โคฮูใช้ประโยชน์จากเทรนด์ AI และ HBM ด้วยรายได้ประจำและการฟื้นตัว

KLA ถูกปรับขึ้นเป็นหุ้นน่าซื้ออันดับ 2 ของ Zacks ซึ่งเป็นการจัดอันดับที่ทำให้ผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์รายนี้อยู่ในกลุ่ม 20% แรกของหุ้นกว่า 4,000 ตัวที่ระบบ Zacks Rank ครอบคลุมอยู่ การปรับขึ้นอันดับครั้งนี้สะท้อนแนวโน้มขาขึ้นของประมาณการกำไร โดยประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับ KLA ปรับขึ้น 9% ในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา บริษัทคาดว่าจะมีกำไรต่อหุ้น 5.44 ดอลลาร์สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2570 ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากปีก่อนหน้า Zacks ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงอันดับครั้งนี้ถือเป็นความเห็นเชิงบวกต่อแนวโน้มกำไรของ KLA และอาจส่งผลดีต่อราคาหุ้นของบริษัท ภายใต้ระบบของ Zacks มีเพียง 5% แรกของหุ้นที่ครอบคลุมเท่านั้นที่ได้รับอันดับหุ้นน่าซื้ออย่างยิ่ง และอีก 15% ถัดไปได้รับอันดับหุ้นน่าซื้อ

Onto Innovation กลายเป็นผู้ได้ประโยชน์รายสำคัญจากวัฏจักรการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์เพื่อ AI โดยหุ้นพุ่งขึ้น 125.6% ในรอบหนึ่งปี ใกล้เคียงกับผลตอบแทน 125.7% ของกลุ่มอุตสาหกรรมนาโนเทคโนโลยีของ Zacks และแซงหน้าทั้งกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของ Zacks และดัชนี S&P 500 ซึ่งปรับขึ้น 26% และ 15.5% ตามลำดับ บริษัทรายงานรายได้ไตรมาส 2 ที่ 343.1 ล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุด เพิ่มขึ้น 35.3% จากปีก่อน และเกือบ 18% จากไตรมาสก่อนหน้า โดยกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP อยู่ที่ 1.93 ดอลลาร์ เทียบกับ 1.25 ดอลลาร์ในปีก่อน ขณะที่งานในมือเกิน 1 พันล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก ฝ่ายบริหารปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ อัตรากำไร และกำไรต่อหุ้นสำหรับครึ่งหลังของปี 2026 โดยคาดรายได้ไตรมาส 3 ที่ 380 ถึง 400 ล้านดอลลาร์ และคาดว่าอัตรากำไรขั้นต้นจะขยายอีก 50 เบซิสพอยต์ในทั้งไตรมาส 3 และไตรมาส 4 โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานจะปรับดีขึ้น 200 เบซิสพอยต์เป็น 31.5-32.5% ในไตรมาส 3 และเกิน 33% ภายในสิ้นปี บริษัทยังปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงในปี 2026 เป็นอย่างน้อย 80% จากเดิมมากกว่า 50% และขณะนี้คาดว่ารายได้จากกลุ่มชิปโหนดขั้นสูงจะเติบโตมากกว่า 35% ในปี 2026 เพิ่มจากราว 25% โดยได้แรงหนุนจากแพลตฟอร์ม Dragonfly G5 และคำสั่งซื้อ Dragonfly มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์จากผู้ให้บริการทดสอบและบรรจุชิปเพียงรายเดียว ซึ่งส่วนใหญ่จะส่งมอบในปี 2027 ในเดือนเมษายน 2026 Onto Innovation ตกลงเข้าซื้อหุ้น 27% ใน Rigaku Holdings ด้วยมูลค่าประมาณ 710 ล้านดอลลาร์ และปิดไตรมาส 2 ด้วยเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้น 1.88 พันล้านดอลลาร์ แม้ความเสี่ยงจะรวมถึงการพึ่งพาลูกค้ารายใหญ่ โดยลูกค้า 4 รายคิดเป็น 57.3% ของรายได้ครึ่งแรกของปี 2026 และอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้าที่ 30.23 เท่า เทียบกับ 5.83 เท่าของกลุ่มอุตสาหกรรม

ยอดงานค้างของ KLA Corporation เพิ่มขึ้นเป็น 1.257 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2026 จาก 7.86 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนหลักจากความต้องการที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์สำหรับปีปฏิทิน 2026 ซึ่งรวมถึงบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง เป็นช่วง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ตอนต้น จากเดิมที่คาดไว้มากกว่า 1.4 แสนล้านดอลลาร์ และเทียบกับประมาณ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2025 KLA คาดว่ารายได้ในครึ่งหลังของปีปฏิทิน 2026 จะเพิ่มขึ้นราว 20% จากครึ่งปีแรก เมื่อมีอุปทานเพิ่มเติม และคาดการณ์รายได้จากระบบควบคุมกระบวนการสำหรับบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงที่ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2026 เพิ่มขึ้นมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับปีก่อน คู่แข่งก็ขยายตัวเช่นกัน Applied Materials คาดว่าธุรกิจวินิจฉัยและควบคุมกระบวนการของบริษัทจะเติบโตมากกว่า 50% ในปี 2026 ขณะที่ ASML Holding คาดว่ารายได้จากโรงงานผลิตชิปขั้นสูงและลอจิกในปี 2026 ทั้งปีจะเพิ่มขึ้นราว 25% รายได้จากหน่วยความจำจะเพิ่มขึ้น 75% และรายได้จาก EUV จะเติบโตประมาณ 45% หุ้นของ KLA ปรับขึ้น 55.7% นับตั้งแต่ต้นปี และประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรของบริษัทอยู่ที่ 1.18 ดอลลาร์ต่อหุ้น ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และบ่งชี้การเติบโต 34.09% เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัท Taiwan Semiconductor Manufacturing Co หรือ TSMC กำลังเร่งขยายกำลังการผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตร โดยคาดว่าผลผลิตจะแตะประมาณ 120,000 เวเฟอร์ต่อเดือนภายในสิ้นปี 2026 ซึ่งเร็วกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ที่ 90,000 ถึง 100,000 เวเฟอร์ต่อเดือน ตามรายงานของสำนักข่าว EDN ของไต้หวัน รายงานระบุโดยอ้างแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมว่า ลูกค้าซึ่งรวมถึง Apple, Nvidia, AMD, Qualcomm และ MediaTek ต่างเพิ่มคำสั่งซื้อกำลังการผลิตชิปตระกูล 2 นาโนเมตรของ TSMC ขึ้นร้อยละ 10 ถึง 20 เมื่อเร็ว ๆ นี้ Hou Yung-ching รองประธานอาวุโสของ TSMC กล่าวว่า บริษัทกำลังเปิดโรงงานผลิตชิป 2 นาโนเมตร 5 แห่งภายในปีนี้ โดย 2 แห่งตั้งอยู่ในเมืองซินจู๋ และอีก 3 แห่งอยู่ในเมืองเกาสง Hou กล่าวว่าผลผลิตเวเฟอร์ 2 นาโนเมตรในปีแรกจะสูงกว่าผลผลิตปีแรกของชิป 3 นาโนเมตรในปี 2023 ถึงร้อยละ 45 ขณะที่กำลังการผลิต 2 นาโนเมตรคาดว่าจะเติบโตในอัตราทบต้นปีละร้อยละ 70 ระหว่างปี 2026 ถึง 2028

Onto Innovation ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงสำหรับปี 2026 ทั้งปีเป็นอย่างน้อย 80% จากเดิมที่มากกว่า 50% โดยอ้างถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับแพลตฟอร์มตรวจสอบ Dragonfly G5 บริษัทมีรายได้รายไตรมาส 343.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 35.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ธุรกิจตรวจสอบซึ่งขับเคลื่อนหลักโดยระบบ Dragonfly เติบโตประมาณ 30% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากความต้องการในงานด้านลอจิก 2.5D และแอปพลิเคชัน HBM Onto เปิดตัว Dragonfly G5 ในเดือนมีนาคม 2026 และเปิดเผยในเดือนเมษายนว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวผ่านการรับรองสำหรับแอปพลิเคชันบรรจุภัณฑ์ AI แบบ 2.5D โดยความต้องการแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มผู้ผลิต HBM และ OSAT ที่มุ่งเน้น AI รวมถึงคำสั่งซื้อ Dragonfly มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์จาก OSAT รายเดียว ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดส่งมอบในปี 2027 ฝ่ายบริหารกล่าวว่าความต้องการแพลตฟอร์ม Dragonfly คาดว่าจะเติบโตมากกว่า 50% ในปี 2026 จากปี 2025 และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2027 โดยไม่มีสัญญาณของกำลังการผลิตส่วนเกินของลูกค้า คู่แข่งก็ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่นเดียวกัน โดย KLA คาดว่าการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ในปี 2026 จะอยู่ในช่วง 150,000 ล้านดอลลาร์ตอนต้น เพิ่มขึ้นจาก 135,000-140,000 ล้านดอลลาร์ และ Applied Materials คาดว่ารายได้จากบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงจะเติบโตมากกว่า 70% ในปี 2026 เพิ่มขึ้นจากแนวโน้มเดิมที่มากกว่า 50%