元大証券、STAをストロングバイ推奨　予想上回る好決算とサプライズ配当で

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要約 · なぜ重要か

元大証券は、STA株についてストロングバイでの買いを推奨している。2026年第2四半期の正常利益は11億4200万バーツと、前期比116%増加し、前年同期の正常損失8億5200万バーツから黒字転換した。純利益は8億9500万バーツ。主力の売上高は310億バーツで、前期比15.5%増、前年同期比0.5%増となった。天然ゴム事業の売上高は248億8300万バーツと前期比16.5%増。販売数量は3%増の35万4210トン、平均販売価格は12.4%上昇した。ゴム手袋事業の売上高は61億400万バーツと前期比11.6%増。販売数量は6.6%減少したものの、販売価格が17.8%上昇した。全体の粗利益率は12%と、予想の11.3%を上回った。天然ゴム事業は9.3%と7四半期ぶりの高水準、ゴム手袋事業は17.0%とSTGTとして4年ぶりの高水準となった。同社は1株当たり0.50バーツの配当を発表し、8月27日に権利落ち日を迎える。配当利回りは2.7%で、年末に一括配当するとの予想を上回った。2026年第3四半期の正常利益は、ゴム価格の上昇とゴム手袋販売数量の回復により、前期比でも前年同期比でも成長が見込まれる。上半期の正常利益は16億6900万バーツで、通期予想の61%に達しており、上振れリスクがある。現在の株価は2026年予想PERでわずか10.5倍、PBRも0.6倍と低い。さらに、数十万トン規模のカーボンクレジットという未評価の資産も有している。

資産への影響 3

Synthetic Biology (non-pharma)▲ · 1 銘柄
Materials▲ · 1 銘柄
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