値動き・テクニカル

ビットコインは10月初めに8万3000ドル付近で取引を開始し、数日以内に約8万7000ドルに達して9月下旬以来の水準を再試行した。3カ月間のパフォーマンスは約33.23%上昇している。ストラテジーは10月初めに334BTCを2870万ドルで購入し、第3四半期のデジタル資産利益を209億ドルと推定した。メタプラネットは第3四半期に1000BTCを純増させ、保有量を4万4000BTCに引き上げ、資産の85%から90%をビットコインで保有することを目指している。コイングラスによると、ビットコインETFには1日で1億6422万ドル、7日間で2億2641万ドルの純流入があった。カルシの市場が織り込む年末高値は9万5000ドルに上昇し、6600ドル上昇した。CFTCのセリグ委員長は、当局が初の暗号資産市場規則を提案すると述べた。ビットコイン関連株は過去1週間で軟調となり、MARAホールディングスは12%下落、サイファー・マイニングは10%下落、ロビンフッド・マーケッツは8%下落、コインベース・グローバルは6%下落、サークル・インターネット・グループは3%下落、ビットマイン・イマージョン・テクノロジーズは3%下落、ハット8は2.45%下落した。

ブラジル資産は、第一回投票の結果、フラビオ・ボルソナロ氏が10月25日の決選投票に進出し、現職のルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ大統領と対決することになり、予想を上回る健闘を見せたことを受けて急騰した。予測市場プラットフォームのカルシでは、ボルソナロ氏の大統領当選確率が現在80％超とされており、日曜日の第一回投票前の約60％から上昇した。ポリマーケットでは、同氏の勝率が63％から85％に急上昇した。ボルソナロ氏は47％超の票を獲得し、第一回投票の得票でルラ氏を約2ポイント上回った。選挙前の世論調査では、同氏が第一回投票で現職に後れを取ると広く予想されていた。iシェアーズMSCIブラジルETFは月曜日に12％超上昇し、米国上場のイタウ・ウニバンコ株は15％高、バンコ・ブラデスコは19％急騰、ブラジルの現地ボベスパ指数は8％上昇した。投資家は概して、ボルソナロ氏を市場にとってより好ましい候補と見ており、同氏はより強い財政規律を約束している。ブラジルの6月の財政赤字の対GDP比はほぼ10％に達している。

シュナイダーエレクトリックは、人工知能ブームを取り込むことを狙い、PTCを約226億ドルで全額現金で買収することに合意した。これを受けてPTCの株価は急騰した。クアルコムは、ファーウェイ・テクノロジーズの新しいLogicFoldingチップ製造技術を支える特許をライセンス供与することで合意し、株価が上昇した。台湾積体電路製造は、同社とイーロン・マスク氏のTerafabとの間で協業の可能性について協議が行われたことで投資家心理が改善し、株価が上昇した。

ビットコインは10月5日、Strategyが約2400万ドル相当の334BTCを追加取得したと開示したことを受け、8万6970ドルまで反発した。Michael Saylor氏はXで、Strategyが2026年第3四半期にデジタル資産で210億ドルの評価益を計上し、前週に334BTCを取得するとともに約1億7600万ドル相当のSTRC株を買い戻したと発表した。10月4日時点で同社は84万8000BTCと約57億ドル相当のドル建て資産を保有しており、今回の取得でビットコイン購入は3週連続となり、6月7日から8月23日までの10週間の休止を経て8月下旬に再開した流れが続いている。米国のビットコイン現物ETFも直近12営業日中11営業日で合計32億1900万ドルの資金流入を記録した。予測市場では、Kalshiが2027年1月までにビットコインが10万ドルを超える確率を38%とし、Polymarketは10月中の10万ドル到達確率をわずか12%としている。

コインマーケットキャップによると、XRPが韓国の暗号資産市場で取引量首位に立ち、ビットコインとイーサリアムを上回った。韓国国内での取引急増により、世界的な市場が圧力に直面する中でも、XRPの価格は1.45ドルから1.52ドルの範囲にとどまっている。今回の順位は韓国の取引選好における顕著な変化を示しており、XRPは取引量で主要2銘柄を上回る形となった。

エヌビディアは、鴻海精密工業としても知られるフォックスコンが市場予想を上回る決算を発表したことを受け、最高値で寄り付く見通しだ。好調な業績はAI半導体メーカーである同社にも波及するとみられている。AI関連の取引が依然としてほぼ衰えを見せない中、利益が拡大を続けていることを踏まえ、エヌビディアのバリュエーションは割安に見えるとの見方が再び強まっていることも株価を支えている。一方、モルガン・スタンレーのアナリスト、アダム・ジョナス氏はスペースXに対する強気の投資判断を再表明し、目標株価を300ドルとした。現在の159ドルという水準は割安であり、約100％の上昇余地があると主張している。根拠として、AI事業をトークン当たりの価格で評価する難しさや、熱シールド、軌道再突入、ブースター着陸、ホットステージングといったロケット関連事業を挙げている。セレブラスは、OpenAIのCEOであるサム・アルトマン氏が同社を緊密なパートナーと呼び、両社は非常に緊密に協力していると述べたことを受け、時間外取引で6％上昇した。

ドイツ銀行のアナリスト、ベンジャミン・ブラック氏は、メタのMuse AIエージェントが2030年までに同社売上の最大8%、およそ360億ドルを生み出す可能性があり、下限予測は24億ドルだと推計している。Sensor Towerによると、Museはすでに510万回以上ダウンロードされており、メタはShopifyおよびPayPalとコマース契約を締結した。メタはまた9月下旬にMuse Charmを発表した。これはMuseエージェントとの音声対話専用に設計された単体のポケットデバイスである。CEOのマーク・ザッカーバーグ氏は、Meta VR Glassesで「パーソナル超知能」への移行を披露した。これは100グラムの空間コンピューティングデバイスで、価格は1299ドル、5KマイクロOLEDディスプレイ、テザードパック処理、ネイティブのアイトラッキングとハンドトラッキングを備える。スマートアイウェア分野では、メタは第3世代のRay-Ban Meta Gen 3グラスを249ドルから発売し、カメラ非搭載のRay-Ban Meta Audioグラスも発表した。これはオープンイヤーでのリスニングとAI音声対話に対応する。メタの株価は1カ月足らずで25%上昇している。

カナダ太平洋カンザスシティは、9月および第3四半期の穀物輸送で新記録を樹立し、9月中にカナダで294万メートルトン、米国で251万メートルトンを輸送した。両国ともに第3四半期の新記録を更新し、2020年に樹立された従来の記録を上回った。2026-2027作物年度の第8週までに、CPはカナダ産穀物を499万メートルトン超、5万1268車両分輸送した。CPの株価は年初来で16.8%上昇しており、運輸・鉄道業界の20.3%の成長と比較して、ザックス・ランクは3（ホールド）である。

9月の雇用統計が予想外に弱い内容となったことで、連邦準備制度理事会が10月の会合で金利を据え置くとの期待が高まり、米国株は金曜日に上昇して取引を終えた。ダウ工業株30種平均は250ポイント、率にして0.5%上昇し5万1176.46で引けた。S&P500種株価指数は0.7%、56.27ポイント上昇して7722.72となり、ナスダック総合指数は取引時間中に過去最高値を付けた後、1.2%、319.27ポイント上昇して2万7190.86で終えた。週間ではダウが約1.3%下落し、S&P500は0.3%下げた一方、ナスダックは0.6%上昇した。この上昇は債券利回りの急騰に直面している。10年債利回りは木曜日に5.34%と24年ぶりの高水準を付けた。背景には力強い成長への期待、エネルギーコスト上昇によるインフレ押し上げ、AI設備投資を賄うための企業の起債増加がある。決算シーズンは今週始まり、ペプシコやデルタ航空が最初の大手企業として決算を発表する。翌週には大手銀行が本格的なシーズンの口火を切る。先月の連邦公開市場委員会の議事要旨は水曜日に公表される予定だ。投資家は議会の支配権を決める11月3日の中間選挙も待っている。

クレイトス・ディフェンス・アンド・セキュリティ・ソリューションズは月曜日、統合作戦向けの宇宙情報・サイバー能力を開発するため、総額1億ドル超の複数の契約を獲得したと発表した。この業務はRF信号収集、情報収集、電子戦、攻勢的サイバー作戦を支援する。契約では、20カ所以上に分散する190基超のRFセンサーからなる同社のKnownSpaceネットワークと、ソフトウェアおよび分析能力を活用する。発表を受けて、KTOS株はプレマーケット取引で約1.58%上昇し、およそ43ドル75セントで取引された。

GF証券は、主要顧客からの受注増加がファウンドリの稼働率を押し上げることを背景に、価格とマージンの改善が重なり、United Microelectronicsが今後2年間でより強い1株当たり利益を計上すると予想している。アナリストのJeff Pu氏によると、22/28ナノメートルではNovatekとSamsung LSIのDDIC出荷量が好調で、55/65ナノメートルではAppleのMac向けが寄与し、Sonyのセンサーも上振れ要因となるため、12インチの稼働率は2026年末までに約93%に達する見通しだ。一方、8インチの稼働率はデータセンター向けPMIC、MCU、組み込みメモリの需要が堅調で、2026年末までに約90%、2027年下半期にはフル稼働となる見込み。価格上昇の勢いは、2026年下半期から一部顧客向けに始まり、2027年上半期には12インチと8インチ全体で10～30%に拡大し、2027年下半期には交渉が進行中で、2027年下半期まで見通しが延びる可能性を示唆している。GF証券は2026年と2027年の通年EPS予想をそれぞれ2%と8%引き上げ、Buy評価を維持した。UMCは2028年にアセットライト型FinFETと光フルソリューションへ移行し、Intelの2ナノメートルが大きな転換点となって新たな成長段階に入ると予想されている。インターポーザーと先端パッケージングは、シリコンキャパシタ、DTC、ハイブリッドボンディング、コントローラ・トゥ・ボンディング統合に支えられ、2027年下半期に貢献を開始する見通しだ。UMCの株価は月曜日の時間外取引で8%下落したが、過去1カ月で32%上昇し、年初来では230%超の上昇となっている。

WISeSat.Space Holdings Corp.の株価は、2026年10月1日に発表済みのColumbus Acquisition Corp.との逆SPAC合併を完了したことを受け、月曜日のプレマーケット取引で一時500%急騰した。WISeQey Corp.の子会社は2026年10月2日、ナスダックでティッカーシンボルSAIQとして普通株の取引を開始した。創業者で会長兼CEOのCarlos Moreira氏は、2026年10月9日にタイムズスクエアのナスダック・マーケットサイトでナスダックのオープニングベルを鳴らす予定である。この上場は、サイバーセキュリティ、デジタルアイデンティティ、セキュア半導体におけるWISeQeyの専門知識を活かし、地上ネットワークを超えてIoTデバイスを接続するというWISeSat.Spaceの安全な衛星接続拡大計画を支えるものである。SAIQは月曜日のプレマーケット取引で308.63%高の7.55ドルとなり、52週高値を更新した。

サムサラは、アスプルンドとの大規模な提携を発表しました。北米の数万台に及ぶ車両と資産に安全・効率化技術を展開するもので、同時にサムサラMCPを立ち上げ、顧客の運用データをChatGPT、Claude、Microsoft Copilotなどのサードパーティ製AIアシスタントに直接連携させます。同社はまた、2026–27シーズンに向けてラバル・ロケットとの初のプロアイスホッケースポンサーシップを発表し、サムサラ搭載のザンボーニ製アイスリサーフェサーが登場します。サムサラの見通しでは、2029年までに売上高32億ドル、利益3億4840万ドルを目指しており、年間20.1%の売上成長と、現在の9060万ドルから約2億5780万ドルの利益増加が必要です。このニュース以前から、最も楽観的なアナリストは2029年までに売上高が約33億ドル、利益が約5億9380万ドルに達すると予想していました。同社の予測は公正価値52.16ドルを示し、現在の株価に対して27%の上昇余地があります。

アルファベットに対するザックスのコンセンサス予想は、直近30日間で現在四半期分が0.9%上昇して1株当たり2.95ドルとなり、前年同期比で2.8%の増加となっています。今会計年度のコンセンサス利益予想は20.55ドルで前年比90.1%の増加を示し、過去30日間で0.3%上昇しました。一方、来会計年度の予想は14.82ドルで前年比27.9%の減少を示し、過去1カ月間で0.5%変動しています。現在四半期のコンセンサス売上高予想は1113億6000万ドルで前年同期比27.3%の増加を示し、今会計年度と来会計年度の予想はそれぞれ4338億ドルと5486億9000万ドルで、それぞれ26.5%と26.5%の増加を示しています。アルファベットが前回報告した四半期の売上高は1036億2000万ドルで前年同期比26.8%増加し、1株当たり利益は9.11ドルと前年同期の2.31ドルから増加しました。売上高ではザックスのコンセンサス予想である1012億8000万ドルを2.31%上回り、1株当たり利益のサプライズは216.32%のプラスとなりました。同株はザックスランク3のホールド評価で、ザックスのバリュースタイルスコアはDであり、同業他社と比べて割高な水準で取引されていることを示しています。

京東は今四半期の1株当たり利益が1.05ドルになると予想されており、前年同期比で101.9%の増加となります。ザックスのコンセンサス予想は過去30日間で3.8%上昇しました。今会計年度のコンセンサス利益予想は3.34ドルで、前年度から31%の変化を示し、過去30日間で6.7%上昇しています。来会計年度の予想は3.91ドルで、16.9%の変化を示し、過去1か月間で0.3%上昇しました。今四半期のコンセンサス売上高予想は460億7000万ドルで、前年同期比9.7%の増加を示しています。今会計年度と来会計年度の予想はそれぞれ2025億4000万ドルと2135億8000万ドルで、それぞれ10.3%と5.5%の変化を示しています。前回報告された四半期では、京東の売上高は510億5000万ドルで、前年同期比2.5%増加し、ザックスのコンセンサス予想515億5000万ドルに対して0.96%の下方サプライズとなりました。一方、1株当たり利益は0.93ドルで、前年同期の0.69ドルと比較して8.14%の上方サプライズとなりました。同社は過去4四半期すべてでコンセンサス1株当たり利益予想を上回り、その期間中にコンセンサス売上高予想を2回上回りました。ザックス・ランクは3位（ホールド）で、ザックスのバリュースタイルスコアはAです。

PTCは、シュナイダー・エレクトリックによる1株205ドルでの買収に合意した。これにより、このソフトウェア企業の株式価値は220億ドル超となる。取引は2027年第3四半期までに完了する見込み。PTCの株価はこのニュースを受けて時間外取引で36%急騰した。ブラジル大統領選で右派候補のフラビオ・ボルソナロ氏が現職のルイス・イナシオ・ルラ・ダ・シルバ氏を日曜の投票で約2ポイント上回ったことを受け、ブラジル株が上昇。iShares MSCI Brazil ETFは12%上昇し、米国上場のイタウ・ウニバンコとバンコ・ブラデスコの株価はそれぞれ13%超上昇した。ウェルズ・ファーゴはモルガン・スタンレーが投資判断をイコールウェイトからオーバーウェイトに引き上げたことで1%上昇。ドラフトキングスはバンク・オブ・アメリカが中立から買いに引き上げたことで5%超急騰した。アナリストのジュリー・フーバー氏は、予測市場が2027年に4億ドルの手数料を生み出し、マーケットメイキングで2億ドルから4億ドルを生み出すと予想している。エスティ・ローダーは、バークレイズが今後数年間の成長と収益プロファイルを理由に投資判断をイコールウェイトからオーバーウェイトに引き上げたことで2.8%上昇した。

ドージコインは日足チャートでゴールデンクロスを達成した。50日移動平均線が200日移動平均線を上抜けたもので、このシグナルは14カ月ぶりとなる。前回の日足ゴールデンクロスは2025年8月に発生し、2025年9月13日にはドージコインは0.3ドルまで上昇したが、その後売り圧力に押された。10月10日のフラッシュクラッシュでは暗号資産市場が歴史的な200億ドル相当の清算に見舞われ、ドージコインは0.09ドルまで下落し、2025年11月にはデスクロスを点灯させた。反発は2026年8月中旬の0.06ドルから始まり、日足の50日移動平均線を上抜け、2025年10月以来初めて日足の200日移動平均線を超えた。ファンダメンタルズも良好だ。DogeOSはDOGEを使ったイーサリアム型の取引と融資の公開テストネットワークを立ち上げ、MetallicusはMetal Blockchain上でDOGE互換の台帳であるDogecoinVMを開始した。これによりドージコインは即時ファイナリティを備え、300倍高速になる。ドージコインは過去24時間で3.88%上昇し0.0962ドルとなった。0.095ドルと0.098ドルの水準を明確に突破した後、強気派にとって次の試練は0.106ドルであり、0.106ドルを明確に上抜ければ次は0.12ドル、0.16ドルを目指す可能性がある。

エクゾティック・フーズ（XO）の株価は19.00バーツで取引を終え、1.10バーツ（6.15％）高となった。売買代金は2468万バーツ。ジッティポン・ジャンタラット最高経営責任者が明らかにしたところによると、世界の調味料市場は引き続き拡大しており、世界のホットソース市場は2025年に約1200億バーツ規模となり、年平均7.7～7.8％で成長して2032年には約2000億バーツに達する見通し。一方、シラチャソース市場は2025年に約193億バーツ規模で、2032年には300億バーツ超に拡大すると予想されている。XOの世界のシラチャソース市場におけるシェアは約7.9％。同社は2026年度の売上高について、2025年度の約21億5000万バーツから10％以上の成長を見込み、ほぼ24億バーツを目指す。また、約13億バーツを投じて新工場の建設を進める。資金は金融機関からの借り入れで約70％、自社の現金で約30％を賄う計画で、2028年第2四半期の完成、2028年第3四半期の新工場からの輸出開始を見込む。グローブレックス証券はXOの2026年度売上高予想を従来の22億6000万バーツから23億7000万バーツに引き上げた。前年比10％の成長となる。在庫の評価減の影響を除いた売上総利益率は47％と予想。2026年度の純利益予想は5億3500万バーツで前年比6％増と据え置いた。適正価格は従来の15.60バーツから19.20バーツに引き上げ、投資判断を「保有」から「買い（投機目的）」に変更した。

イランは、米国が以前の合意で示された7つの条件を満たすまでホルムズ海峡を再開しないと述べたとロイター通信が報じた。この姿勢は、世界の主要なエネルギー回廊の一つにおける混乱を長引かせ、投資家の関心を原油価格、海運、インフレに集中させ続ける可能性がある。別途、エリザベス・ウォーレン上院議員とジョシュ・ホーリー上院議員は、大手住宅・自動車保険会社が保険金請求をどのように処理しているかを調査している。ウォール・ストリート・ジャーナル紙の報道で、一部の保険契約者が保険金を受け取れない可能性が高まっていることが判明したためで、両議員は大手保険会社6社にデータと説明を求めている。セレブラス・システムズの株価は、OpenAIのCEOサム・アルトマン氏が同チップメーカーを、速度向上に焦点を当てた深い関与を持つ緊密なパートナーと評したことを受け、取引開始直後に最大8.1％上昇した。ドイツのロボティクス新興企業ロブコは、企業価値が10億ドルを超える取引で4000万ドル分の株式を売却した。これは今年初めの水準の2倍で、株式の大半は従業員から新規および既存の投資家に売却された。レボリュートの最新のセカンダリー株式売却では、ロンドンを拠点とするこのフィンテック企業の評価額が1150億ドルとなり、2025年11月の750億ドルから50％以上上昇した。これにより、バークレイズやソシエテ・ジェネラルを含む既存の銀行を上回り、欧州で最も価値のある新興企業となった。

OpenAIのCEO、サム・アルトマン氏が、半導体メーカーのセレブラス・システムズはOpenAIの「緊密なパートナー」であり、両社は「スピードの限界を押し広げる深い協業関係にある」と述べたことを受け、月曜日の取引開始直後に同社の株価は一時8.1％上昇した。アルトマン氏の発言は、OpenAIとセレブラスの提携をめぐる憶測に応えたもので、同氏はセレブラスが緊密なパートナーであり、その協業がスピードの限界を押し広げていると記した。バークレイズのアナリスト、トム・オマリー氏は、OpenAIとの関係は依然として強固だと述べ、エヌビディアがOAI GPT-6.1 Ultrafastを稼働させているものの、供給制約がある中でセレブラスが依然として優先プロバイダーであると指摘した。オマリー氏はさらに、最近の株価下落は行き過ぎであり、サム・アルトマン氏の投稿がそれを裏付けていると付け加えた。

シュナイダーエレクトリックは、米国の産業用ソフトウェア企業PTCに対し、226億ドルの全額現金による買収提案で合意した。PTCの直近終値に対するプレミアムは42.3%に達し、これを受けて月曜日の欧州エンジニアリングソフトウェア株は広範に上昇した。パリ市場の午前取引でダッソー・システムズが2.3%高、ネメチェクが1.9%高、チームビューアーが3.2%高となる一方、PTC株は1株205ドルの現金提案が対抗提案なしで成立するとの観測から、時間外取引で約34%急騰した。エンジニアリングおよび製品ライフサイクル管理ソフトウェア分野で最も近い米国上場の同業であるオートデスクは、時間外取引で約1.6%高のおよそ215ドル50セントとなった。シュナイダーは、この取引を株式発行と新規債務の組み合わせで資金調達する方針で、規制当局および株主の承認を条件に2027年第3四半期の完了を目指している。3年目までに年間2億5000万ユーロの恒常的なコストシナジーと、およそ8億ユーロの収益シナジーを見込んでおり、2027年予想ベースで実効EBITA買収倍率を21倍から13倍に圧縮する。この取引が示唆する企業価値は237億ドルである。

ティスコ証券は、タイ株式市場が回復局面に入りつつあるとの見方を示した。2026年第2四半期の上場企業利益は売上高、純利益、EBITDAのいずれも過去最高を更新した。バリュエーションも依然として魅力的で、DELTA株を除いたタイ市場の12カ月先予想PERはわずか11.8倍で取引されており、タイ上場企業の約60%は株価が簿価を下回っている。また、タイ市場の平均配当利回りは約3.9%と、地域市場平均の約3.4%を上回っている。ティスコ証券の戦略分析部門シニアディレクター、アピチャート・プーバンジャーングン氏は、タイ経済と株式市場は民間投資、AIおよびデータセンター投資サイクル、電子部品輸出の持続的成長に支えられ、より強いファンダメンタルズの局面に入りつつあると述べた。さらに、大規模インフラ投資、特に2026年の電力開発計画PDPによる長期的な上振れ余地もあり、投資額は最大2兆から3兆バーツに達すると予想されている。これによりGDP成長率が年0.5%以上押し上げられる見込みで、ここ数十年で最も重要な構造的追い風となるとしている。ティスコ証券は主要なサポート水準を1,560から1,580ポイントおよび1,540ポイントと評価し、レジスタンスは1,610、1,630、1,660ポイントとしている。市場軟調時に段階的に買い集めることを推奨し、10月の注目銘柄としてBH、DELTA、KBANK、PTTEP、SJWD、TRUE、TVOを挙げた。

ビットコインは重要な強気シグナルに近づいている。50日、100日、200日の単純移動平均線は、あと1つの交点を残すのみで完全な強気配列を形成する見通しで、これは2025年以来初となる。現在、50日線は7万9495ドルで、他の2本を明確に上回っている。一方、7万9493ドルの100日線は上昇を続け、7万9539ドルの200日線を追い抜こうとしている。インドの取引所ギオッタスの最高経営責任者、ヴィクラム・スッブラジュ氏はコインデスクに対し、この交点によって2025年6月24日の前回の配列以来初めて移動平均線の順序が回復すると述べた。当時、ビットコイン価格は第3四半期に40%以上上昇して8万7000ドルに達した後、米ドル指数の上昇基調の中で約8万5000ドルで停滞した。過去には、この配列が大規模な上昇につながった例がある。2020年10月27日には約1万3600ドルで取引され、2021年5月には6万4000ドル超まで上昇した。一方、2025年6月の配列は97日間続いたが、価格は約10万6000ドルから11万2000ドルへ上昇したにとどまった。スッブラジュ氏は、交点はトレンドの裏付けを強化するが継続を保証するものではなく、真の試練は調整局面でビットコインのスポット価格が50日線を上回り続けられるかどうかだと指摘した。