i-Tail Corp. PCLITC
▲ ポジティブ資本関連度
FSS initiates buy rating with 21 baht target, citing strong profit growth and attractive valuation.
資産への影響 1
Consumer Staples
i-Tail Corp. PCLフィナンシャ・サイラス証券（FSS）は本日のアナリストレポートで、アイテル・コーポレーション（ITC）の株式に「買い」を推奨し、目標株価を21バーツと設定した。下半期の業績見通しは力強いとみており、同社が2026年の売上高目標を前年比17～20％増に引き上げたことを受けたもの。FSSは、2026年第3四半期の利益が前四半期および前年同期比で成長し、季節要因により第4四半期に年間ピークを迎えると予想している。また、値上げとコストプラス政策が利益率の改善を支援するとみている。FSSは2026年の純利益を35億3000万バーツ（前年比19％増）、2027年は39億3000万バーツ（同11％増）と予想。さらに、中国と米国でのM&A案件の可能性による上振れ余地もあると指摘。バリュエーションは魅力的で、2026年と2027年のPERはそれぞれ約15倍と13倍。年間配当利回りは約5％を見込む。戦略的には、支持線を17.20～17.00バーツ、抵抗線を18.00～18.20バーツ、19.00バーツ、19.50バーツとしている。
i-Tail Corp. PCLFSS initiates buy rating with 21 baht target, citing strong profit growth and attractive valuation.