フィリップ、MTCとSAWADに買い推奨、第2四半期利益が前年比・前期比で成長

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要約 · なぜ重要か

フィリップ証券は、MTCとSAWADの株式に対し「買い」推奨を維持した。2569年第2四半期の利益が前年同期比および前期比の両方で成長したことを受けたもの。目標株価は2570年基準でMTCが42バーツ、SAWADが30バーツ。MTCは、全種類の融資が加速したことによる金利収入の増加で、利益が連続して過去最高を更新した。不良債権も増加したものの、SAWADは、金利コスト、引当金、費用の減少により、利益が予想に近い水準で過去最高を更新した。融資は全種類でプラスに転じ、不良債権比率は前期と同水準を維持した。フィリップは2569年のMTCの利益予想を上方修正し、SAWADは小幅に下方修正した。同時に基準価格を2570年に変更し、資産の質には注意が必要としながらも、良好な業績が続くと期待している。

資産への影響 2

Financials▲ · 2 銘柄
Srisawad Power 1979 PCL
SAWAD
▲ ポジティブ資本関連度

Phillip maintains buy with 2027 target price of 30 baht, noting record profit from lower costs and provisions, though 2026 forecast trimmed slightly.

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