IREN、CEOがAI供給不足を警告するも5%下落

GuruFocus·2026年9月14日·

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要約 · なぜ重要か

IREN Ltd.は月曜日の時間外取引で約5%下落した。ダニエル・ロバーツCEOが、AI処理能力の需要が供給を大幅に上回り続けていると警告したにもかかわらずだ。ロバーツ氏は、フロンティアAI開発の減速懸念と、現在のAIタスクに対する需要は切り離して考えるべきだと述べ、たとえ今日モデルの改良が止まったとしても、現在の能力を展開するにはなお数年にわたる追加インフラが必要になると主張した。同氏は、アンソロピックの著しい進展、オープンAIの絶え間ない計算資源の制約、グーグルが1年前のほぼ7倍のトークンを処理していることを挙げた。ロバーツ氏はさらに、GPUだけがボトルネックではないと付け加え、メモリ帯域幅が依然として不足しており、新たなメモリ生産能力の構築には数年かかると指摘。今後2年間に設置される米国のデータセンター能力のおよそ半分は、電力接続と建設スケジュールの影響で予定通りに納入される可能性があるとの見通しを示した。投資家にとって次の試練は、この供給不足がIRENの拡大するインフラにおける価格上昇、顧客のコミットメント、リターンにつながるかどうかである。

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