสานรวมที่ TrendAI ประกาศร่วมกับ Anthropic ในเดือนมิถุนายน 2026 และเพิ่มการมองเห็นว่าทีมวิศวกรรมและทีมงานความรู้ใช้เอเจนต์ AI ในแต่ละวันอย่างไร Claude Compliance API ส่งคืนบันทึกเซสชันสำหรับ Claude Code และ Cowork ซึ่งรวมถึงพรอมป์ต์ คำตอบ และการเรียกใช้เครื่องมือ โดยแต่ละรายการผูกกับผู้ใช้ที่ผ่านการยืนยันตัวตน และขณะนี้ TrendAI นำบันทึกเหล่านั้นเข้าสู่ TrendAI Vision One เพื่อให้ทีมความปลอดภัยสามารถสอบสวนกิจกรรม AI ในบริบท เชื่อมโยงกับสัญญาณจากปลายทาง ตัวตน คลาวด์ และเครือข่าย และสร้างการตรวจจับแบบกำหนดเองได้ Rachel Jin ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายแพลตฟอร์มและธุรกิจ และหัวหน้า TrendAI กล่าวว่าเอเจนต์สำหรับการเขียนโค้ดและงานความรู้กำลังทำงานจริงภายในธุรกิจ และทีมความปลอดภัยควรสามารถมองเห็นและสอบสวนงานนั้นได้เช่นเดียวกับที่ทำกับสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด TrendAI Vision One ยังคงนำเข้าบันทึกกิจกรรมจาก Claude Enterprise ซึ่งครอบคลุมการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ การดำเนินการของผู้ดูแลระบบ และการเปลี่ยนแปลงการกำหนดค่า และจาก Claude Platform ซึ่งครอบคลุมเหตุการณ์ด้านผู้ดูแลระบบ ระบบ และทรัพยากร การผสานรวม Claude Compliance API ใน TrendAI Vision One เปิดให้ใช้งานแล้วสำหรับลูกค้า TrendAI Vision One ที่ใช้ Claude Enterprise