บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. ผู้ถือหุ้นใหญ่และบริษัทย่อยของ Delta Electronics Inc. มีแผนออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพต่างประเทศแบบไม่มีดอกเบี้ย มูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่หรือประมาณวันที่ 21 ก.ย. 2569 เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายธุรกิจ โดยหุ้นกู้แบ่งเป็น 2 ชุด ชุด Tranche A Bonds มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 1 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ก.ย. 2570 กำหนดราคาแปลงสภาพเบื้องต้น 266.80 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิง 15% ส่วน Tranche B Bonds มูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 ก.ย. 2574 กำหนดราคาแปลงสภาพเบื้องต้น 301.60 บาทต่อหุ้น สูงกว่าราคาอ้างอิง 30% และผู้ถือหุ้นกู้ Tranche B ยังมีสิทธิเรียกให้ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในราคา 99.25% และ 98.51% ของมูลค่าเงินต้น เมื่อครบกำหนด 1.5 ปี และ 3 ปีนับจากวันออกหุ้นกู้ ตามลำดับ ทั้งนี้ หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้ทั้งจำนวนตามราคาเบื้องต้น จะใช้หุ้น DELTA ที่ Delta Electronics Int’l (Singapore) ถืออยู่ประมาณ 172.09 ล้านหุ้น คิดเป็นประมาณ 1.38% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ณ วันที่ออกหุ้นกู้ และการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะไม่กระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการ ผู้บริหาร การบริหารธุรกิจ นโยบาย หรือการดำเนินงานของ DELTA
Delta Electronics (Thailand) Public Company LimitedMajor shareholder Delta Electronics Int'l (Singapore) plans a $1.5B zero-coupon convertible bond issuance to fund working capital and expansion, with conversion prices 15-30% above reference; potential dilution of ~1.38% if converted.
Delta Electronics IncDelta Electronics Inc subsidiary Delta Electronics Int'l (Singapore) is issuing $1.5B in convertible bonds to raise working capital and support business expansion.
