อินเทลทำผลงานเกินคาดในไตรมาสสอง การขายพุทออฟเดอะมันนี่ยังเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจ

ลิซ่า ซู ซีอีโอของ AMD กล่าวว่าความต้องการศูนย์ข้อมูลโดยรวมยังคง "แข็งแกร่งมาก" และเธอเห็น "สัญญาณความต้องการที่แข็งแกร่ง" ทั่วทั้งกลุ่มผลิตภัณฑ์ของบริษัท ระหว่างการเยือนกรุงโซลเมื่อวันพุธเพื่อพบกับซัมซุง อิเล็กทรอนิกส์ และ SK ไฮนิกซ์ ตามรายงานของรอยเตอร์ หนึ่งวันหลังจากที่เธอคาดการณ์ในไทเปว่าความต้องการชิปจะยังคงแข็งแกร่งต่อไปอีกหลายปี หุ้น AMD ซื้อขายที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์และเพิ่มขึ้น 200% นับตั้งแต่ต้นปี นักวิเคราะห์ของซิตี้ อะติฟ มาลิก ปรับเป้าราคาหุ้น AMD ขึ้นเป็น 800 ดอลลาร์ จาก 575 ดอลลาร์เมื่อวันอังคาร โดยอ้างถึงความต้องการเอเจนต์ AI ตัวใหม่ของเมตา ที่ชื่อมิวส์ และระบุว่า AMD คือผู้ได้ประโยชน์หลักจากการฟื้นคืนของซีพียู โดยเมตาเป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของธุรกิจเซิร์ฟเวอร์ของ AMD มาลิกกล่าวว่าเขาคาดว่าตลาดรวมที่สามารถเข้าถึงได้ของซีพียูจะขยายจาก 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2025 เป็น 3 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2030 คิดเป็นอัตราการเติบโตทบต้น 60% ต่อปี โดย AMD เป็นผู้ได้ประโยชน์หลัก และอินเทลเป็นผู้ได้ประโยชน์รอง

นักวิเคราะห์ของซิตี้ นายอาติฟ มาลิก ปรับเพิ่มเป้าราคาหุ้น AMD โดยระบุว่าผู้ผลิตชิปรายนี้จะเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักจากการ "ฟื้นคืน" ของซีพียูที่ขับเคลื่อนโดยการเติบโตของเอเจนต์ AI ในบันทึกถึงลูกค้าเมื่อวันอังคาร มาลิกเขียนว่าตลาดซีพียูโดยรวมควรขยายตัวจาก 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2025 เป็น 3 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2030 หลังการเปิดตัว Muse ของ Meta โดยที่ Meta เป็นหนึ่งในลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของ AMD อยู่แล้ว นักวิเคราะห์ของแบงก์ออฟอเมริกาที่นำโดยนายวิเวก อารยา เขียนในบันทึกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการนำเอเจนต์ AI ไปใช้มากขึ้นทั้งในหมู่ผู้บริโภคและภาคธุรกิจ การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในหมู่ห้องปฏิบัติการ AI และอุปทานชิปที่จำกัด ล้วนเอื้อประโยชน์ต่อผู้จัดหาชิป พร้อมเสริมว่ามาตรการป้องกันความปลอดภัยของโมเดลระดับแนวหน้ามีแนวโน้มจะเพิ่มความต้องการพลังประมวลผลมากกว่าลดลง และผลักความต้องการไปสู่การประมวลผลแบบอินเฟอเรนซ์ที่เติบโตเร็วกว่าการเทรนโมเดลมากขึ้น ขณะที่ GPU ยังคงครองการใช้จ่ายในศูนย์ข้อมูล ซีพียูของ Intel และ AMD พร้อมที่จะได้ประโยชน์จากการเติบโตของเอเจนต์ AI และมาลิกกล่าวว่า AMD ยังคงเป็นผู้ได้ประโยชน์หลักจากการเปลี่ยนแปลงนี้ ส่วน Intel เป็นผู้ได้ประโยชน์รองลงมา

ซิตี้ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้น AMD เป็น 800 ดอลลาร์ จากเดิม 575 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงอุปสงค์ซีพียูที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับความสำเร็จของ Meta Muse นักวิเคราะห์ เทฟ มาลิก ชี้ว่า Meta เป็นหนึ่งในลูกค้าซีพียูรายใหญ่ที่สุดของ AMD โดย Muse มียอดดาวน์โหลดหลายล้านครั้งและกำลังขยายเข้าสู่ตลาดองค์กร ซิตี้ยังปรับเพิ่มประมาณการตลาดรวมที่เข้าถึงได้สำหรับธุรกิจซีพียูของ AMD เป็น 3 แสนล้านดอลลาร์ในปี 2573 จาก 2.9 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2568 คิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น 60 เปอร์เซ็นต์ การประเมินนี้มีขึ้นหลังจากความเห็นของ ลิซ่า ซู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ AMD ซึ่งกล่าวว่าอุปสงค์ชิปยังแข็งแกร่ง และเธอหวังว่าจะมีชิปเพียงพอที่จะขายให้ลูกค้ามากกว่านี้ บทวิเคราะห์นี้ออกมาก่อนช่วงฤดูกาลรายงานผลประกอบการครั้งสำคัญของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ซึ่งรวมถึง บรอดคอม อินเทล AMD และ เอ็นวิเดีย