Huntington Bancshares Incorporated

ฮันติงตัน แบงก์แชร์ส แจ้งต่อที่ประชุม Barclays 24th Annual Global Financial Services Conference ว่าได้ปรับเพิ่มแผนการซื้อหุ้นคืนในปี 2027 ขึ้นอีก 200 ล้านดอลลาร์ เป็น 1.3-1.4 พันล้านดอลลาร์ และคาดว่าจะซื้อหุ้นคืนราว 550 ล้านดอลลาร์ในปี 2026 แผนการคืนทุนที่ใหญ่ขึ้นนี้เป็นผลจากการปรับทบทวนเป้าหมายการเติบโต โดยอัตราการเติบโตของสินเชื่อตามธรรมชาติอยู่ที่ประมาณ 6% ลดลงจากกรอบ 8%-9% ก่อนหน้านี้ ขณะที่การเติบโตของสินเชื่อในปี 2027 คาดว่าจะอยู่ที่ 6%-8% ซึ่งฝ่ายบริหารระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนี้จะปลดปล่อยเงินทุนได้เกือบ 200 ล้านดอลลาร์เพื่อใช้ในการซื้อหุ้นคืนเพิ่มขึ้น คณะกรรมการบริษัทอนุมัติวงเงินซื้อหุ้นสามัญคืน 3 พันล้านดอลลาร์ในเดือนเมษายน 2026 และยังคงมีวงเงินคงเหลือประมาณ 2.95 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 ฮันติงตันยังชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมจากการเข้าซื้อกิจการและธุรกิจค่าธรรมเนียม โดยระบุว่าบรรลุเป้าหมายการประหยัดต้นทุนจากการควบรวม Veritex ที่ 70 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสที่สอง ขณะที่ Cadence กำลังมุ่งสู่การดำเนินงานในอัตราต่อปีที่ 365 ล้านดอลลาร์ภายในไตรมาสที่สี่ และคาดว่าผลประโยชน์จากการประสานรายได้สะสมจนถึงปี 2028 จะอยู่ที่ประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 500 ล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2026 สภาพคล่องซึ่งประกอบด้วยเงินสด เงินฝากที่ธนาคาร และเงินฝากที่จ่ายดอกเบี้ย รวมอยู่ที่ประมาณ 16 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับหนี้ระยะยาว 18.7 พันล้านดอลลาร์ และเงินกู้ยืมระยะสั้น 3.1 พันล้านดอลลาร์

การประชุมรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของ Ameriprise Financial มีคำถามจากนักวิเคราะห์เกี่ยวกับเงินไหลออกของสินทรัพย์ลูกค้าจำนวน 1.9 หมื่นล้านดอลลาร์จาก Comerica ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นไตรมาสที่สาม โดยคาดว่าการเริ่มต้นความร่วมมือกับ Huntington Bank จะช่วยชดเชยผลกระทบดังกล่าว ซีอีโอ Jim Cracchiolo และซีเอฟโอ Walter Berman ได้กล่าวถึงระยะเวลาและขนาดของการถอนเงิน พร้อมยืนยันว่าระดับการคืนทุนในปัจจุบัน รวมถึงการซื้อหุ้นคืน ยังคงดำเนินต่อไปได้ เนื่องจากมีการสร้างกระแสเงินสดอิสระอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารย้ำว่าอัตรากำไรในธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและสินทรัพย์ยังคงยั่งยืน และคาดว่าการนำ AI มาใช้จะช่วยเพิ่มผลิตภาพของที่ปรึกษาต่อไป บริษัทรายงานรายได้ 4.90 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ 4.81 พันล้านดอลลาร์ และกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 11.07 ดอลลาร์ เทียบกับประมาณการที่ 10.81 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์ยังสอบถามถึงความอ่อนแอของกระแสเงินไหลเข้าของลูกค้าโดยรวม เมื่อเทียบกับกระแสเงินไหลเข้าในบัญชีแบบเหมาจ่ายที่แข็งแกร่ง ซึ่งผู้บริหารระบุว่าเป็นผลมาจากการถอนเงินของ Comerica และผลกระทบทางภาษีตามฤดูกาล พร้อมทั้งสังเกตเห็นกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นในบัญชีบริหารแยกและกองทุน ETF ของ Columbia Threadneedle

ฮันติงตัน แบงก์แชร์ส ยืนยันเงินปันผลสามัญ ประกาศเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิหลายชุด รายงานผลประกอบการไตรมาสสอง และเสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืนรอบหนึ่ง ขณะที่ราคาหุ้นปรับลดลงมาที่ 16.84 ดอลลาร์ กระแสหลักในตลาดประเมินมูลค่ายุติธรรมของธนาคารไว้ที่ 20.34 ดอลลาร์ต่อหุ้น ซึ่งบ่งชี้ว่าราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง 17.2% ขณะที่แบบจำลองกระแสเงินสดคิดลดอีกแบบหนึ่งประเมินมูลค่าไว้ที่ 33.15 ดอลลาร์ ราคาเป้าหมายเฉลี่ยของนักวิเคราะห์อยู่ที่ 20.34 ดอลลาร์ โดยมีช่วงประมาณการตั้งแต่ 18.60 ถึง 22.50 ดอลลาร์ หุ้นให้ผลตอบแทนติดลบ 7.83% ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา และติดลบ 3.66% ตั้งแต่ต้นปี แม้ว่าผลตอบแทนรวมต่อผู้ถือหุ้นในรอบหนึ่งปีจะอยู่ที่ 5.38% และในรอบห้าปีอยู่ที่ 47.31%

ฮันติงตัน แบนก์แชร์ส รายงานผลประกอบการไตรมาสสองของปี 2026 ที่แข็งแกร่ง โดยมีการเติบโตของสินเชื่อและเงินฝากแบบออร์แกนิก รายได้ที่สูงขึ้น และความสามารถในการทำกำไรที่ดีขึ้น ขณะที่ผู้บริหารระบุว่าบริษัทอยู่ในจุดเปลี่ยนหลังจากเสร็จสิ้นการแปลงระบบของแคเดนซ์ สินเชื่อเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 15 พันล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 8.6 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และเงินฝากเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 18.8 พันล้านดอลลาร์ หรือร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า รายได้ดอกเบี้ยสุทธิอยู่ที่ 2.1 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5 เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า และรายได้ค่าธรรมเนียมที่เพิ่มมูลค่าเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ผู้บริหารยืนยันเป้าหมายระยะยาวในปี 2027 ซึ่งรวมถึงกำไรต่อหุ้นที่ 1.90 ถึง 1.93 ดอลลาร์ และผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญที่จับต้องได้ในช่วงร้อยละ 18 ถึง 19 แม้ว่าจะคาดว่ารายได้ดอกเบี้ยสุทธิจะออกมาใกล้เคียงกับระดับล่างของประมาณการ ธนาคารได้ดำเนินการซื้อหุ้นคืนตามแผนมูลค่า 550 ล้านดอลลาร์ไปแล้ว 310 ล้านดอลลาร์สำหรับปี 2026 จนถึงปัจจุบัน และคาดว่าจะซื้อหุ้นคืนเพิ่มอีก 1.1 พันล้านถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2027

กิจกรรมการควบรวมและเข้าซื้อกิจการในกลุ่มธนาคารภูมิภาคของสหรัฐฯ มีมูลค่าสูงถึง 15.1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงหกเดือนแรกของปี 2026 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเจ็ดปี ข้อตกลงขนาดใหญ่หลายรายการที่ประกาศในปี 2025 ได้เสร็จสิ้นลงในช่วงต้นปีนี้ รวมถึงการควบรวมกิจการระหว่างพีเอ็นซี ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส กับเฟิร์สท์แบงก์ การควบรวมกิจการระหว่างพินนาเคิล ไฟแนนเชียล พาร์ทเนอร์ส กับไซโนวัส การควบรวมกิจการระหว่างฟิฟธ์ เธิร์ด กับโคเมอริกา และการเข้าซื้อกิจการคาเดนซ์ แบงก์ โดยฮันทิงตัน แบนเชอร์ส การทำธุรกรรมเหล่านี้ได้ขยายฐานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และฐานเงินฝากของผู้ซื้อ และบรรยากาศด้านกฎระเบียบที่เอื้ออำนวย รวมถึงความแตกต่างด้านการประเมินมูลค่า อาจกระตุ้นให้เกิดการควบรวมกิจการเพิ่มเติม เป้าหมายการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ ได้แก่ คีย์คอร์ป และอีสเทิร์น แบงก์แชร์ส ซึ่งเผชิญแรงกดดันจากนักลงทุนเชิงรุก รวมถึงธนาคารที่มีมูลค่าต่ำกว่า เช่น เฟิร์สท์ ฮอไรซอน เอฟเอ็นบี คอร์ปอเรชั่น และเว็บสเตอร์ ไฟแนนเชียล

ฮันติงตัน แบงก์แชร์ส มีกำหนดรายงานผลประกอบการไตรมาสที่สองของปีงบประมาณ 2026 ก่อนตลาดเปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม นักวิเคราะห์คาดการณ์กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 0.39 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 2.6% จาก 0.38 ดอลลาร์ในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน บริษัทมีผลประกอบการสูงกว่าหรือเท่ากับประมาณการของวอลล์สตรีทในสามจากสี่ไตรมาสที่ผ่านมา สำหรับปีงบประมาณ 2026 ทั้งปี นักวิเคราะห์คาดกำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 1.62 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.7% จาก 1.49 ดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2025 และคาดการณ์การเติบโตต่อไปที่ 1.90 ดอลลาร์ในปีงบประมาณ 2027 ราคาหุ้นปรับตัวขึ้น 5.8% ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งต่ำกว่าดัชนีเอสแอนด์พี 500 แต่สูงกว่ากองทุนอีทีเอฟกลุ่มการเงิน หุ้นได้รับฉันทามติคำแนะนำซื้ออย่างแข็งแกร่งจากนักวิเคราะห์ 20 ราย โดยมีราคาเป้าหมายเฉลี่ยที่ 19.90 ดอลลาร์ สะท้อนโอกาสปรับตัวขึ้น 12.2%

สตีเฟนส์กลับมาวิเคราะห์ฮันติงตันแบงก์แชร์สด้วยคำแนะนำน้ำหนักเท่าตลาดและเป้าหมายราคา 19 ดอลลาร์ นักวิเคราะห์แมตต์ โอลนีย์ ซึ่งกลับมาวิเคราะห์ธนาคารระดับซูเปอร์รีเจียนัลอีกแปดแห่งเช่นกัน กล่าวว่าเขามีมุมมองเชิงบวกต่อแนวโน้มของกลุ่ม โดยสังเกตว่าภาระการดำเนินงานปรับตัวดีขึ้นในช่วงปีที่ผ่านมา เขาเสริมว่าผลตอบแทนต่อเงินทุนในปี 2026 คาดว่าจะกลับไปสู่ระดับที่ไม่เคยเห็นตั้งแต่ปี 2019 และอาจเพิ่มขึ้นอีกขึ้นอยู่กับผลของข้อเสนอ Basel 3 Endgame ด้านเอเวอร์คอร์ไอเอสไอปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเป็น 20 ดอลลาร์จาก 19 ดอลลาร์ และย้ำคำแนะนำเอาท์เพอร์ฟอร์ม โดยอ้างถึงความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่งในผู้บริหารและสภาพแวดล้อมการดำเนินงานที่เอื้ออำนวย

บริษัท ฮันติงตัน แบงก์แชร์ส อินคอร์ปอเรทเต็ด ประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดรายไตรมาส สำหรับหุ้นบุริมสิทธิชนิดไม่สะสมถาวร ซีรีส์ I อัตราร้อยละ 5.70 โดยเงินปันผลอยู่ที่ 356.25 ดอลลาร์ต่อหุ้น หรือเทียบเท่า 0.35625 ดอลลาร์ต่อหุ้นรับฝาก กำหนดจ่ายในวันที่ 1 กันยายน 2026 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2026

ฮันติงตัน แบงก์แชร์ส ได้เข้าร่วมระบบการชำระเงินระหว่างธนาคารของเดอะเคลียริ่งเฮาส์ หรือ CHIPS ซึ่งเป็นเครือข่ายสำนักหักบัญชีและชำระราคาสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐภาคเอกชน สำหรับการชำระเงินระหว่างธนาคารมูลค่าสูง ธนาคารที่มีสินทรัพย์ 285 พันล้านดอลลาร์สหรัฐแห่งนี้ กำลังรวมกิจการที่เข้าซื้อในปี 2025 สองแห่ง ได้แก่ เวอริเท็กซ์ ซึ่งตั้งอยู่ในดัลลัส มูลค่า 1.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และแคเดนซ์ แบงก์ ซึ่งตั้งอยู่ในฮิวสตัน มูลค่า 7.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีเป้าหมายที่จะปรับปรุงความยืดหยุ่นในการชำระเงินและขีดความสามารถระหว่างประเทศ CHIPS ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 43 ราย ครอบคลุมตลาดธนาคารสหรัฐร้อยละ 43 และประมวลผลประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน จากธุรกรรม 500,000 รายการ เป็นทางเลือกแทนเฟดไวร์ และสนับสนุนธุรกรรมองค์กรขนาดใหญ่ รวมถึงการระดมทุนระหว่างธนาคารและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เดอะเคลียริ่งเฮาส์คาดว่าจะมีการนำไปใช้เพิ่มขึ้น หลังจากการโยกย้ายไปสู่มาตรฐาน ISO 20022 เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งช่วยเพิ่มความสอดคล้องของข้อมูลการชำระเงินดิจิทัล และยังกำลังทำงานเพื่อเชื่อมต่อการชำระเงินที่รองรับบล็อกเชนกับระบบดั้งเดิม เพื่อให้สามารถหักบัญชีและชำระราคาเงินฝากธนาคารในรูปแบบโทเค็นได้