Charles Schwab CorpOneVest's new integration drives more digital account-opening flows into Schwab Advisor Center, expanding adoption of Schwab's onboarding channel.

OneVestは2026年9月28日、Schwab Advisor Centerのデジタル口座開設機能を自社の資産運用オペレーティングシステム「Workspace」に直接取り込む連携を正式に開始したと発表した。OneVestを利用するアドバイザーは、OneVestのプラットフォームから離れることなく、Schwabの口座開設を開始し、最終顧客に安全なデジタル封筒を送って電子承認を求め、数分以内に承認状況を追跡できるようになった。手続きはWorkspace内の自動エージェント型ワークフローか、アドバイザー主導の設定のいずれかから開始できる。この提供はまた、OneVestの基盤となる接続性を、Schwabのデジタル口座開設連携のプラグアンドプレイ型プロバイダーとして開放するもので、企業の技術チームに対し、CRMやポートフォリオ管理システム、自社開発プラットフォームで稼働させられる既成のSchwab連携モジュールを提供する。同じフローは個人、共同、信託、未成年者保管、退職の各口座タイプに対応し、Schwab Advisor Centerへの再入力は不要である。さらにOneVestのエージェント型プラットフォームから開始できるため、口座開設エージェントが既に保有するデータから口座情報を事前入力し、顧客に届く前に不足情報を指摘し、封筒を承認へ自動的に回送する。Schwabのデジタル口座開設は現在OneVestの顧客が利用可能で、この連携に関心のある企業はOneVestチームに連絡し、既存の技術スタックへの実装について相談できる。
Charles Schwab CorpOneVest's new integration drives more digital account-opening flows into Schwab Advisor Center, expanding adoption of Schwab's onboarding channel.
OneVest launched a live Schwab Advisor Center digital onboarding integration into its Workspace platform, adding a new product capability.