Applied Materials Inc

โกลด์แมนแซคส์ระบุชื่อแอปพลายด์แมทีเรียลส์ ซีเกต และไมโครชิปเป็นไอเดียเชิงกลยุทธ์ก่อนเข้าสู่การประกาศผลประกอบการไตรมาสสาม โดยระบุว่ามองเห็นบรรยากาศการซื้อขายที่เป็นบวกมากขึ้นสำหรับหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ หลังจากที่กลุ่มนี้ปรับตัวลงซึ่งธนาคารมองว่าเกิดจากการลดความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ นักวิเคราะห์นำโดยเจมส์ ชไนเดอร์กล่าวว่ากลุ่มหุ้นนี้ร่วงลงอย่างรุนแรงในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา โดยดัชนี SOX ลดลง 11% เทียบกับการเพิ่มขึ้น 4% ของดัชนี S&P 500 ซึ่งตรงกันข้ามอย่างชัดเจนกับสถานการณ์ในไตรมาสสองที่ธนาคารส่งสัญญาณมุมมองเชิงกลยุทธ์ที่ระมัดระวังมากขึ้นก่อนการประกาศผลประกอบการ โกลด์แมนคาดว่าแอปพลายด์แมทีเรียลส์จะปรับเพิ่มเป้าหมายอัตรากำไรและให้แนวโน้มการเติบโตที่แข็งแกร่งในงาน SEMICON West วันที่ 13 ตุลาคม ก่อนการประกาศผลประกอบการช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน โดยผลประกอบการที่แข็งแกร่งจะได้แรงหนุนจาก DRAM และชิปตรรกะขั้นสูง และผู้บริหารจะกล่าวถึงตลาดอุปกรณ์โรงงานผลิตเวเฟอร์ที่เติบโตสู่ระดับ 300 พันล้านดอลลาร์ในระยะยาว แม้ว่าราคาหุ้นจะปรับขึ้นประมาณ 12% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้ความคาดหวังอยู่ในระดับสูง สำหรับซีเกต โกลด์แมนคาดการณ์ไตรมาสที่แข็งแกร่งจากราคาฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ที่เป็นบวกและสภาพแวดล้อมอุปสงค์ที่เอื้ออำนวย โดยคาดว่ารายได้จะสูงกว่าคาดประมาณ 2% และคำแนะนำจะสูงกว่าที่ตลาดคาดประมาณ 3% โดยอ้างถึงกลยุทธ์ด้านอุปทานที่รอบคอบและความคืบหน้าของเทคโนโลยี HAMR ที่ล้ำหน้ากว่าคู่แข่ง โกลด์แมนยังคาดว่าไมโครชิปจะมีความแข็งแกร่งในวงกว้าง across ตลาดปลายทาง นำโดยศูนย์ข้อมูลและกลุ่มการบินและอวกาศและการป้องกัน โดยรายได้จะสูงกว่าคาดประมาณ 1% และอัตรากำไรขั้นต้นจะฟื้นตัวสู่ระดับประมาณ 66% ภายในสิ้นปี 2026 และประมาณการกำไรปีงบประมาณ 2027 จะสูงกว่าฉันทามติประมาณ 3% ธนาคารยังชี้ถึงความเสี่ยงขาลงในเชิงกลยุทธ์สำหรับควอลคอมม์ KLA และเวสเทิร์นดิจิทัล ซึ่งทั้งหมดได้รับการจัดอันดับเป็น Neutral โดยระบุว่าควอลคอมม์อาจไปไกลเกินตัวเมื่อพิจารณาจากความคาดหวังที่แข็งแกร่งซึ่ง связанные กับ AI แบบเอเจนติก ผลประกอบการของ KLA อาจตามหลังคู่แข่งเนื่องจากการใช้จ่ายเบี่ยงไปทาง DRAM และเวสเทิร์นดิจิทัลควรมีผลการดำเนินงานด้อยกว่าซีเกต

แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ ปิดการซื้อขายวันล่าสุดที่ 540.04 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.03% แซงหน้าดัชนีเอสแอนด์พี 500 ที่บวก 0.73% ขณะที่ดัชนีดาวโจนส์เพิ่ม 0.49% และแนสแด็กบวก 1.19% ผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิตชิปมีกำหนดรายงานผลประกอบการในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 โดยนักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรที่ 4.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น เติบโต 87.1% เมื่อเทียบปีต่อปี และรายได้ 1.03 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สำหรับปีงบประมาณทั้งหมด ประมาณการฉันทามติของแซ็กส์คาดการณ์กำไรที่ 12.79 ดอลลาร์ต่อหุ้น และรายได้ 3.425 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเปลี่ยนแปลง +35.77% และ +20.72% ตามลำดับจากปีก่อน ในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา ประมาณการกำไรต่อหุ้นฉันทามติของแซ็กส์เพิ่มขึ้น 0.16% และแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ ปัจจุบันมีอันดับแซ็กส์ที่ 2 ซึ่งหมายถึงซื้อ หุ้นซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 41.39 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมที่ 39.71 โดยมีอัตราส่วน PEG ที่ 1.47 เทียบกับค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 1.35

Applied Materials ขยายความร่วมมือกับ BE Semiconductor Industries หรือที่รู้จักในชื่อ Besi เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบรรจุขั้นสูงสำหรับโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทปรับขึ้น 2.5% ในช่วงบ่าย ภายใต้ข้อตกลงนี้ Besi ได้เข้าร่วมศูนย์ EPIC ของบริษัทในฐานะพันธมิตรด้านนวัตกรรม โดยความร่วมมือมุ่งเน้นไปที่การย่อขนาดวงจรรวม 3 มิติรุ่นใหม่ การผสานรวมลอจิกและหน่วยความจำ โฟโตนิกส์ และสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อระหว่างกัน ความร่วมมือที่ขยายออกไปนี้ต่อยอดเกินกว่าการเชื่อมต่อแบบไฮบริดบอนดิ้ง เพื่อพัฒนาสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อใหม่ที่รองรับข้อกำหนดด้านการขยายขีดความสามารถของปัญญาประดิษฐ์ หลังจากปรับขึ้นในช่วงแรก หุ้นได้ชะลอลงมาอยู่ที่ 522.95 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.3% จากราคาปิดก่อนหน้า นับตั้งแต่ต้นปี Applied Materials ปรับขึ้น 94.5% แต่ที่ราคา 522.95 ดอลลาร์ต่อหุ้น ยังคงซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 723 ดอลลาร์เมื่อเดือนมิถุนายน 2569 อยู่ 27.7%

Vivek Arya นักวิเคราะห์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ของแบงก์ออฟอเมริกา ปรับเพิ่มประมาณการมูลค่าตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ของระบบศูนย์ข้อมูล AI เป็น 2.2 ล้านล้านดอลลาร์ ด้วยอัตราเติบโต 40% ต่อปีในช่วงปีปฏิทิน 2569-2573 จากเดิมที่ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ที่ 33% Arya กล่าวว่าวงจรเกื้อหนุนกันของ Adoption เครื่องมือ Agentic ในหมู่ผู้บริโภคและองค์กร การแข่งขันระหว่างห้องปฏิบัติการ AI ภาครัฐและเอกชน และอุปทานชิปที่จำกัด มีแนวโน้มจะทำให้การใช้จ่ายด้าน AI ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้า พร้อมเสริมว่าการกำหนดจังหวะหรือการเพิ่มมาตรการป้องกันความปลอดภัยให้กับโมเดล Frontier มีแนวโน้มจะเพิ่มความต้องการพลังประมวลผลมากกว่าลดลง เขาระบุหุ้นเด่นที่มีปัจจัยหนุนระยะสั้น ได้แก่ Nvidia, Intel, Micron, Marvell และ Lam Research โดยอ้างถึงการเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนและงานแสดงสินค้า GTC หลายงานของ Nvidia ความแข็งแกร่งของ CPU สำหรับงาน Agentic และความคาดหวังการได้งานผลิตชิปของ Intel การเริ่มซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคมของ Micron งาน Analyst Day ในวันที่ 6 ตุลาคมและการเพิ่มกำลังผลิต XPU ของ Marvell และศักยภาพในการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มหน่วยความจำและลอจิกของ Lam Research Arya กล่าวว่าเขายังคงชอบ AMD, Applied Materials, Analog Devices และ On Semiconductor และยังคงจับตาดู Broadcom ซึ่งเขาให้คำแนะนำซื้อจากมูลค่าที่น่าสนใจ พร้อมศักยภาพในการเพิ่มวงเงินซื้อหุ้นคืนเมื่อบริษัทรายงานผลประกอบการไตรมาสสี่ของปีงบประมาณในเดือนธันวาคม เขาระบุว่าดัชนี SOX ซื้อขายที่ค่า Forward PE 21 เท่า ต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 24 เท่านับตั้งแต่ ChatGPT เปิดตัวราว 12% และต่ำกว่าศักยภาพการเติบโตของกำไรต่อหุ้นที่คาดการณ์ไว้กว่า 40% อย่างมาก อีกทั้งไตรมาสปฏิทินที่สี่และไตรมาสแรกเป็นสองไตรมาสตามฤดูกาลที่ดีที่สุดในการถือหุ้นชิป โดยสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าดัชนี S&P 500 ราว 300-500 เบซิสพอยต์ในช่วงปี 2553-2568

แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ ได้เข้าสู่ความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาครั้งสำคัญกับ KIOXIA โดยมุ่งเน้นหน่วยความจำรุ่นใหม่สำหรับงานด้าน AI ณ ศูนย์ EPIC แห่งใหม่ของแอปพลิเคด แมทีเรียลส์ ซึ่งมีมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ ความร่วมมือนี้มุ่งเป้าไปที่โครงสร้างเซลล์หน่วยความจำ การซ้อนชิปหลายชั้น และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง โดยทั้งสองบริษัททำงานร่วมกันเพื่อปรับปรุงความสามารถในการผลิตและความหนาแน่นของเทคโนโลยีหน่วยความจำในอนาคตที่ออกแบบมาสำหรับสถาปัตยกรรมชิปที่เน้น AI พันธมิตรกับ KIOXIA ที่ศูนย์ EPIC เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบความทะเยอทะยานด้านหน่วยความจำสำหรับ AI ของแอปพลิเคด แมทีเรียลส์ แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ สร้างเครื่องมือ ซอฟต์แวร์ และบริการที่ผู้ผลิตชิปใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ในระดับอุตสาหกรรม และความร่วมมือกับ KIOXIA เชื่อมโยงโดยตรงกับบทบาทของบริษัทในการจัดหาอุปกรณ์การผลิตหลักสำหรับหน่วยความจำและอุปกรณ์ที่เน้น AI ทั่วสหรัฐอเมริกา เอเชีย และยุโรป จุดข้อมูลสำคัญที่ต้องจับตาคือความรวดเร็วในการเปลี่ยนโครงการของศูนย์ EPIC ร่วมกับ KIOXIA ให้กลายเป็นเครื่องมือการผลิตและสัญญาบริการ เมื่อโรงงานแห่งนี้เริ่มดำเนินงานภายในปีนี้

ยอดงานค้างของ KLA Corporation เพิ่มขึ้นเป็น 1.257 หมื่นล้านดอลลาร์ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2026 จาก 7.86 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า โดยได้แรงหนุนหลักจากความต้องการที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์สำหรับปีปฏิทิน 2026 ซึ่งรวมถึงบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง เป็นช่วง 1.5 แสนล้านดอลลาร์ตอนต้น จากเดิมที่คาดไว้มากกว่า 1.4 แสนล้านดอลลาร์ และเทียบกับประมาณ 1.2 แสนล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2025 KLA คาดว่ารายได้ในครึ่งหลังของปีปฏิทิน 2026 จะเพิ่มขึ้นราว 20% จากครึ่งปีแรก เมื่อมีอุปทานเพิ่มเติม และคาดการณ์รายได้จากระบบควบคุมกระบวนการสำหรับบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงที่ประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์ในปีปฏิทิน 2026 เพิ่มขึ้นมากกว่า 70% เมื่อเทียบกับปีก่อน คู่แข่งก็ขยายตัวเช่นกัน Applied Materials คาดว่าธุรกิจวินิจฉัยและควบคุมกระบวนการของบริษัทจะเติบโตมากกว่า 50% ในปี 2026 ขณะที่ ASML Holding คาดว่ารายได้จากโรงงานผลิตชิปขั้นสูงและลอจิกในปี 2026 ทั้งปีจะเพิ่มขึ้นราว 25% รายได้จากหน่วยความจำจะเพิ่มขึ้น 75% และรายได้จาก EUV จะเติบโตประมาณ 45% หุ้นของ KLA ปรับขึ้น 55.7% นับตั้งแต่ต้นปี และประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรของบริษัทอยู่ที่ 1.18 ดอลลาร์ต่อหุ้น ไม่เปลี่ยนแปลงในช่วง 30 วันที่ผ่านมา และบ่งชี้การเติบโต 34.09% เมื่อเทียบกับปีก่อน

นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยของแอปพลิเคด แมทีเรียลส์ที่ 651 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้น 34.2% จากราคาปิดล่าสุดที่ 485 ดอลลาร์ ตามข้อมูลของแซ็กส์ อินเวสต์เมนต์ รีเสิร์ช ฉันทามตินี้สร้างขึ้นจากราคาเป้าหมายระยะสั้น 33 รายการ โดยมีช่วงตั้งแต่ระดับต่ำสุดที่ 478.00 ดอลลาร์ ไปจนถึงระดับสูงสุดที่ 900.00 ดอลลาร์ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ 95.43 ดอลลาร์ ประมาณการต่ำสุดบ่งชี้ถึงการปรับลง 1.4% ขณะที่ประมาณการที่มองบวกที่สุดชี้ถึงโอกาสปรับขึ้น 85.6% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา มีประมาณการ 2 รายการสำหรับปีปัจจุบันที่ถูกปรับเพิ่มขึ้น โดยไม่มีการปรับลดลงเลย ซึ่งดันให้ประมาณการฉันทามติของแซ็กส์เพิ่มขึ้น 0.4% ปัจจุบันแอปพลิเคด แมทีเรียลส์ มีอันดับแซ็กส์ที่ 2 ซึ่งหมายถึงระดับซื้อ และจัดอยู่ในกลุ่ม 20% แรกของหุ้นกว่า 4,000 ตัวที่ถูกจัดอันดับตามปัจจัยด้านประมาณการกำไร บทความนี้เตือนว่าราคาเป้าหมายมักมองโลกในแง่ดีเกินไปและควรได้รับการพิจารณาด้วยความระมัดระวัง แต่โต้แย้งว่าทิศทางของการปรับประมาณการกำไรเป็นแนวทางที่น่าเชื่อถือกว่าสำหรับโอกาสปรับขึ้นในระยะสั้น

Onto Innovation ได้ปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงสำหรับปี 2026 ทั้งปีเป็นอย่างน้อย 80% จากเดิมที่มากกว่า 50% โดยอ้างถึงความต้องการที่แข็งแกร่งสำหรับแพลตฟอร์มตรวจสอบ Dragonfly G5 บริษัทมีรายได้รายไตรมาส 343.1 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 35.3% เมื่อเทียบกับปีก่อน ขณะที่ธุรกิจตรวจสอบซึ่งขับเคลื่อนหลักโดยระบบ Dragonfly เติบโตประมาณ 30% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน จากความต้องการในงานด้านลอจิก 2.5D และแอปพลิเคชัน HBM Onto เปิดตัว Dragonfly G5 ในเดือนมีนาคม 2026 และเปิดเผยในเดือนเมษายนว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวผ่านการรับรองสำหรับแอปพลิเคชันบรรจุภัณฑ์ AI แบบ 2.5D โดยความต้องการแข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มผู้ผลิต HBM และ OSAT ที่มุ่งเน้น AI รวมถึงคำสั่งซื้อ Dragonfly มูลค่ากว่า 200 ล้านดอลลาร์จาก OSAT รายเดียว ซึ่งส่วนใหญ่กำหนดส่งมอบในปี 2027 ฝ่ายบริหารกล่าวว่าความต้องการแพลตฟอร์ม Dragonfly คาดว่าจะเติบโตมากกว่า 50% ในปี 2026 จากปี 2025 และคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องในปี 2027 โดยไม่มีสัญญาณของกำลังการผลิตส่วนเกินของลูกค้า คู่แข่งก็ได้รับประโยชน์จากการใช้จ่ายที่ขับเคลื่อนด้วย AI เช่นเดียวกัน โดย KLA คาดว่าการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ในปี 2026 จะอยู่ในช่วง 150,000 ล้านดอลลาร์ตอนต้น เพิ่มขึ้นจาก 135,000-140,000 ล้านดอลลาร์ และ Applied Materials คาดว่ารายได้จากบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงจะเติบโตมากกว่า 70% ในปี 2026 เพิ่มขึ้นจากแนวโน้มเดิมที่มากกว่า 50%

แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ ได้ประกาศลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในอินเดียภายในทศวรรษหน้า โดยมีอุทยานวิจัยเซมิคอนดักเตอร์ขนาด 140 เอเคอร์เป็นแกนหลัก การประกาศครั้งนี้มีขึ้นในขณะที่ราคาหุ้นของบริษัทปรับตัวขึ้น 76.39% นับตั้งแต่ต้นปี โดยมีผลตอบแทนรวมแก่ผู้ถือหุ้นในรอบ 1 ปีอยู่ที่ 138.91% แม้ว่าผลตอบแทนราคาหุ้นในรอบ 90 วันจะลดลง 24.34% แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ ปิดที่ 474.25 ดอลลาร์ ขณะที่กรอบการวิเคราะห์ที่เป็นที่จับตามองมากที่สุดประเมินมูลค่ายุติธรรมไว้ที่ 627.66 ดอลลาร์ ซึ่งบ่งชี้ว่าหุ้นถูกประเมินต่ำไป 24% และแบบจำลองกระแสเงินสดคิดลดอีกฉบับหนึ่งประเมินมูลค่ากระแสเงินสดในอนาคตไว้ที่ 277.49 ดอลลาร์ พอร์ตผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวางของบริษัทและการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการผลิตในท้องถิ่น รวมถึงศูนย์แห่งใหม่ในรัฐแอริโซนาและศูนย์ EPIC ทำให้บริษัทอยู่ใน posición ที่จะคว้าส่วนแบ่งที่มากขึ้นจากการก่อสร้างโรงงานเวเฟอร์ทั่วโลก โดยมีโรงงานใหม่หรือการขยายโรงงานมากกว่า 100 แห่งที่ถูกติดตามในปีนี้ ความเสี่ยง ได้แก่ การพึ่งพาจีนและกลุ่มผู้ผลิตชิปรายใหญ่จำนวนจำกัด ซึ่งข้อจำกัดด้านการส่งออกหรือโครงการโรงงานที่ล่าช้าอาจบั่นทอนภาพเชิงบวกดังกล่าว

แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ มีแผนลงทุน 5 พันล้านดอลลาร์ในอินเดียภายในทศวรรษหน้า โดยขยายขีดความสามารถด้านการวิจัย ห่วงโซ่อุปทาน และกำลังคน ขณะที่อินเดียพยายามสร้างตัวเองให้เป็นศูนย์กลางการผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ การประกาศดังกล่าวมีขึ้นในงาน SEMICON India ซึ่งมีบริษัทมากกว่า 600 แห่งจาก 52 ประเทศเข้าร่วม และเกิดขึ้นหลังจากอินเดียให้คำมั่นมาตรการจูงใจด้านเซมิคอนดักเตอร์มากกว่า 21 พันล้านดอลลาร์ โดยคาดว่าการบริโภคเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศจะแตะ 110 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 อินเดียได้อนุมัติโครงการเซมิคอนดักเตอร์แล้ว 12 โครงการภายใต้โครงการจูงใจของตน แม้ว่ารอยเตอร์รายงานว่าอินเดียยังไม่มีโรงงานผลิตชิปขนาดใหญ่ที่ผลิตเชิงพาณิชย์ และโรงงานมูลค่า 10 พันล้านดอลลาร์ของทาทา อิเล็กทรอนิกส์ ในรัฐคุชราตล่าช้าไปเกือบสองปี การลงทุนครั้งนี้สอดคล้องกับวัฏจักรการเติบโตปัจจุบันของแอปพลายด์ โดยในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2026 รายได้แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบปีต่อปี ขณะที่อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 50.3% และกำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.08 พันล้านดอลลาร์ พร้อมกระแสเงินสดจากการดำเนินงานสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.04 พันล้านดอลลาร์ แอปพลายด์ยังเผชิญความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยได้จ่ายเงิน 253 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 เพื่อยุติการสอบสวนของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าบางส่วนไปยังจีน และคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 4 ที่ 10.25 พันล้านดอลลาร์ พร้อมแนวโน้มอัตรากำไรราว 50.4% ท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น

ASML Holding N.V. กำลังได้แรงส่งที่แข็งแกร่งในธุรกิจบริหารฐานติดตั้ง ซึ่งสร้างยอดขาย 2.8 พันล้านยูโรในไตรมาสที่สอง เพิ่มขึ้น 31.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่ผู้บริหารคาดไว้ราว 300 ล้านยูโร ธุรกิจนี้ได้อานิสงส์จากเครื่องของ ASML จำนวนมหาศาลที่ติดตั้งและใช้งานอยู่แล้วที่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ และการขยายฐานติดตั้ง EUV อย่างต่อเนื่องยังเพิ่มโอกาสด้านบริการโดยรวมของบริษัท ความต้องการไม่ได้มาจากการขยายจำนวนเครื่องเพียงอย่างเดียว แต่ยังมาจากการอัปเกรดที่ขับเคลื่อนด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งช่วยเพิ่มผลิตภาพโดยไม่ต้องใช้เวลาเครื่องจักรหรือรบกวนการผลิตมากนัก ASML คาดว่าจะส่งมอบระบบ EUV แบบ Low-NA ประมาณ 65 ระบบในปี 2026 โดยรายได้จาก EUV คาดว่าจะเพิ่มขึ้นราว 45% และผู้บริหารคาดว่าการรวมกันของรายได้จากการอัปเกรดและบริการจะผลักดันให้ยอดขายธุรกิจบริหารฐานติดตั้งเติบโตมากกว่า 30% ในปี 2026 การรักษาจังหวะการเติบโตนี้จะขึ้นอยู่กับการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์และความต้องการของลูกค้าที่ต่อเนื่อง ในส่วนอื่นของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ Monolithic Power Systems กำลังเพิ่มเนื้อหาผลิตภัณฑ์ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI และได้ขยายเป้าหมายกำลังการผลิตเกิน 6 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่ Applied Materials รายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามสูงสุดเป็นประวัติการณ์ จากความต้องการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลกอย่างรวดเร็ว

แบงก์ออฟอเมริกาคาดการณ์ว่าตลาดเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลกจะเติบโตเกือบเท่าตัวแตะระดับ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 จาก 1.7 ล้านล้านดอลลาร์ในปี 2026 โดยได้แรงหนุนจากโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI หน่วยความจำ และความต้องการศูนย์ข้อมูลที่ยังแข็งแกร่งกว่าที่ความกังวลในช่วงที่ผ่านมาบ่งชี้ นักวิเคราะห์นำโดยวิเวก อารียา เขียนว่าถึงแม้จะมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนด้าน AI แต่他们也ไม่เห็นสัญญาณของการชะลอตัวในคำสั่งซื้อของลูกค้า สัญญาระยะยาว ข้อผูกพันด้านกำลังการผลิต หรือราคาเซมิคอนดักเตอร์ ธนาคารระบุถึงราคาเช่า Nvidia B200 อยู่ที่ 5.72 ดอลลาร์ต่อชั่วโมง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองเดือนที่ผ่านมา และต่ำกว่าจุดสูงสุดในเดือนมีนาคมที่ราว 6.10 ดอลลาร์ไม่ถึง 10% ขณะที่ AMD ก็ระบุเช่นกันว่าไม่เห็นคำสั่งซื้อของลูกค้าอ่อนแอลง ภายในภาพรวมทั้งหมด หน่วยความจำคาดว่าจะยังเป็นเครื่องยนต์การเติบโตที่ใหญ่ที่สุด โดยยอดขายจะเพิ่มขึ้นแตะ 1.8 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 จาก 937 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 ขณะที่เซมิคอนดักเตอร์หลักคาดว่าจะเพิ่มขึ้นแตะ 1.35 ล้านล้านดอลลาร์ จาก 739 พันล้านดอลลาร์ ยอดขายที่เกี่ยวข้องกับเซิร์ฟเวอร์จะพุ่งขึ้นแตะ 848 พันล้านดอลลาร์ จาก 359 พันล้านดอลลาร์ และการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์จะเพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าแตะ 359.8 พันล้านดอลลาร์ จาก 155.9 พันล้านดอลลาร์ แบงก์ออฟอเมริกามองว่า Nvidia และ AMD เป็นหุ้นด้านคอมพิวติ้งที่ทนทาน Marvell อยู่ในกลุ่มเครือข่าย ขณะที่ Analog Devices และ onsemi อยู่ในกลุ่มแอนะล็อก ส่วน Micron, Lam Research, Applied Materials และ Intel ก็อาจสร้างผลตอบแทนเหนือกว่าได้หากโมเมนตัมของภาคส่วนดีขึ้น ความเสี่ยงสำคัญคือบรรดาผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่จะชะลอการใช้จ่ายด้านทุนสำหรับ AI ในที่สุดหรือไม่

ธุรกิจ Applied Global Services ของ Applied Materials รายงานรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.78 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอัตรากำไรจากการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้น 280 เบซิสพอยต์ ฝ่ายบริหารกล่าวว่าลูกค้ากำลังเปิดโรงงานผลิตแห่งใหม่พร้อมกับปรับปรุงโรงงานที่มีอยู่เดิม และปัจจุบันมีห้องกระบวนการผลิตมากกว่า 37,000 ห้องที่เชื่อมต่อกับซอฟต์แวร์ AIx ของ Applied Materials สำหรับการตรวจสอบ วินิจฉัย และวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ บริษัทได้เพิ่มพนักงานด้านการผลิตและพนักงานสนับสนุนธุรกิจ AGS มากกว่า 1,500 คนในไตรมาสนี้ และวางแผนที่จะเพิ่มผลผลิตระบบรายไตรมาสเป็นสองเท่าจากระดับปัจจุบันภายในปี 2028 พร้อมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมไปจนถึงปี 2030 ลูกค้ากำลังให้การคาดการณ์ระยะยาวขึ้นซึ่งสนับสนุนการเติบโตของรายได้ธุรกิจ AGS มากกว่า 20% ในปี 2026 และอัตราการเติบโตต่อปีที่ยั่งยืนในระดับกลางของเลขหลักสิบในระยะยาว และ Applied Materials คาดว่ารายได้ธุรกิจ AGS จะอยู่ที่ประมาณ 1.84 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 Applied Materials คาดว่ากำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP จะอยู่ที่ 4.02 ดอลลาร์ บวกหรือลบ 20 เซนต์ คิดเป็นการเติบโต 85% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่จุดกึ่งกลาง ขณะที่ประมาณการฉันทามติของ Zacks ชี้ไปที่การเติบโต 86.6%

แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ กำลังคาดการณ์ว่าจะมีรายได้ไตรมาสที่แตะระดับ 1 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก โดยฝ่ายบริหารกำหนดจุดกึ่งกลางไว้ที่ 1.025 หมื่นล้านดอลลาร์ บวกหรือลบ 500 ล้านดอลลาร์ สำหรับไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณ 2026 ซึ่งสิ้นสุดราวปลายเดือนตุลาคม จุดกึ่งกลางดังกล่าวสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนราว 51% เมื่อรายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณก่อนลดลง 3% มาอยู่ที่ 6.80 พันล้านดอลลาร์ ช่วงคาดการณ์ต่ำสุดอยู่ที่ 9.75 พันล้านดอลลาร์ ดังนั้นการคาดการณ์ของฝ่ายบริหารเองยังเปิดช่องให้พลาดเป้าหมายดังกล่าวได้ ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณของบริษัท ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ถือเป็นสถิติเช่นกัน โดยรายได้เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบปีต่อปี มาอยู่ที่ 9.12 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชีGenerally Accepted Accounting Principles แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 3.50 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 41% ฝ่ายบริหารทำผลงานได้เหนือกว่าที่ตัวเองคาดการณ์ไว้ตลอดทั้งปี และ แกรี ดิกเกอร์สัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สามของปีงบประมาณว่า จากความชัดเจนของอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากลูกค้า บริษัทคาดว่าจะมีปีที่เติบโตแข็งแกร่งอีกปีในปี 2027 แอปพลิเคดคาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงสำหรับไตรมาสที่สี่ไว้ที่ 4.02 ดอลลาร์ บวกหรือลบ 0.20 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้นราว 85% จาก 2.17 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และหุ้นซื้อขายอยู่ที่ราว 462 ดอลลาร์ ลดลงราว 38% จากระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 739.67 ดอลลาร์

จิม เครเมอร์ กล่าวกับผู้โทรเข้าในรายการ Mad Money เมื่อวันที่ 9 กันยายนว่า เขาจะไม่เพียงแค่ถือหุ้น Applied Materials ต่อไป แต่จะแนะนำให้ซื้อเพื่อการลงทุนระยะยาว โดยอ้างถึงบทสัมภาษณ์ของ แกรี ดิกเกอร์สัน ซีอีโอ กับ เดวิด เฟเบอร์ ในวันเดียวกันนั้น ในการกล่าวที่งาน Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference เมื่อวันที่ 9 กันยายน ดิกเกอร์สันกล่าวว่าธุรกิจอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ของ Applied กำลังเข้าใกล้การเติบโตของรายได้ 40% ในปี 2026 เพิ่มขึ้นจากที่คาดการณ์ไว้ที่มากกว่า 20% ในเดือนกุมภาพันธ์ และมากกว่า 30% ในเดือนพฤษภาคม โดยได้แรงหนุนส่วนใหญ่จากความต้องการด้าน AI และศูนย์ข้อมูล โดยระบุว่า agentic AI เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในปี 2026 ดิกเกอร์สันกล่าวว่าบริษัทมีประมาณการแบบหมุนเวียนแปดไตรมาสและคำมั่นสัญญาจากลูกค้าที่ขยายไปถึงปี 2030 และการเติบโตในปี 2027 จะแข็งแกร่ง และการเติบโตหลังจากปี 2027 จะแข็งแกร่งมาก แม้ว่าเขาจะไม่ได้ให้ตัวเลขเฉพาะเจาะจงสำหรับปี 2027 ก็ตาม รายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณของ Applied Materials เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็น 9.12 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นสถิติสูงสุด ขณะที่กำไรต่อหุ้นตามหลัก GAAP เพิ่มขึ้น 43% เป็น 3.17 ดอลลาร์ หุ้นปิดที่ 468.85 ดอลลาร์เมื่อวันที่ 9 กันยายน คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรล่วงหน้า 26.25 เท่า โดยจีนมีมูลค่า 2.506 พันล้านดอลลาร์ หรือ 28% ของรายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ ลดลงจาก 35% ในปีก่อน และบริษัทบันทึกค่าใช้จ่าย 253 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงกับสำนักงานอุตสาหกรรมและความมั่นคงของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎควบคุมการส่งออก กองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้น Applied Materials มีจำนวน 137 รายในไตรมาสที่สอง เทียบกับ 138 รายในไตรมาสแรก และยอดขายชอร์ตอยู่ที่ประมาณ 1.5% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด

แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ รายงานรายได้รายไตรมาส 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบปีต่อปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 0.9% ขณะที่หุ้นกลุ่มผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์ 14 ตัวที่ติดตามในรายงานทำผลงานไตรมาส 2 ได้แข็งแกร่งมาก โดยรายได้รวมของกลุ่มสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ 3.5% และแนวโน้มรายได้ไตรมาสหน้าสูงกว่าที่คาด 6.5% แกรี ดิกเกอร์สัน ประธานและซีอีโอ กล่าวว่านี่เป็นอีกไตรมาสที่ทำสถิติสูงสุด ด้วยการเติบโตของรายได้แบบไตรมาสต่อไตรมาสที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของบริษัท โดยอ้างถึงระดับสินค้าคงคลังที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และแนวโน้มรายได้ไตรมาสหน้าที่สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาด แม้ว่าราคาหุ้นจะลดลง 15.3% นับตั้งแต่รายงานผลและซื้อขายที่ 453.00 ดอลลาร์ ในกลุ่มบริษัทเดียวกัน คูลิกแอนด์ซอฟฟา มีการเติบโตเร็วที่สุดในกลุ่ม ด้วยรายได้ 330.4 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 123% เมื่อเทียบปีต่อปี และสูงกว่าที่คาด 5.7% แต่ราคาหุ้นกลับลดลง 11.7% อยู่ที่ 82.90 ดอลลาร์ ขณะที่ เคแอลเอ คอร์ปอเรชัน ซึ่งอ่อนแอที่สุดในกลุ่ม รายงานรายได้ 3.66 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 15.2% และสูงกว่าที่คาด 1.3% โดยราคาหุ้นลดลง 7.3% อยู่ที่ 176.86 ดอลลาร์ ฟอร์มแฟคเตอร์ รายงานรายได้ 258.2 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 31.9% และสูงกว่าที่คาด 7.6% โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 34.7% อยู่ที่ 112.38 ดอลลาร์ และ แลม รีเสิร์ช รายงานรายได้ 6.72 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบปีต่อปี ตรงตามที่คาดไว้ โดยราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 17.8% อยู่ที่ 297.23 ดอลลาร์

แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ กำลังได้รับความสนใจอย่างมากจากนักลงทุน หลังจาก Zacks Investment Research มอบอันดับ Zacks Rank #2 หรือ ซื้อ ให้แก่ผู้ผลิตอุปกรณ์ผลิตชิป รายนี้ โดยอ้างถึงการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของนักวิเคราะห์ บริษัทคาดว่าจะรายงานกำไร 4.05 ดอลลาร์ต่อหุ้นในไตรมาสปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 86.6% จากปีก่อน ขณะที่ประมาณการฉันทามติของ Zacks ปรับขึ้น 13.3% ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา สำหรับปีงบประมาณปัจจุบัน ประมาณการกำไรฉันทามติที่ 12.76 ดอลลาร์ ชี้ให้เห็นการเปลี่ยนแปลง 35.5% จากปีก่อน ส่วนประมาณการปีงบประมาณถัดไปที่ 18.28 ดอลลาร์ บ่งชี้การเปลี่ยนแปลง 43.3% ด้านการคาดการณ์รายได้อยู่ที่ 1.029 หมื่นล้านดอลลาร์ในไตรมาสปัจจุบัน เพิ่มขึ้น 51.3% จากปีก่อน โดยประมาณการสำหรับปีงบประมาณปัจจุบันและปีถัดไปอยู่ที่ 3.421 หมื่นล้านดอลลาร์ และ 4.569 หมื่นล้านดอลลาร์ คิดเป็นการเปลี่ยนแปลง 20.6% และ 33.6% ในไตรมาสที่รายงานล่าสุด แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ มีรายได้ 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 24.8% จากปีก่อน และมีกำไรต่อหุ้น 3.5 ดอลลาร์ เทียบกับ 2.48 ดอลลาร์ในปีก่อนหน้า ซึ่งสูงกว่าประมาณการฉันทามติของ Zacks ที่ 9 พันล้านดอลลาร์ ถึง 1.31% ในด้านรายได้ และ 3.55% ในด้านกำไรต่อหุ้น และบริษัทได้เอาชนะประมาณการกำไรต่อหุ้นและรายได้ฉันทามติในแต่ละไตรมาสของสี่ไตรมาสที่ผ่านมา แม้ว่าโมเมนตัมประมาณการจะแข็งแกร่ง แต่แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ มีคะแนนสไตล์ด้านมูลค่าของ Zacks อยู่ที่ระดับ D ซึ่งบ่งชี้ว่าซื้อขายในราคาพรีเมียมเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

เจพีมอร์แกนปรับเพิ่มคาดการณ์ตลาดอุปกรณ์ผลิตเวเฟอร์ และยกให้ KLA เป็นหุ้นเด่นอันดับหนึ่งในกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปสหรัฐฯ ในบันทึกถึงลูกค้าเมื่อวันศุกร์ นักวิเคราะห์ มิโอ ชิกานาอิ ปรับเพิ่มประมาณการเติบโตของตลาด WFE เป็นร้อยละ 31 ในปี 2569 คิดเป็นมูลค่าตลาด 1.63 แสนล้านดอลลาร์ ร้อยละ 38 ในปี 2570 ที่ 2.25 แสนล้านดอลลาร์ และร้อยละ 17 ในปี 2571 ที่ 2.63 แสนล้านดอลลาร์ หรืออัตราการเติบโตทบต้นร้อยละ 28 ระหว่างปี 2568 ถึง 2571 ชิกานาอิกล่าวว่าผู้ให้บริการคลาวด์กำลังเร่งการลงทุนเพื่อตอบสนองต่อความต้องการด้าน AI ที่เพิ่มขึ้น โดยคาดว่าการใช้จ่ายของผู้เล่นรายใหญ่สี่รายของสหรัฐฯ จะเติบโตในอัตราร้อยละ 58 ต่อปีจนถึงปี 2571 หน่วยความจำ DRAM และ TSMC เป็นปัจจัยหนุนการปรับเพิ่มครั้งนี้ โดยนักวิเคราะห์คาดว่าอุปทานหน่วยความจำจะยังตามหลังอุปสงค์แม้ในปี 2571 และกำลังการผลิตชิปขั้นสูงของ TSMC จะยังคงมีการใช้งานเกินร้อยละ 100 ชิกานาอิกล่าวว่าเธอมองเห็นความน่าสนใจของผลตอบแทนเทียบความเสี่ยงมากที่สุดใน KLA จากการที่ราคาหุ้นยังปรับขึ้นน้อยกว่าตลาดตั้งแต่ต้นปี การเปิดรับต่อการใช้จ่าย WFE ที่นำโดยโรงงานผลิตชิปและกลุ่มลอจิกในปี 2570 ที่ยังถูกประเมินต่ำเกินไป และโอกาสที่ประมาณการรายได้ของนักวิเคราะห์จะถูกปรับขึ้น โดยระบุว่าหุ้น KLA ปรับขึ้นราวร้อยละ 50 ในปีนี้ แต่ยังตามหลังคู่แข่งอย่าง Lam Research และ Applied Materials ที่ปรับขึ้นราวร้อยละ 85 และร้อยละ 82 ตามลำดับ

แอปพลิเคด แมทีเรียลส์ อิงค์ ประกาศว่าคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาสในอัตรา 0.53 ดอลลาร์ต่อหุ้นสำหรับหุ้นสามัญของบริษัท โดยจะจ่ายในวันที่ 10 ธันวาคม 2026 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียน ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2026 การจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการปรับเพิ่มอัตราการจ่ายรายไตรมาสขึ้นร้อยละ 15 จาก 0.46 ดอลลาร์เป็น 0.53 ดอลลาร์ ซึ่งประกาศเมื่อเดือนมีนาคม 2026 นับเป็นการเพิ่มเงินปันผลต่อเนื่องเป็นปีที่เก้าติดต่อกัน และคิดเป็นอัตราการเติบโตทบต้นต่อปีของเงินปันผลต่อหุ้นร้อยละ 18 ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ตลอด 10 ปีงบประมาณที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายกระแสเงินสดอิสระเกือบร้อยละ 90 คืนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 แอปพลิเคดได้จ่ายเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น 860 ล้านดอลลาร์ผ่านเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน และ ณ สิ้นงวดบริษัทยังมีวงเงินคงเหลือสำหรับการซื้อหุ้นคืนประมาณ 12.8 พันล้านดอลลาร์

เมย์แบงก์จับมือธนาคารกรุงไทยเปิดตัว DR80 ชุดใหม่ ซึ่งเปิดซื้อขายแล้ววันนี้ ครอบคลุม 3 เมกะเทรนด์การลงทุน ได้แก่ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต การเติบโตของ AI และโอกาสการลงทุนในจีน โดย DR80 เป็นตราสารแสดงสิทธิในหลักทรัพย์ต่างประเทศที่ช่วยให้นักลงทุนไทยเข้าถึงบริษัทชั้นนำระดับโลกผ่านตลาดหลักทรัพย์ไทย ในธีมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตมี Airbus และ Palantir Technologies ส่วนธีม AI Supercycle ประกอบด้วย Ajinomoto, Applied Materials และ Intel ขณะที่ธีมจีนมี DR อ้างอิงดัชนีอย่าง CH30080, CHAI80, CHNEXT80 และ CHSTAR5080 ซึ่งสะท้อนความมุ่งมั่นของเมย์แบงก์และกรุงไทยในการขยายโอกาสการลงทุนสู่ตลาดโลก

หุ้นของ Applied Materials, AMD, Broadcom, Lam Research และ Marvell Technology พุ่งขึ้นในช่วงการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจาก Qualcomm ประกาศความร่วมมือหลายรุ่นกับ Amazon Web Services เพื่อพัฒนาชิป AI สำหรับศูนย์ข้อมูลโดยเฉพาะ และ ASML, TSMC และ Intel เปิดเผยความก้าวหน้าสำคัญในการผลิตชิปรุ่นถัดไป ความร่วมมือระหว่าง Qualcomm และ AWS มุ่งเน้นการออกแบบชิป AI ร่วมกันสำหรับงานอนุมานประสิทธิภาพสูงและภาระงานศูนย์ข้อมูล โดยมีเป้าหมายลดต้นทุนการดำเนินงานและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ในการประชุม SPIE Photomask ASML และ TSMC เปิดตัวโครงการเปลี่ยนจากโฟโตมาสก์ขนาด 6 นิ้วเป็น 12 นิ้ว โดยตั้งเป้าสายการผลิตนำร่องภายในปี 2574 และการผลิตเต็มรูปแบบภายในปี 2576 ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตสำหรับโปรเซสเซอร์ AI ขั้นสูง นอกจากนี้ Intel Foundry และ ASML ยืนยันว่า Intel ได้ประมวลผลเวเฟอร์มากกว่าหนึ่งล้านแผ่นบนโหนด Intel 18A โดยใช้อุปกรณ์ High NA EUV ความก้าวหน้าเหล่านี้เพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อการออกแบบชิปขนาดต่ำกว่า 2 นาโนเมตรและโครงสร้างพื้นฐาน AI โดย Applied Materials เพิ่มขึ้น 3.4% AMD เพิ่มขึ้น 6.5% Broadcom เพิ่มขึ้น 3.3% Lam Research เพิ่มขึ้น 4.2% และ Marvell Technology เพิ่มขึ้น 3.3%

Applied Materials กล่าวว่าการลงทุนใน AI กำลังยกระดับความต้องการอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์ โดยมีแนวโน้มการใช้จ่ายของลูกค้าที่สูงขึ้น และคาดว่ารายจ่ายฝ่ายทุนของผู้ให้บริการคลาวด์จะเกิน 7 แสนล้านดอลลาร์ในสหรัฐฯ และใกล้ถึง 1 ล้านล้านดอลลาร์ทั่วโลก Brice Hill ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กล่าวในการประชุม Citi Global TMT Conference ปี 2026 ว่าการคาดการณ์แบบหมุนเวียนแปดไตรมาสจากลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของบริษัท โดยเฉพาะผู้ผลิต DRAM และลอจิกขั้นสูง เพิ่มขึ้นตลอดทั้งปี การประกอบขั้นสูงเป็นพื้นที่การเติบโตหลัก โดยรายได้คาดว่าจะเติบโตมากกว่า 70% ในปีนี้ หลังจากสร้างรายได้ 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปีที่แล้ว DRAM กำลังเข้าสู่วงจรการขยายโรงงานใหม่ที่สำคัญ โดยอุตสาหกรรมเพิ่มการเริ่มผลิตเวเฟอร์ประมาณ 400,000 ชิ้นต่อเดือนในปีนี้ และคาดว่าจะมีการเพิ่มในลักษณะเดียวกันในอีกหลายปีข้างหน้า รายได้จากบริการเติบโตมากกว่า 20% และการวินิจฉัยและควบคุมกระบวนการคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 50% โดยได้แรงหนุนจากความซับซ้อนของชิปและเครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วย AI

แอปพลายด์ แมททีเรียลส์ รายงานการเพิ่มขึ้นของรายได้แบบไตรมาสต่อไตรมาสมากที่สุดในประวัติศาสตร์ โดยรายได้เพิ่มขึ้นเป็น 9.12 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% เมื่อเทียบกับปีก่อน และกำไรต่อหุ้นแบบไม่เป็นไปตาม GAAP เพิ่มขึ้น 41% เป็น 3.50 ดอลลาร์ บริษัทกล่าวว่าความต้องการชิปขั้นสูงยังสูงกว่าอุปทาน โดยลูกค้าให้การคาดการณ์แบบหมุนเวียนแปดไตรมาส และมีโครงการโรงงานผลิตใหม่มากกว่า 10 โครงการที่ประกาศในไตรมาสนี้ รายได้จาก DRAM เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับปีก่อนเป็นสถิติสูงสุด และการบรรจุขั้นสูงคาดว่าจะเติบโตมากกว่า 70% ในปีปฏิทิน 2026 แอปพลายด์เพิ่มบรอดคอมเป็นพันธมิตรนวัตกรรม EPIC ทำให้รวมเป็น 11 ราย และอัตรากำไรขั้นต้นแบบไม่เป็นไปตาม GAAP อยู่ที่ 50.4% ซึ่งเป็นการขยายตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนติดต่อกันเป็นไตรมาสที่ 13 แนวโน้มสำหรับไตรมาสถัดไปคาดว่ารายได้จะอยู่ที่ 10.25 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 51% จากปีก่อน แต่ซีเอฟโอ ไบรซ์ ฮิลล์ ตั้งข้อสังเกตว่าอัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 13% ในปี 2027 เนื่องจากภาษีขั้นต่ำทั่วโลก และบริษัทจ้างพนักงานเพิ่มมากกว่า 1,500 คนในไตรมาสนี้ โดยไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2027 จะมี 14 สัปดาห์แทนที่จะเป็น 13 สัปดาห์ จีนยังคงคิดเป็น 28% ของรายได้รวม และความสนใจจากกองทุนเฮดจ์ฟันด์ทรงตัวที่ 137 กองทุน โดยยอดขายชอร์ตอยู่ที่ 1.50% ของจำนวนหุ้นที่ซื้อขายได้

Applied Materials ได้แต่งตั้ง Akash Palkhiwala ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Qualcomm Incorporated เข้าสู่คณะกรรมการบริษัท โดยมีผลทันที Palkhiwala ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบด้วยนั้น มีประสบการณ์ด้านการเงินและการปฏิบัติการอย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี Tom Iannotti ประธานกรรมการกล่าวชื่นชมผลงานด้านการเงินของ Palkhiwala และประสบการณ์หลายทศวรรษในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ โดยกล่าวว่าเขาจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้คณะกรรมการในช่วงการเติบโตขั้นต่อไปของ Applied Materials Palkhiwala ดำรงตำแหน่ง CFO ของ Qualcomm ตั้งแต่ปี 2019 และ COO ตั้งแต่ปี 2024 และก่อนหน้านี้เคยดำรงตำแหน่งด้านการเงินต่างๆ ที่ Qualcomm ตั้งแต่ปี 2001 รวมถึงเคยเป็นนักวิเคราะห์ private equity ที่ KeyBank

ธุรกิจ Applied Global Services (AGS) ของ Applied Materials สร้างรายได้สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 1.78 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สามของปีงบประมาณ 2026 เพิ่มขึ้น 22% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยได้รับแรงหนุนจากบริการแบบสมัครสมาชิกและความต้องการชิ้นส่วนที่แข็งแกร่ง ส่วนธุรกิจนี้มีอัตรากำไรขั้นต้น 35.6% และอัตรากำไรจากการดำเนินงาน 30.1% เพิ่มขึ้น 180 และ 280 จุดพื้นฐานตามลำดับ ผู้บริหารคาดว่ารายได้ของ AGS จะเติบโตมากกว่า 20% ในปี 2026 และรักษาอัตราการเติบโตต่อปีในระดับหลักสิบตอนกลางในระยะยาว เนื่องจากโรงงานผลิตเซมิคอนดักเตอร์มีการใช้กำลังการผลิตสูงและต้องการปรับปรุงผลผลิต หุ้นของ Applied Materials พุ่งขึ้น 86.8% นับตั้งแต่ต้นปี และบริษัทมีอันดับ Zacks #2 (ซื้อ)

กองทุน Guinness Global Innovators Fund ระบุว่า KLA Corporation เป็นผู้มีส่วนช่วยสร้างผลตอบแทนที่โดดเด่นในจดหมายถึงนักลงทุนประจำไตรมาสที่สองของปี 2026 กองทุนถือหุ้นผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์สามราย ซึ่งเป็นหุ้นที่ทำผลงานดีที่สุดในไตรมาสนี้ ได้แก่ Applied Materials เพิ่มขึ้น 111.8% ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ KLA เพิ่มขึ้น 105.2% และ Lam Research เพิ่มขึ้น 103.0% KLA ซึ่งเป็นผู้นำด้านการควบคุมกระบวนการและการจัดการผลผลิต ยังคงมีบทบาทสำคัญเมื่อการผลิตเซมิคอนดักเตอร์มีความซับซ้อนมากขึ้น โดยความต้องการเครื่องมือตรวจสอบและตรวจวัดของบริษัทได้รับการสนับสนุนเชิงโครงสร้างจากการเปลี่ยนผ่านไปสู่โหนดขั้นสูง หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง และแพ็กเกจจิงขั้นสูง กองทุนให้ผลตอบแทน 13.8% ในสกุลเงินปอนด์สเตอร์ลิงสำหรับไตรมาสนี้ เทียบกับ 13.0% ของดัชนี MSCI World และ 13.1% ของค่าเฉลี่ยกลุ่ม IA Global

หุ้นของมาร์เวลล์ เทคโนโลยี, ฟอร์มแฟกเตอร์ และแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ พุ่งขึ้นในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากบลูมเบิร์กรายงานว่าแอนโทรปิกแจ้งนักลงทุนที่สนใจว่ารายได้ไตรมาสสองพุ่งขึ้นมากกว่า 14 เท่า แตะระดับกว่า 11.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 787 ล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า และ 4.73 พันล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรก บริษัทเอไอแห่งนี้ยังมีกำไรจากการดำเนินงานปรับฐานเป็นบวกเป็นครั้งแรก แม้บลูมเบิร์กจะระบุว่าตัวเลขดังกล่าวอาจมีการปรับแก้ในภายหลัง รอยเตอร์สรายงานแยกต่างหากว่าแอนโทรปิกคาดการณ์รายได้ปี 2028 ไว้ที่ประมาณ 190,000 ถึง 200,000 ล้านดอลลาร์ ซึ่งช่วยหนุนหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล ฮาวเวิร์ด ลุตนิก รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวกับวอลล์สตรีทเจอร์นัลว่ารัฐบาลทรัมป์คัดค้านการที่แอปเปิลซื้อชิปหน่วยความจำจากจีน ซึ่งเป็นจุดยืนที่จะเป็นประโยชน์ต่อไมครอน, ซัมซุง และเอสเค ไฮนิกซ์ มาร์เวลล์ เทคโนโลยี ปรับขึ้น 5.8% ฟอร์มแฟกเตอร์ บวก 5.4% และแอปพลายด์ แมทีเรียลส์ พุ่งขึ้น 5.9%

แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ รายงานผลประกอบการไตรมาสสองดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ โดยรายได้เพิ่มขึ้น 24.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 9.12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรต่อหุ้นแบบ non-GAAP อยู่ที่ 3.50 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ประเมินไว้ บริษัทยังประกาศแนวโน้มที่แข็งแกร่งสำหรับไตรมาสถัดไป โดยคาดการณ์รายได้ที่ 10.25 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ณ จุดกึ่งกลาง ซึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ 6.1% ผู้บริหารระบุว่าผลงานที่โดดเด่นมาจากความต้องการอุปกรณ์การผลิตเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะในกลุ่มลอจิกชั้นนำและหน่วยความจำ DRAM สำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ รวมถึงความแข็งแกร่งในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงและบริการ แกรี ดิกเคอร์สัน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า ลูกค้าได้ค้นพบวิธีใหม่ในการจัดการข้อจำกัดด้านพื้นที่ห้องปลอดฝุ่น และเพิ่มความต้องการในการส่งมอบเครื่องมืออย่างมีนัยสำคัญ แม้ผลประกอบการจะเป็นบวก แต่ราคาหุ้นปรับตัวลดลงจาก 540.01 ดอลลาร์สหรัฐ ก่อนประกาศผลประกอบการ มาอยู่ที่ 507.81 ดอลลาร์สหรัฐ สะท้อนปฏิกิริยาตลาดที่ระมัดระวัง

แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ รายงานรายได้ไตรมาสที่สามของปีงบประมาณสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 9.11 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 25% จากปีก่อน และสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 8.99 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 3.50 ดอลลาร์ สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ที่ 3.38 ดอลลาร์ อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบ non-GAAP เพิ่มขึ้น 3.3 จุดเปอร์เซ็นต์เป็น 34% และกระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้น 14% เป็น 2.33 พันล้านดอลลาร์ บริษัทคาดการณ์รายได้ไตรมาสที่สี่ของปีงบประมาณไว้ที่ประมาณ 10.25 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 4.02 ดอลลาร์ ซึ่งสูงกว่าที่วอลล์สตรีทคาดการณ์ไว้ทั้งคู่ และคาดว่ารายได้จากบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงจะเติบโตมากกว่า 70% ในปีปฏิทิน 2026 แม้ผลประกอบการจะแข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นกลับร่วงลง 5% ในวันศุกร์ หลังจากที่เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวตั้งแต่ต้นปี

หุ้นของเอนเทกริส เพนกวิน โซลูชันส์ ซีเกต แอปพลายด์ แมทีเรียลส์ และเคแอลเอ คอร์ปอเรชัน พุ่งขึ้นอย่างแรงในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังผลประกอบการที่สดใสและการคาดการณ์เชิงบวกจากผู้เล่นหลักในอุตสาหกรรม AI ส่งสัญญาณว่าความต้องการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ยังแข็งแกร่ง ซูเปอร์ไมโคร คอมพิวเตอร์ พุ่งขึ้นหลังจากกำไรต่อหุ้นสูงกว่าคาดถึง 84 เปอร์เซ็นต์ และให้คาดการณ์รายได้ที่สูงกว่าประมาณการ ขณะที่คอร์วีฟปรับตัวขึ้นหลังคาดการณ์ยอดขายเกินคาดเช่นกัน ความเชื่อมั่นเชิงบวกกระจายไปทั่วโลก โดยตลาดเอเชียปรับตัวขึ้นเมื่อนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และเซมิคอนดักเตอร์ โดยได้แรงหนุนจากรายงานการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีใต้ช่วงต้นเดือนสิงหาคมที่พุ่งขึ้น 155 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับปีก่อน เอนเทกริสพุ่งขึ้น 6.1 เปอร์เซ็นต์ เพนกวิน โซลูชันส์เพิ่มขึ้น 4.7 เปอร์เซ็นต์ ซีเกตไต่ขึ้น 7.2 เปอร์เซ็นต์ แอปพลายด์ แมทีเรียลส์บวก 5 เปอร์เซ็นต์ และเคแอลเอ คอร์ปอเรชันปรับขึ้น 4.2 เปอร์เซ็นต์