Broadcom ปะทะ Marvell: มีเพียงรายเดียวที่มีขนาดใหญ่พอจะรับกระแส AI ได้

Marvell Technology ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ในการประชุมนักลงทุนเมื่อวันอังคาร โดยคาดการณ์ว่ารายได้ที่ขับเคลื่อนโดยศูนย์ข้อมูลอาจเติบโตสูงถึง 9 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปีงบประมาณ 2574 บริษัทยังปรับเพิ่มมุมมองตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ขึ้นหลายพันล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มแนวโน้มรายได้ขึ้นหลายพันล้านดอลลาร์สำหรับทั้งช่วงที่เหลือของปีนี้และปีหน้า โดยอ้างถึงความต้องการด้าน AI ที่แข็งแกร่ง เกร็ก เมอร์ฟี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งนำ Marvell มาตั้งแต่ปี 2559 ชี้ว่าแนวโน้มการเติบโตนี้จะดำเนินต่อไปจนถึงปีงบประมาณ 2574 Marvell เป็นผู้จำหน่ายชิปขนาดใหญ่ในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล โดยมีธุรกิจกับ Google, Amazon และ Microsoft และหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 200% ในปีนี้ แม้จะยังไม่กลับไปแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ นักวิเคราะห์ตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยมีบทวิเคราะห์ราวแปดฉบับที่ปรับเพิ่มประมาณการสำหรับ Marvell

หุ้นคอนสเตลเลชัน แบรนด์ส ร่วง 4.9% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาด หลังจากผลประกอบการไตรมาสสองของปีงบประมาณ 2027 ของบริษัทมีกำไรและรายได้สูงกว่าคาด แต่แนวโน้มกำไรทั้งปียังต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ บริษัทรายงานกำไรปรับปรุงที่ 3.74 ดอลลาร์ต่อหุ้น สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ราว 3.55 ถึง 3.61 ดอลลาร์ ขณะที่ยอดขายสุทธิเพิ่มขึ้น 6% จากปีก่อนเป็น 2.63 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่คาดไว้ 2.54 พันล้านดอลลาร์ แต่แนวโน้มกำไรต่อหุ้นปรับปรุงสำหรับปีงบประมาณ 2027 ที่ยืนยันไว้ที่ 11.20 ถึง 11.90 ดอลลาร์ มีค่ากลางที่ 11.55 ดอลลาร์ ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ราว 11.72 ดอลลาร์ ปริมาณขายเบียร์ยังคงอ่อนแอ โดยยอดขายโมเดโล เอสเปเชียล ลดลงราว 2% และโคโรนา เอ็กซ์ตรา ลดลงราว 5% ทำให้ปริมาณขายเบียร์รวมลดลง 0.6% ในไตรมาสนี้ และบริษัทยังประกาศเข้าซื้อสไปค์เอด แบรนด์เครื่องดื่มพร้อมดื่มสูตรไม่มีน้ำตาลที่มีวอดก้าเป็นส่วนผสม ในราคาจ่ายล่วงหน้า 75 ล้านดอลลาร์ บวกเงินจ่ายตามเงื่อนไขอีกไม่เกิน 278 ล้านดอลลาร์ภายในห้าปี ในตลาดก่อนเปิด其他地方 หุ้นอินเทล เพิ่มขึ้น 1% สู่ราว 113.50 ดอลลาร์ หลังจากอีลอน มัสก์ กล่าวว่า TSMC จะไม่เป็นเจ้าของหรือดำเนินงานศูนย์ชิป AI เทอร่าฟาบที่วางแผนไว้ในรัฐเท็กซัส ช่วยคลายความกังวลว่าอินเทลอาจเสียบทบาทในโครงการนี้ ขณะที่หุ้นซิกมา ลิเธียม พุ่งเกือบ 5.9% หลังจากศาลอุทธรณ์กลางของบราซิลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้คงใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทที่ศูนย์โกรตา ดู ซีรีโล ในรัฐมีนัสเชไรส์ หุ้นสเปซ เอ็กซ์พลอเรชัน เทคโนโลยีส์ ร่วง 1.9% หลังจากมีรายงานว่าบริษัทกำลังระดมหนี้ 40,000 ล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนคำสั่งซื้อชิป AI จำนวนมหาศาลจากอินวิเดีย โดยประกอบด้วยเงินกู้ธนาคารราว 10,000 ล้านดอลลาร์ และหุ้นกู้ระดับลงทุน 30,000 ล้านดอลลาร์ โดยคาดว่า อพอลโล โกลบอล แมเนจเมนต์ จะเป็นผู้นำดีลนี้ และพิมโค เป็นหนึ่งในผู้ให้กู้ที่อยู่ระหว่างการเจรจาเบื้องต้น

อีลอน มัสก์ กล่าวว่าอาณาจักรธุรกิจของเขาจะสร้างและดำเนินการเทราฟาบด้วยตนเอง ปฏิเสธกระแสคาดเดาที่ว่า Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. หรือ TSMC จะเข้ามาบริหารกิจการผลิตชิปที่ทะเยอทะยานของเขา ในโพสต์บน X เมื่อวันพุธ มัสก์ชี้แจงว่าเรื่องเดียวที่อยู่ระหว่างการพิจารณากับ TSMC คือการเช่าช่วงพื้นที่บางส่วนของไซต์ที่วางแผนไว้ในเท็กซัส โดยไม่มีบทบาทด้านปฏิบัติการเกี่ยวข้อง เขากล่าวว่า "TSMC อาจเช่าช่วงพื้นที่บางส่วนของเทราฟาบหากต้องการ แต่ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น" พร้อมเสริมว่าบริษัทของเขาจะ "สร้างและดำเนินการโรงงานผลิตชิป" อินเทลกำลังช่วยบริษัทของมัสก์พัฒนาเทคโนโลยีที่จะใช้ภายในเทราฟาบ ซึ่งคาดว่าจะจัดหาชิปขั้นสูงให้กับธุรกิจผลิตรถยนต์และหุ่นยนต์ของเทสลา และให้กับ SpaceXAI ที่รวมกลุ่ม xAI ซึ่งพัฒนา Grok ไว้ด้วย ขณะที่ TSMC ซึ่งมีลูกค้ารายสำคัญอย่าง Nvidia และ Apple กำลังพิจารณาแยกต่างหากถึงการสร้างวิทยาเขตผลิตชิปแห่งใหม่ขนาดใหญ่ในเท็กซัส ตามรายงานของ Bloomberg News เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

สเปซเอ็กซ์เสร็จสิ้นการบินสตาร์ชิปครั้งที่ 14 สู่วงโคจรต่ำของโลก พร้อมปล่อยดาวเทียมสตาร์ลิงก์ชุดหนึ่ง บริษัทกำลังเจรจาขั้นสูงกับทีเอสเอ็มซีเกี่ยวกับข้อตกลงการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์สำหรับงานเอไอโดยเฉพาะ สตาร์ลิงก์ยังได้ลงนามในความร่วมมือ Direct to Cell ฉบับใหม่กับบีไลน์คาซัคสถาน เพื่อขยายการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมสู่โทรศัพท์มือถือทั่วไป บริษัทซึ่งเป็นผู้เล่นด้านโทรคมนาคมในสหรัฐฯ ที่มีมูลค่าตลาด 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ กำลังเผชิญการตรวจสอบจากองค์การการบินแห่งสหรัฐฯ และมีเงินสดหมุนเวียนใช้ได้ไม่ถึง 1 ปี การบินของสตาร์ชิป การเจรจาชิปกับทีเอสเอ็มซี และดีล Direct to Cell กับบีไลน์ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเรื่องราวของสเปซเอ็กซ์เท่านั้น