SEI Medical Public Company Limited

WTWインベストメンツとSEIは、401(k)および米国の確定拠出年金市場全体に向けたプライベート市場ソリューションを開発するため、戦略的関係を拡大しました。この提携は、WTWの投資リサーチおよびポートフォリオ運用能力と、SEIトラストカンパニーを通じたSEIの信託およびプラットフォーム能力を組み合わせるものです。SEIトラストカンパニーは、集団投資信託の受託者、運営、管理サービスを提供する大手プロバイダーです。両社は、確定拠出年金市場の運営、ガバナンス、流動性のニーズに合わせて設計された仕組みを通じて、プランスポンサーと参加者がより多様なリターン源にアクセスできるよう支援することを目指しています。関係拡大の一環として、WTWは特定のWTWリタイアメントソリューションを集団投資信託の仕組みで提供するためにSEIトラストカンパニーを選定しました。また両社は、確定拠出年金プランに適したビークルを通じてプライベート市場へのアクセスを広げることを目的とした新商品や仕組みの設計でも協力しています。

SEIは、トランスファーエージェントソリューションを拡大し、SEC登録の事業体であるSEI Transfer Agency and Registry Services, Inc.を立ち上げました。この新会社は、リテール向けファンドを提供する米国の伝統的およびオルタナティブ資産運用会社を支援します。新しいトランスファーエージェントは、Envision Financial Systemsのコアテクノロジーを活用し、既存の機関投資家向けトランスファーエージェントの機能を拡張します。既存のサービスはすでに1,100本以上のファンド、3,950億ドルの資産を扱っています。今後は、半流動性のオルタナティブ投資ファンドも対象となり、1940年投資会社法登録のクローズドエンド型インターバルファンド、クローズドエンド型テンダーオファーファンド、事業開発会社、1934年証券取引所法登録の3(c)(7)ファンドなどが含まれます。この拡大は、半流動性ファンドの急速な成長を背景としており、2025年末までに純資産総額は5,300億ドルを超えました。SEIのインベストメント・マネージャーズ事業責任者フィル・マッケイブ氏は、この動きにより、テクノロジーとオペレーションの専門知識を活用して、プライベート市場とパブリック市場の融合による機会を捉えることができると述べています。

SEIは、アセットマネジメント事業内に新設されたストラトス・テクノロジー責任者にロブ・レズニースキー氏を任命した。この役職はストラトス・ウェルス・ホールディングスのテクノロジー戦略を推進するものとなる。1992年に入社し、直近ではSEIのプライベートバンキングおよびウェルスマネジメント事業のグローバルソリューションズチームを率いていたレズニースキー氏は、アドバイザー向けテクノロジーの監督、プラットフォームの整合性、長期的な能力開発に注力する。同氏はSEIの最高製品責任者であるジェフ・ベンフィールド氏と、ストラトスの創業者兼CEOであるジェフ・コンセプシオン氏に報告し、またSEIのアドバイザー向けテクノロジーを統括して拡張性と一貫したアドバイザー体験を確保する。今回の任命は、2025年12月に完了したSEIによるストラトス・ウェルス・ホールディングスへの戦略的投資の第一段階に続くもので、テクノロジー、カストディ、オペレーション、アセットマネジメントにわたるSEIの能力によって強化されている。2026年3月31日現在、SEIの運用・助言・管理資産は約1.9兆ドルに上る。