Teledyne Technologies IncorporatedTDY
▲ บวกเทคโนโลยีความเกี่ยวข้อง
Teledyne LeCroy expands Ultra Ethernet validation capabilities, enhancing its product offerings for AI and HPC networks.
ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 1
Semiconductors
Teledyne Technologies Incorporatedผลกระทบต่อธีม 2
บริษัทนอก coverage
ข่าวที่เกี่ยวข้อง
United States▲
หุ้น Ciena พุ่ง 14% หลัง Marvell คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจออปติก 60-70%
หุ้น Ciena Corp. ดีดตัวขึ้นมากถึง 14.3% ในการซื้อขายระหว่างวันเมื่อวันอังคาร แตะระดับ 445.36 ดอลลาร์ต่อหุ้น โดยได้แรงหนุนจากแนวโน้มการเติบโตของภาคธุรกิจการเชื่อมต่อด้วยแสงของ Marvell Technology ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มเดียวกัน ในการประชุม Investor Day เมื่อเร็วๆ นี้ Marvell ระบุว่าคาดว่าอุตสาหกรรมนี้จะเติบโต 60 ถึง 70% เป็นประมาณ 6.5 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 โดยเฉพาะธุรกิจสวิตชิ่งและสตอเรจจะแตะ 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้นที่ 40% ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ Ciena คาดการณ์การเติบโตของธุรกิจตนเองไว้ที่ 30% ภายในปี 2572 อย่างชัดเจน เบิร์นสไตน์เริ่มต้นวิเคราะห์หุ้นด้วยคำแนะนำให้ลงทุนดีกว่าตลาดและราคาเป้าหมาย 440 ดอลลาร์ โดยยอมรับว่ามีข้อจำกัดด้านอุปทานในระยะสั้น แต่เห็นว่าหุ้นยังต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ขณะที่เอเวอร์คอร์ยังคงคำแนะนำให้ลงทุนดีกว่าตลาดและราคาเป้าหมาย 550 ดอลลาร์ โดยอ้างถึงความเชื่อมั่นว่า Ciena จะทำกำไรต่อหุ้นได้มากกว่า 25 ดอลลาร์ จำนวนกองทุนเฮดจ์ฟันด์ที่ถือหุ้น Ciena เพิ่มขึ้นเป็น 81 รายในไตรมาสที่สอง จาก 73 รายในไตรมาสแรก โดยมูลค่าถือครองรวมเพิ่มขึ้น 2% เป็น 3.997 พันล้านดอลลาร์ จาก 3.913 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาส
About megatrends
Artificial Intelligence › Optical Interconnect & DCI ▲Demand
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Demand
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems ▲Demand
CIEN · Capital · Positive Ciena shares jumped 14% after Bernstein initiated with an outperform rating and $440 target and Evercore maintained outperform with a $550 target, calling the stock undervalued.
MRVL · Demand · Positive Marvell's Investor Day projected the optical interconnects industry to grow 60-70% to about $65 billion through 2030, signaling strong end-market demand.
United States4impact 4
Marvell ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปีงบประมาณ 2028 เป็น 2 หมื่นล้านดอลลาร์ หุ้นพุ่ง 8%
Marvell Technology ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้สำหรับปีงบประมาณ 2028 เป็นประมาณ 2 หมื่นล้านดอลลาร์ ส่งผลให้หุ้นของบริษัทออกแบบชิปเซมิคอนดักเตอร์รายนี้พุ่งขึ้นราว 8% เมื่อวันอังคาร สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน แมตต์ เมอร์ฟี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวในงานวันนักลงทุนของบริษัทว่าเป้าหมายใหม่นี้คิดเป็นการเติบโตประมาณ 67% เมื่อเทียบกับปีก่อน เพิ่มขึ้นจาก 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ที่บริษัทเคยให้คาดการณ์ไว้ในเดือนสิงหาคม และสูงกว่า 1.82 หมื่นล้านดอลลาร์ที่วอลล์สตรีทคาดไว้ ตามข้อมูลของบลูมเบิร์ก Marvell ยังระบุว่าคาดว่าตลาด AI ที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดจะแตะประมาณ 4 แสนล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยได้แรงหนุนจากโครงการชิปออกแบบเฉพาะกับผู้ให้บริการคลาวด์รายใหญ่ ซึ่งรวมถึง Amazon, Google และ Microsoft บริษัทซึ่งแข่งขันกับ Broadcom ในด้านโครงสร้างพื้นฐานความเร็วสูงและชิป AI ออกแบบเฉพาะ เข้าร่วมดัชนี S&P 500 ในเดือนมิถุนายน และหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้นมากกว่า 240% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Demand
Artificial Intelligence › Custom Silicon / ASIC ▲Demand
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems Demand
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Demand
MRVL · Capital · Positive Marvell raised its fiscal 2028 revenue guidance to ~$20B, above Wall Street's $18.2B estimate, sending shares up 8%.
United Statesหุ้น Astera Labs พุ่ง 118% นับจากต้นปี ขณะที่คาดการณ์รายได้ไตรมาส 3 สูงกว่า 540 ล้านดอลลาร์
หุ้นของ Astera Labs ปรับตัวขึ้น 117.8% นับตั้งแต่ต้นปี แซงหน้าการเติบโต 24.2% ของกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีโดยรวมของ Zacks และการเติบโต 7.1% ของอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตและซอฟต์แวร์ของ Zacks รวมทั้งแซงหน้าคู่แข่งอย่าง Cisco Systems และ Credo Technology ซึ่งปรับตัวขึ้น 46.5% และ 47.7% ตามลำดับ บริษัทให้คาดการณ์รายได้ไตรมาสที่ 3 ปี 2026 ไว้ที่ระหว่าง 540 ล้านดอลลาร์ถึง 560 ล้านดอลลาร์ โดยค่ากลางบ่งชี้การเติบโตจากไตรมาสก่อนราว 40% ขณะที่ฝ่ายบริหารคาดการณ์กำไรต่อหุ้นแบบไม่ตามหลักบัญชี GAAP ไว้ที่ 1.16 ถึง 1.21 ดอลลาร์ ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับรายได้ไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 550.39 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 138.71% จากปีก่อน และประมาณการกำไรฉันทามติที่ 1.19 ดอลลาร์ต่อหุ้นบ่งชี้การเพิ่มขึ้น 142.86% จากปีก่อน ในไตรมาสที่ 2 ปี 2026 ผลิตภัณฑ์ PCIe 6 ซึ่งรวมถึงสวิตช์ Scorpio AI Fabric และ Aries Retimers คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมด และสายผลิตภัณฑ์ตัวควบคุมหน่วยความจำ Leo CXL ได้รับการออกแบบชนะใจลูกค้าจากผู้ให้บริการคลาวด์ขนาดใหญ่รายสำคัญในสหรัฐฯ โดยคาดว่าจะเริ่มจัดส่งในปริมาณมากในปี 2027 Astera Labs กำลังเผชิญการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก Marvell Technology ซึ่งรายได้จากศูนย์ข้อมูลคิดเป็น 79% ของรายได้ทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ 2027 และหุ้นของบริษัทซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขายล่วงหน้า 12 เดือนที่ 22.66 เท่า เทียบกับ 6.18 เท่าของกลุ่มคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี โดยมีอันดับ Zacks ที่ 3 ซึ่งหมายถึงถือ
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Competition
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems Competition
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Competition
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Competition
United States▲impact 4
Marvell ขยายความร่วมมือ AI กับ Nvidia ขณะ Nvidia ลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์
Marvell Technology กำลังขยายความร่วมมือกับ Nvidia ครอบคลุมเทคโนโลยีเครือข่ายขั้นสูง ซิลิคอนโฟโตนิกส์ และการเชื่อมต่อด้วยแสง โดย Nvidia ลงทุน 2 พันล้านดอลลาร์ใน Marvell เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเมื่อเดือนมีนาคม 2026 ความร่วมมือนี้เริ่มขึ้นในปี 2025 เพื่อให้ผู้ให้บริการไฮเปอร์สเกลมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผล AI แบบกำหนดเอง และได้ขยายในปี 2026 เพื่อเชื่อม Marvell เข้ากับระบบนิเวศ AI factory และ AI-RAN ของ Nvidia ผ่าน NVLink Fusion ภายใต้ข้อตกลงที่ขยายออกไป Marvell จะจัดหา XPU แบบกำหนดเองและเครือข่าย scale-up ที่รองรับ NVLink Fusion ขณะที่ Nvidia จัดหา Vera CPU, ConnectX NIC, BlueField DPU, การเชื่อมต่อ NVLink, สวิตช์ Spectrum-X และการประมวลผล AI ระดับแร็ค Marvell ยังร่วมมือกับ Microsoft และ Utimaco เปิดตัว Azure Payment HSM v2 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มความปลอดภัยการชำระเงินแบบคลาวด์เนทีฟที่สร้างบนฮาร์ดแวร์โมดูลความปลอดภัย LiquidSecurity ของ Marvell โดย Utimaco สนับสนุนซอฟต์แวร์ Atalla Payments Module และ Microsoft ให้บริการ Azure Marvell แข่งขันกับ Astera Labs และ Broadcom ในด้านเครือข่าย และหุ้นของบริษัทเพิ่มขึ้น 239.5% นับตั้งแต่ต้นปี ซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อยอดขาย 14.78 เท่า เทียบกับ 5.15 เท่าของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ - เซมิคอนดักเตอร์ของ Zacks ขณะที่ประมาณการฉันทามติของ Zacks สำหรับกำไรปีงบประมาณ 2027 บ่งชี้การเติบโต 48.2% เมื่อเทียบปีต่อปี
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Technology
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems ▲Technology
Artificial Intelligence › AI Compute & Accelerator Silicon ▲Technology
Artificial Intelligence › Custom Silicon / ASIC ▲Technology
Semiconductors › Logic, Compute & Connectivity Processors Technology
MRVL · Capital · Positive Nvidia invests $2 billion in Marvell as part of the March 2026 agreement.
MRVL · Demand · Positive Marvell expands Nvidia partnership to supply custom XPUs and NVLink Fusion-compatible networking, a concrete product/order win.
NVDA · Demand · Positive Nvidia invests $2B and expands its AI factory/AI-RAN ecosystem reach via the Marvell partnership.
MSFT · Demand · Positive Microsoft provides Azure for the Azure Payment HSM v2 platform built on Marvell's LiquidSecurity modules.
United States▲2impact 4
Arista Networks ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็น 1.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ จากความต้องการด้าน AI
Arista Networks ปรับเพิ่มคาดการณ์รายได้ปี 2026 เป็น 1.26 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยรวมอย่างน้อย 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ AI หลังจากรายงานรายได้ไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 ที่ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 37.7% เมื่อเทียบกับปีก่อน แนวโน้มที่สูงขึ้นนี้ตอกย้ำว่าเครือข่ายคลาวด์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ได้กลายเป็นเสาหลักรายได้สำคัญของบริษัท ซึ่งกำหนดสัดส่วนการเติบโตของบริษัทในกลุ่มลูกค้าทั้งไฮเปอร์สเกลและองค์กรทั่วไป Arista ยังถูกเพิ่มเข้าสู่ดัชนี S&P 100 ในเดือนกันยายน 2026 ซึ่งสะท้อนน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของบริษัทในดัชนีหุ้นขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ พอดีกับที่ผู้บริหารผูกแนวโน้มธุรกิจส่วนใหญ่ไว้กับรายได้ที่เกี่ยวข้องกับ AI มากขึ้น แผนระยะยาวของบริษัทคาดการณ์รายได้ 2.14 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 8.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 ซึ่งต้องอาศัยการเติบโตของรายได้ปีละ 26.6% และกำไรที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากระดับ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในปัจจุบัน นักวิเคราะห์บางรายที่จัดอยู่ในกลุ่มคะแนนต่ำสุดได้ประเมินรายได้ปี 2029 ไว้ราว 1.86 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ก่อนการเปิดเผยคาดการณ์ครั้งนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการเปิดรับความเสี่ยงด้าน AI และข้อผูกพันด้านอุปทานระยะยาวของ Arista สามารถตีความได้แตกต่างกันเพียงใด
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Demand
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems ▲Demand
ANET · Demand · Positive Arista raised 2026 revenue guidance to $12.60B, including at least $3.50B from AI-related business, on AI-driven cloud networking demand.
ANET · Capital · Positive Arista was added to the S&P 100 in September 2026, reflecting its growing weight in large-cap U.S. equity indices.
United States▲8impact 4
HPE ปรับเพิ่มคาดการณ์ธุรกิจเครือข่ายปีงบประมาณ 2027 หลังได้ออร์เดอร์ AI มูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จาก Vultr
Hewlett Packard Enterprise ปรับเพิ่มคาดการณ์การเติบโตของรายได้ธุรกิจเครือข่ายในปีงบประมาณ 2027 เป็นระหว่างเลขท้ายวัยรุ่นตอนปลายถึงต้น 20 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่คาดไว้ 14 ถึง 17 เปอร์เซ็นต์เมื่อช่วงต้นเดือนกันยายน และได้รับคำสั่งซื้อมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์จาก Vultr ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ สำหรับตู้เซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ชิป AMD ควบคู่กับสวิตช์เครือข่ายของ Juniper บริษัทยังปรับเพิ่มเป้าหมายการประหยัดต้นทุนจากการควบรวม Juniper Networks เป็น 800 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นปีงบประมาณ 2028 จากเดิมอย่างน้อย 600 ล้านดอลลาร์ และคาดว่ารายได้ธุรกิจ Data Center Networking จะเติบโตในอัตราทบต้นต่อปีระหว่างเลขท้าย 50 ต้นถึงปลาย ไปจนถึงปีงบประมาณ 2029 หลังการนำเสนอในงานนักลงทุนด้านเครือข่าย Citigroup ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของหุ้นเป็น 92 ดอลลาร์ จากเดิม 76 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำซื้อ โดยอ้างความเชื่อมั่นต่ออุปสงค์ที่ยั่งยืนและคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่เพิ่มขึ้น รายงานข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาต่ำกว่าคาดยังช่วยหนุนเป็นปัจจัยรอง โดยสำนักงานสถิติแรงงานรายงานว่านายจ้างเพิ่มตำแหน่งงานนอกภาคเกษตร 29,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์ในผลสำรวจของ Dow Jones คาดไว้ที่ 84,000 ตำแหน่ง หุ้น HPE พุ่งขึ้น 7.8 เปอร์เซ็นต์ในการซื้อขายช่วงบ่าย และปรับขึ้น 189 เปอร์เซ็นต์นับตั้งแต่ต้นปี แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 69.77 ดอลลาร์ต่อหุ้น
About megatrends
Artificial Intelligence › AI Networking & Interconnect ▲Demand
Artificial Intelligence › Switching & Networking Silicon/Systems ▲Demand
HPE · Capital · Positive HPE lifted its Juniper cost-synergy target to $800 million and Citigroup raised its price target to $92.
HPE · Demand · Positive HPE landed a $1.2 billion Vultr AI server order and raised its fiscal 2027 networking revenue growth outlook.
Vultr Holdings, LLC · Demand · Positive Vultr placed a $1.2 billion order with HPE for AMD-based AI server racks and Juniper switches.
AMD · Demand · Positive Vultr's $1.2 billion order is for AMD-based AI server racks, a concrete product order for AMD chips.
C · Capital · Positive Citigroup raised its HPE price target to $92 from $76 while keeping a Buy rating.