บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส หรือ FSS ระบุในบทวิเคราะห์วันนี้ แนะนำ “ซื้อ” หุ้นบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น หรือ ITC ให้ราคาเป้าหมาย 21 บาท โดยมองแนวโน้มผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังแข็งแกร่ง หลังบริษัทปรับเพิ่มเป้าหมายรายได้ปี 2569 เป็นเติบโต 17-20% จากปีก่อน FSS คาดกำไรไตรมาส 3/2569 จะเติบโตทั้งเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อน ก่อนทำจุดสูงสุดของปีในไตรมาส 4/2569 ตามปัจจัยฤดูกาล ขณะที่การปรับขึ้นราคาสินค้าและนโยบาย Cost-plus จะช่วยสนับสนุนอัตรากำไรให้ดีขึ้น โดย FSS คาดกำไรสุทธิปี 2569 อยู่ที่ 3.53 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 19% และปี 2570 อยู่ที่ 3.93 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% พร้อมมองอัพไซด์จากโอกาสทำดีล M&A ในจีนและสหรัฐฯ ระดับ Valuation น่าสนใจ ซื้อขายบน PER ปี 2569-2570 เพียงประมาณ 15 เท่า และ 13 เท่า ตามลำดับ พร้อมคาดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลราว 5% ต่อปี ด้านกลยุทธ์ให้แนวรับที่ 17.20-17.00 บาท แนวต้านที่ 18.00-18.20 บาท, 19.00 บาท และ 19.50 บาท
i-Tail Corp. PCLFSS initiates buy rating with 21 baht target, citing strong profit growth and attractive valuation.
