オーラは月曜日、新規株式公開を開始し、1株40ドルから44ドルの価格帯で5000万株を売り出して最大22億ドルを調達することを目指している。この5000万株のうち、オーラ自身が1350万株を提供し、既存株主が残りの3650万株を提供する。会社は株主部分からの収益を受け取らず、売り出し株主は引受業者に最大750万株の追加購入オプションを30日間付与する意向である。この公開は完全希薄化後の評価額156億2000万ドルを目標としており、会社はナスダック・グローバル・セレクト・マーケットにティッカーシンボルOURAで上場を申請しており、取引は来週開始される見込みである。イーライリリーは最大1億ドル相当の株式を購入する可能性を示唆し、投資会社ドラゴニアは最大3億ドル相当の取得に関心を表明している。主幹事はゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、JPモルガンで、アレン・アンド・カンパニーとジェフリーズが共同主幹事を務める。IPO目論見書によると、オーラは6月30日までの1年間で360万個のリングを販売し、同日までの9か月間の売上高は12億1000万ドルに達し、前年同期比で約74%増加した。会社は有料会員基盤が2026会計年度末までに約570万人に達すると予測している。このIPOは、昨年10月に9億ドルを調達しオーラの評価額を110億ドルに押し上げた後期資金調達ラウンドに続くものであり、8月に提起された、同社のリングがマーケティングで主張する精度で睡眠段階を測定できないとする集団訴訟案に対する防御のさなかに実施される。
Eli Lilly and CompanyEli Lilly signaled it may buy up to $100 million worth of Oura shares in the IPO, a financial investment.
Oura launched its IPO roadshow aiming to raise up to $2.2 billion at a $15.62 billion valuation.
