United StatesAMTB
Amerant Bancorp เปิดเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิอาวุโสครบกำหนดปี 2031 ต่อสาธารณะ
Amerant Bancorp Inc. ประกาศเริ่มการเสนอขายหุ้นกู้ครบกำหนดปี 2031 ต่อสาธารณะแบบจดทะเบียน หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ มีอันดับความสำคัญเท่าเทียมกับหนี้สินไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่นที่มีอยู่และที่จะมีขึ้นในอนาคตของบริษัท และมีอันดับความสำคัญเหนือกว่าหนี้สินด้อยสิทธิทั้งหมดที่มีอยู่และที่จะมีขึ้นในอนาคต Amerant ระบุว่าบริษัทตั้งใจจะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร ซึ่งอาจรวมถึงเงินทุนหมุนเวียน การจัดหาเงินทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตตามธรรมชาติของ Amerant Bank, N.A. ซึ่งเป็นธนาคารในเครือที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด การชำระคืนหนี้สินที่ครบกำหนด และการซื้อหุ้นคืนของหุ้นสามัญประเภท A ภายใต้โครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัท Raymond James & Associates, Inc. จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการหนังสือเพียงรายเดียวสำหรับการเสนอขายที่เสนอครั้งนี้ ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและเงื่อนไขอื่น ๆ โดยไม่มีการรับประกันว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นหรือเมื่อใด หรือขนาดหรือเงื่อนไขที่แท้จริงของการเสนอขาย หุ้นกู้จะเสนอขายภายใต้ประกาศจดทะเบียนแบบชั้นวางอัตโนมัติในแบบฟอร์ม S-3ASR หมายเลขแฟ้ม 333-296741 ซึ่งยื่นต่อและมีผลโดยอัตโนมัติเมื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2026
AMTB · Capital · Neutral Amerant launches a registered offering of senior notes due 2031, with proceeds possibly used for working capital, repaying debt, and share repurchases.